公司融资活动 - Electrovaya Inc 宣布开始进行其普通股的承销公开发行 [1] - 公司预计将授予承销商一项30天期权 可额外购买最多15%的普通股 发行价与公开发行价格相同 [1] - 所有发行的普通股均由公司提供 [1] 发行安排与监管文件 - 普通股将根据货架注册声明在美国发行 该声明已于2024年9月25日提交给美国证券交易委员会并宣布生效 [2] - 发行将根据加拿大与美国之间建立的多法域披露系统进行 并通过招股说明书补充文件在加拿大各省和地区获准分销 但魁北克省除外 [2] - 招股说明书补充文件等相关文件将在两个工作日内于SEDAR+和EDGAR系统上可查阅 [1][5] 承销商与资金用途 - Oppenheimer & Co Inc 担任此次发行的唯一账簿管理人 Raymond James Ltd 担任牵头管理人 [3] - 公司计划将发行所得净资金用于投资能源即服务业务 投资下一代电池和隔膜研发 以及用作营运资金和一般公司用途 [3] 发行细节与条件 - 发行定价将根据市场情况确定 最终条款将在定价时确定 [4] - 发行完成与否、时间以及实际规模或条款均无法保证 [4] - 发行完成需满足惯例成交条件 包括普通股在多伦多证券交易所和纳斯达克资本市场上市 以及获得相关交易所的必要批准 [4] 公司背景信息 - Electrovaya Inc 是一家领先的锂离子电池技术及制造公司 专注于通过提供安全耐用的锂离子电池为全球能源转型做出贡献 以应对气候变化 [7] - 公司设计、开发和制造专有锂离子电池、电池系统及电池相关产品 用于储能、清洁电动交通和其他专业应用 [7] - 公司在加拿大有两处运营点 并在纽约州詹姆斯敦拥有一处52英亩的土地 其上有一个135,000平方英尺的制造工厂 计划用于其超级工厂 [7]