发售与募资 - 公司拟公开发售550万个单位，每个单位售价10美元，总金额5500万美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多82.5万个单位以覆盖超额配售[11] - 单位发行公司所得为9.9美元/个，总发行金额为5500万美元，公司所得为5445万美元[40] - 本次发行及私募所得款项，若承销商超额配售权未行使将有5500万美元，若行使则有6325万美元存入美国信托账户[42] 收购计划 - 公司拟收购企业总企业价值在1亿至6亿美元之间[10][54][92] 股份赎回与转换 - 完成首次业务合并后，公众股东可赎回最多15%发售股份[12] - 不同赎回比例下，有/无超额配售选择权对应不同稀释金额[21][23] - B类普通股将在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股[56] 公司运营与风险 - 公司运营受香港和中国内地法律及运营风险影响，与中国内地目标公司业务合并可能面临监管审查等风险[26] - 若PCAOB无法对中国境内会计师事务所全面检查和调查，公司可能按法案被摘牌[35] 团队与经验 - 公司管理团队来自金融等领域，有超20年经验[62] - 首席执行官Claudius Tsang拥有超20年资本市场经验[64][67] 时间与期限 - 公司需在发售结束后12个月内完成首次业务合并，可最多两次延长，每次3个月，共18个月[13] 费用与补偿 - 公司同意支付给承销商费用为承销商募集资金总额的1.0%以及特定投资者募集资金总额的0.5%[41] - 发起人等可获得包括137.5万个B类普通股等补偿[16] 过往案例 - 2021年4月，Model Performance Acquisition Corp.募资5750万美元，2023年1月完成业务合并[76] - 2022年2月17日，A SPAC I Acquisition Corp.募资6000万美元，2024年4月3日完成业务合并[78] 未来展望 - 公司将重点关注ESG及材料技术领域目标企业[89] - 公司将采用积极采购策略寻找业务合并目标[82] 股权结构 - 发售前，发起人持有158.125万个B类普通股，其中最多20.625万个可能被没收，购买成本2.5万美元[15][56] - 初始股东持有137.5万个股份，占比18.58%，公众股东持有550万个股份，占比74.30%[157]