财务与证券 - 公司申请注册声明约销售总额为5000万美元[8] - 此次IPO将发行500万单位证券，每单位售价10美元[9][12] - 发售所得款项（扣除费用前）为4875万美元，承销折扣和佣金为125万美元[47] - 预计发售所得款项5000万美元（行使超额配售权则为5750万美元）存入美国信托账户[47] - 私募配售28.775万个配售单位，总价287.75万美元，行使超额配售权后总价可达299万美元[63] - 2024年2月27日，向发起人发行143.75万股创始人股份，总价25000美元，约每股0.017美元[184] 业务合并 - 旨在与大中华区科技、媒体和电信行业目标公司业务合并[10][11] - 完成初始业务合并期限为发行结束后18个月内，最长可延至24个月[61] - 初始业务合并需获多数独立董事批准[155] - 初始业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[174] - 目标企业公平市值需达到净资产的80%[175] 风险因素 - 与中国有重大业务联系，面临法律和运营风险，可能致普通股贬值[15][16] - 可能无法与美国目标公司完成业务合并，受美国法规审查或禁止[19] - 不与可变利益实体运营的目标公司合并，限制中国收购候选对象范围[19] - 中国政府干预或政策变化对公司运营和业务合并产生不利影响[20][32] 市场与行业数据 - 2024年企业软件公司因嵌入生成式AI收入提升将达10亿美元[69] - 2024年TMT领域生成式AI优化专业芯片市场价值超50亿美元，2027年可达400亿美元[70] - 到2025年全球数据量将增长10倍，达163泽字节[72] - 2023年电信交易数量较2022年下降16.7%，交易总价值增长超40%[99] 团队情况 - 首席执行官兼董事长王晓东有超25年经验，管理资产超20亿美元[137] - 首席财务官陈彩虹有近25年金融经验，投资过Uber等公司[139][140] - 独立董事候选人郑“Terrence”吴有近10年TMT经验，曾管理8人团队[143] 公司身份与政策 - 公司是新兴成长公司和较小规模报告公司，享受报告要求豁免等优惠[45][192][195] - 2024年1月30日在开曼群岛注册，4月2日获20年税收豁免承诺[191] - 2023年3月31日起施行《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》[33]