发行与上市 - 公司将发售1250000股无面值普通股，IPO价格预计在每股4.0至6.0美元之间[9][10] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ANPA”[10] - 本次发行以包销形式进行，承销商有权在45天内按发行价减去承销折扣的价格购买最多15%的额外股份[41] - 若承销商全额行使超额配售权，假设每股发行价为5美元，公司需支付总承销折扣为50.3125万美元，发行前总毛收入将达718.75万美元[41] - 发行前公司流通在外普通股为1125万股，发行后若承销商不行使超额配售权为1250万股，若全额行使则为1268.75万股[126] 业绩数据 - 2024年9月30日财年营收为588.44万美元，2023年为626.88万美元，同比下降6.13%[129] - 2024年9月30日财年净利润为82.04万美元，2023年为80.63万美元，同比增长1.75%[129] - 2024年9月30日基本和摊薄每股收益为0.0729美元，2023年为0.0717美元，同比增长1.67%[129] - 截至2024年9月30日，现金为32.02万美元，2023年为18.43万美元，同比增长73.87%[130] - 截至2024年9月30日，总资产为632.43万美元，2023年为470.13万美元，同比增长34.52%[130] - 截至2024年9月30日，总负债为377.56万美元，2023年为299.08万美元，同比增长26.24%[130] - 2024财年经营活动提供的净现金为80.39万美元，2023年使用的净现金为33.07万美元[130] 用户数据 - 2024年和2023财年，公司分别为香港证券交易所的超190家和160家上市公司提供服务[62] 未来展望 - 计划将发行净收益约30%用于将生成式AI功能融入服务模块，约20%用于在美国设立新分支机构和招聘员工，约25%用于与其他行业参与者建立潜在战略联盟，其余用于营运资金和其他一般公司用途[126] 法规与风险 - 2021年起中国政府发起一系列监管行动，涉及证券市场、网络安全等领域，不确定对公司业务和上市的影响[17][18][19][21] - 公司及子公司受中国内地数据安全、香港数据隐私和保护等法律法规约束，违规将产生重大不利影响[81][114][166] - 公司业务受经济、政治、社会条件及政府政策变化影响，面临信用、技术、市场竞争等多种风险[83][85][86][88] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司证券可能被禁止交易或摘牌[117] - 公司作为“新兴成长公司”，相关披露要求降低可能使普通股对投资者吸引力降低[94] 股权结构 - 本次发行后，董事长Ka Wo, NG将通过其全资实体Superb Prospect Group Limited持有约67.68%的已发行股份（若承销商全额行使超额配售权，则为66.68%）[38] - 公司最大股东Superb Prospect Group Limited发行后将持有大部分已发行和流通普通股总投票权，公司将成为“受控公司”[124][192] 公司运营 - 公司于2016年成立，是香港的金融印刷和企业服务提供商，服务包括设计和印刷金融材料及提供咨询服务[61] - 公司报告货币为美元，功能货币为港元，2024年9月30日年末即期汇率为1美元 = 7.77港元，平均汇率为1美元 = 7.81港元[54] - 公司财年于9月30日结束[55] - 公司目前无意进一步分配收益，若未来决定支付股息，将依赖子公司的股息支付[79] - 公司所有高管、董事和持有公司5%或以上普通股的主要股东将同意在6个月内不处置相关证券[126]