公司性质与身份 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至最早发生特定情况[85] - 公司作为较小报告公司，满足条件可享受缩减披露待遇[86][88] 股票与发行 - 公司拟发售普通股、A - 1系列认股权证和A - 2系列认股权证，假设公开发行价为每股3美元[8] - 2024年6月14日公司进行了1比40的反向股票分割[10][53] - 2024年6月20日公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股3美元[8][9][13] - 本次发行无最低证券数量或收益金额要求，实际发行金额等目前无法确定[17] - 2024年5月20日，公司在注册直接发行中以每股7.04美元价格出售142,046股普通股，并发行同等数量认股权证[71] 财务数据 - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司总营收分别为0.3百万美元和0.2百万美元，净亏损分别为11.4百万美元和16.0百万美元[38] - 截至2024年6月20日，公司已出售价值0.4百万美元的普通股（28,126股）[55] - 2024年第一季度净亏损1140万美元，截至2024年3月31日累计亏损1.783亿美元[97] - 2024年第一季度净运营亏损940万美元，运营使用净现金290万美元[104] - 截至2024年3月31日，公司总未偿债务约为1.91亿美元，截至发行日约为1.61亿美元[104] - 截至2024年5月20日，公司可用现金及现金等价物约为0美元，无可用融资或资本维持未来12个月运营[104] 市场与业务 - 2019年全球健身房会员超1.8亿人，公司计划拓展国际市场，正评估英国和加拿大的扩张机会[42] - 2022年美国高尔夫、网球、匹克球参与人数有不同程度增长[48] - 公司大部分收入来自CLMBR垂直攀爬机和FORME Studio设备销售[80][112] - 2022年FORME Studio设备销售额约占公司收入的78%，2023年12月31日结束的财年占比为60%[112] 收购与合作 - 2024年2月公司收购CLMBR，期望通过收购产生协同效应提升收益和现金流[39] - 2024年2月2日，公司以约1590万美元收购CLMBR大部分资产和部分负债[62] - 公司与分销商合作销售产品，降低销售相关费用的固定成本[41] 风险与挑战 - 公司过去有经营亏损，未来可能继续亏损，难以实现或维持盈利，营收增长率可能放缓[79] - 公司运营现金流为负、有亏损历史和大量累计赤字，对持续经营能力存在重大疑虑[80][103] - 公司面临营销、产品缺陷、供应链等多方面风险，可能影响业务增长和市场份额[80][81] 其他事项 - 2021年7月公司推出首款联网健身硬件产品，下半年开始产生产品销售收入[37] - 2023年8月22日公司收到纳斯达克不符合股东权益最低250万美元要求通知，2024年2月获例外，5月22日被告知仍不符合要求[75][76] - 公司对摘牌决定提出上诉，7月16日将向听证小组提交恢复合规计划[77] - 公司目前打算将本次发行证券的净收益用于营运资金和一般公司用途，包括资本支出和偿还债务，管理层有权重新分配收益[92] - 公司为CLMBR垂直攀爬机、FORME Studio和FORME Studio Lift提供12个月有限保修[148]