公司领导层变动 - Roger Ochs已确认离开公司 其于2024年2月被任命为总裁 此次任命为临时性质[1] - 公司确认Roger Ochs将回归董事会 其作为总裁的主要任务是协助领导层平稳过渡 目前过渡已完成[2] - 公司尚未任命新的总裁人选[1] 公司新任高管任命 - 公司任命Michael Rittershaus为首席服务官 这是一个新设立的职位[2] - Michael Rittershaus来自Edelman Financial Engines 曾担任财富规划服务与运营高级副总裁 此前亦曾在Financial Engines、The Mutual Fund Store及TD Ameritrade任职[3] - 公司表示 设立此职位旨在加强领导团队 以支持顾问和客户 推动增长战略[3] 公司业务与战略重点 - 截至2024年12月 公司管理及咨询的资产规模约为272亿美元[2] - 新任首席服务官表示 其职责是通过帮助顾问深化客户关系及拓展新市场来推进公司增长战略[3] - 公司强调其业务模式专注于帮助客户应对财富管理与税务策略交叉领域的复杂问题[3] 公司背景与发展历程 - 公司成立于2022年 由私募股权公司Parthenon Capital从会计师事务所RSM中剥离其财富管理业务而创立[4] - 今年以来 公司已从Edelman Financial Engines聘请了多位高级管理人员[4]