上市与证券发售 - 公司预计在注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克股票市场上市，代码为“ENLT”[6] - 公司授予承销商一项选择权，可在招股说明书日期起30天内购买额外普通股[6] 财务与股权 - 2022年前九个月收入为131,303千美元，2021年同期为67,424千美元[98] - 2022年前九个月净利润为27,158千美元，2021年同期为13,559千美元[99] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为242,760千美元，总资产为3,274,377千美元[99] - 截至2022年9月30日，有大约15亿美元无追索权项目融资债务未偿还，已筹集约2.78亿美元项目级股权[72] - 截至2022年9月30日，有大约4.11亿美元公司和可转换债券未偿还，加权平均有效利息成本为3.2%[73] - 截至2022年9月30日，有8110271股普通股可在行使股票期权计划时发行，加权平均行使价格为新谢克尔5.66[94] - C系列部分债券可在不同时间段转换为普通股[95] - 公司预留6889729股普通股用于未来股票期权计划授予[95] - 公司预计此次发行净收益约为[X]百万美元（若行使全部超额配售权则约为[X]百万美元）[93] 项目与市场数据 - 截至批准日，全球公用事业规模可再生能源项目组合包括约17.0GW发电容量和约15.3GWh储能容量[25] - 自成立至批准日，公司在全球达到“准备建设”状态的项目总容量超3.5GW[26] - 截至批准日，运营项目容量约1.4GW，在建等项目包括约2.5GW发电容量和约2.1GWh储能容量[26] - 2016 - 2021年，成熟项目总容量复合年增长率约为60%[29] - 过去五年，公司普通股在TASE的股价复合年增长率约为37%[30] - 截至批准日，成熟项目约76%的容量已签订PPA，平均剩余期限18年[36] - 2022年12月完成Parasol项目收购，新增1.3GW发电容量和4.1GWh储能容量[40] - 截至招股书日期，美国平均项目规模为235MW，公司项目总发电容量为18.6GW，储能容量为19.4GWh[43] - 2022年12月，获得塞尔维亚和意大利风电项目绿地开发权，新墨西哥州项目开工并订购3.3亿美元电池[46] - 美国可再生能源行业预计在2021 - 2030年间每年增长约5%[48] - 截至批准日，公司美国子公司Clēnera约64%的项目组合位于美国西部[49] - 2020 - 2029年，美国西部互联地区电力需求预计增长超7%[49] - 公司运营横跨三大洲11个国家，在欧洲9个国家、美国17个州和以色列开展业务[27] - 截至2022年9月30日，公司在全球拥有217名员工，在西欧拥有两个总容量约701MW的陆上风电运营项目[66][67] - 公司成熟项目组合涵盖约2.5GW太阳能、约1.5GW风能和约2.1GWh储能项目[69] - 截至批准日，公司成熟项目总发电容量约4.0GW，占投资组合总发电容量的约23.3%[75] - 截至批准日，公司高级开发项目总发电容量约3.1GW[75] - 截至批准日，公司开发项目总发电容量约9.9GW[75] - 公司收购以色列Emek Habacha项目，成为以色列最大运营风电场[77] - 公司当前电池储能项目总容量约15.3GWh，其中约8.1GWh位于美国[78] 公司身份与合作 - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，可选择遵守简化报告要求[6] - 若与NewMed Energy LP合作达成，公司将持有46.7%股权，拓展中东和北非市场[79] 风险因素 - 公司业务增长依赖将开发项目转化为运营项目，但可能不成功[102] - 项目开发面临土地、融资、建设等多方面风险[104] - 供应链中断、设备物流成本增加等影响公司财务表现[115] - 可再生能源项目面临竞争，可能无法签订或续签有利合同[124] - 项目运营管理存在设备故障等多种风险[133] - 能源生产和收入依赖气象和环境条件[138] - 公司业务受多种外部因素影响，如政策、制裁、不可抗力等[181]