文章核心观点 - 大猩猩科技集团首席执行官杰伊·钱丹亮相纳斯达克访谈系列，分享公司通过人工智能解决方案在建设智慧城市、加强安全和促进可持续发展方面的作用 [1][2] 公司情况 - 公司是安全情报、网络情报、商业智能和物联网技术的全球解决方案提供商，总部位于英国伦敦，利用人工智能和深度学习技术提供智慧城市、网络、视频、安全融合和物联网等解决方案，服务于政府与公共服务、制造业、电信、零售、交通与物流、医疗保健和教育等领域 [5] - 公司专长于革新城市运营、加强安全和提高恢复力，提供利用人工智能的智能视频监控、面部识别、车牌识别、边缘计算、事后分析和先进网络安全技术等开创性产品，赋能智慧城市提高效率、安全性和网络安全措施，改善居民生活质量 [6] 访谈内容 - 钱丹强调公司独特的咨询方法，与政府和组织密切合作，提供量身定制的基于人工智能的网络安全和数据驱动技术，以解决现实世界的挑战 [2] - 钱丹表示公司打造了无与伦比的平台，不仅销售产品，还提供确保长期影响的咨询方法，成功源于倾听客户、理解痛点并提供量身定制的人工智能驱动解决方案 [3] 访谈系列介绍 - 纳斯达克访谈系列聚焦创新的小盘股公司，这些公司在动态的行业格局中发展并成为各自领域的领导者 [3] 观看渠道 - 可在大猩猩科技集团投资者关系网站观看首席执行官杰伊·钱丹的完整访谈 [1][4] 公司官网 - 如需更多信息，可访问公司网站Gorilla - Technology.com [7]

Table of Contents Registration No. 333-282038 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 7 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 Cloudastructure, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7370 87-0690564 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 228 Hamilton Avenue, 3rd Floor Palo Alto, Califo ...

股票发行 - 公司拟公开发行120万股普通股，预计发行价4.25 - 5.75美元/股[13] - 售股股东将转售897,120股普通股[10] - 承销商有45天超额配售权，可额外购最多18万股普通股[18] - 承销折扣8.0%，公司向代表发行认股权证，可购最多为发行总股数5%的普通股，行使价为发行价125%[18] - 发行前流通普通股9,117,583股，发行后预计13,860,249股，若行使超额配售权为14,040,249股[57] - 假设发行价5美元，公司预计净收益510万美元，行使超额配售权约590万美元[57] - 发行结束后，公司向代表发行认股权证，可购最多6万股普通股[57] - 若发行价4.25美元，发行后流通普通股将为14,649,107股[59] 业绩情况 - 2024年第一季度净亏损1143860美元，2023年同期482987美元；2023年净亏损约630万美元，2022年约50万美元[36][64][70] - 截至2024年3月31日累计亏损7966150美元，截至2023年12月31日约680万美元[36][70] - 2024年3月31日现金399,607美元，2023年12月31日703,368美元，经调整后预计5,475,772美元[65] - 截至2024年3月31日，负营运资金约1052769美元，手头现金399607美元[76] - 2023年公司给FPL的无人机系统服务约占总收入29%，2024年第一季度约24.8%[96] - 2024年第一季度约21.0%收入来自美国以外销售，2023年全年约33.6%[99] 市场与业务 - 公司业务含人工智能与机器学习软件技术等[34] - 2022年6月7日，以300万股A类优先股收购Safe - Pro USA, LLC 100%股权[38] - 2022年8月29日，以327.5万股B类优先股收购Airborne Response Corp. 100%股权[39] - 2023年3月9日，以281250股普通股收购Demining Development LLC 100%股权，后更名Safe Pro AI LLC[40] - Safe - Pro USA LLC获美国GSA为期五年的多重授标合同，可续签三次，每次五年；2023年10月获美国小企业管理局HUBZone小企业认证[47] - 2023年11月，Airborne Response Corp.获佛罗里达州南部某城市警察局首个无人机响应服务合同[47] 公司身份与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受部分报告要求豁免[15][53][54] - 若年收入超123.5亿美元等条件，将不再是新兴成长公司；若前一财年第二财季最后一天公众流通股超7500万美元，将不再是较小报告公司[53][54] 未来展望 - 公司认为现有现金和发行净收益，足以满足发行结束后至少两年预期现金需求[76] - 公司运营亏损或继续引发对持续经营能力的怀疑，可能难产生足够现金流，预计实现产品大量销售前继续亏损[74][76] 风险因素 - 公司产品所需材料和组件交货时间最长可达6个月[90] - 市场技术变化可能使产品过时，产品开发成本高、耗时长且不确定[79][80] - 竞争对手资源丰富，可能先开发和商业化产品[81] - 美国法律法规限制无人机服务扩展，部分产品出口受限[94][97] - 经济和地缘政治事件影响产品和服务需求[98][101] - 未来战略交易可能难实施，扰乱业务[104] - 若无法保护知识产权、招募和留住人才，公司业务将受负面影响[110][127] - 安全漏洞、保险不足等可能影响公司财务和声誉[121][122] - AI和ML技术竞争激烈，需大量投资[125] 股权结构 - 董事和高管发行结束后将持有或控制约63.5%已发行普通股，行使超额配售权约57.9%[144] 资金使用 - 发行所得净收益计划用于偿还债务23.65万美元和营运资金及一般公司用途482.35万美元[179] 其他 - 2023年11月获总责任限额200万美元、期限一年的董事及高级职员责任保险[150] - 2022年股票计划下有3,345,000股可供未来发行[188] - 代表认股权证可行使发行60,000股普通股，行使价每股6.25美元[188]