财务与发行 - 公司将发售最多32,432,432个单位，假设发行价0.37美元/单位，总收益最高约1200万美元[7] - 截至2024年8月28日发行前，普通股流通股数为15946019股，假设最大数量单位售出，发行后为48378451股（假设不执行A、B系列认股权证）[61] - 公司预计本次发行净收益约10500000美元，用于偿还债务和营运等[61] - 截至2024年6月30日，累计亏损约1.801亿美元，2024年和2023年上半年净亏损分别约为920万美元和990万美元[70] - 2024年6月30日，现金为100万美元，营运资金为负280万美元[74] 用户与市场 - 2024年8月28日约有340名普通股记录持有人[30] - 全球经销商网络超200家，分布在75个以上国家[52] 产品与技术 - eBee固定翼无人机过去十年飞行超100万次[44] - 2022年8月，eBee X等成首批获EASA法规C2类识别标签的商用无人机[44] 市场扩张与并购 - 2022年末与Darley合作，拓展在美国急救和战术防御市场影响力[45] - 2023年4月获美联邦政府五年多重授标日程合同[48] - 2024年3月获希腊农村发展部50台RedEdge - P相机订单[51] 风险与挑战 - 经营面临无法盈利、获取份额等风险[79] - 产品开发有技术障碍，可能延迟或放弃商业化[78] - 面临资源丰富公司竞争，影响合同条款和利润率[81] - 知识产权保护不力影响竞争力和盈利能力[82][85] - 分包商或供应商违约影响业绩和声誉[89] - 产品组件供应商有限，影响生产和财务[90] - 无法招募和留住人员，增加成本、阻碍目标[91] - 营销不成功，难获订单和盈利[92] - 销售减少或成本增加，影响运营利润率[93] - 市场变化快，难预测收入和运营结果[94] - 美国监管政策和隐私担忧限制无人机销售[95] - 国内大麻法规变化影响HempOverview SaaS平台[97] - 战略交易实施困难，影响销售和财务[98] - 网络攻击和安全漏洞致数据泄露和业务中断[101] - 人工智能计划有技术、竞争和法律风险[104] - 净运营亏损结转抵消未来应税收入可能受限[129] - 俄乌冲突及制裁间接影响公司运营和财务[110] - 金融市场和宏观经济波动影响业务[111] - 全球宏观和政治状况不确定影响经营和财务[112] - 运营扩张面临人才、竞争等风险[114][115] - 违反反贿赂法律致业务中断和处罚[116] - 违反进出口管制法律面临处罚，影响业务财务[117] - 全球和国内经济趋势影响经营业绩[118] - 高管和关键员工流失阻碍业务目标[119] - 订单积压可能无法转化为收入[121][122] - 会计和税收规则变化影响财务和业务[130] - 财务报告内控无效致普通股价值下降[131] - 为高管和董事赔偿增加运营成本[132] - 未来营收依赖订单量和技术开发能力[133] - 产品和服务不达标影响财务状况[135] - 市场增长不及预期或客户不采用平台损害业务财务[137] - 客户对服务或产品不满意影响营收[138] - 网络攻击致业务中断和营收减少[144] - 依赖第三方云服务，运营中断影响业务财务[147] - 政府客户合同有提前终止等风险[150] - 2023年和2022年，两家客户分别占收入的10%和11%[154] - 与美国政府固定价格合同，成本增加承担亏损风险[152] - 销售周期不可预测，部分超一年[159] - 确定产品价格和结构经验有限[155] - 依赖少数供应商，供应受限或价格波动[164] - 依靠第三方承包商，可能无法按时交付[166] - 商业无人机等行业竞争激烈，对手资源丰富[167] - 产品竞争力取决于与第三方兼容性[169][170] - 未来增长可能导致资源紧张和运营困难[171] - 业务依赖“AgEagle”品牌，维护不力影响业务[172] - 保护知识产权不力影响竞争地位和收入[175] - 国际业务扩张面临监管、人员等风险[183] - 可能支付额外税款，《减税与就业法案》影响不确定[182] - 违反进出口管制和经济制裁法规面临处罚[185] - 违反隐私等法规影响业务财务[187] - 新隐私法规影响不确定，GDPR违规可能高额罚款[188][190] - 转移个人数据到美国等国家可能困难[191] - 欧洲客户因数据保护问题犹豫，或需设数据维护系统[192] - 数据泄露或违规损害声誉业务，导致索赔处罚[193] - 隐私法规不确定性使公司面临罚款诉讼[195] - 受环境法规约束，合规支出大，违规罚款高[196] - 可能承担污染清理费用，影响财务[197] - 税收法规变化增加不确定性，影响运营和税率[198] - 美国税收立法可能改变联邦所得税，影响业务财务[199] - 不可控事件扰乱公司业务和航班安排[200]