证券发行 - 公司计划发行1500万单位证券，每单位10美元，总发行金额1.5亿美元[7][9][14] - 承销折扣和佣金每单位0.45美元，总计675万美元，发行前公司所得收益每单位9.55美元，总计1.4325亿美元[14] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万单位证券[9] 资金安排 - 发行所得1.5亿美元（若超额配售权全部行使则为1.725亿美元）存入美国信托账户[16] - 每月向赞助商支付15000美元用于公用事业等支持，完成发行后偿还赞助商高达150000美元贷款[22] - 赞助商或其关联方提供的高达150万美元营运资金贷款可按每股1美元转换为私募认股权证[22] 股权情况 - 赞助商目前持有690万B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，B类普通股将在首次业务合并时按1:1转换为A类普通股[17] - 代表股份指本次发行结束时将向Clear Street及其指定方发行112,500股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则最多为129,375股A类普通股）[42] - B类普通股转换为A类普通股时，转换后A类普通股约占发行和流通A类普通股总和的28.6%[45] 认股权证 - 赞助商承诺以每股1美元购买188万份认股权证（若超额配售权全部行使则为200万份），总价188万美元（若全部行使则为200万美元）[18] - 某些机构投资者有意以每股1美元购买100万份私募认股权证，总价100万美元[19] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下将调整[107] 上市安排 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将其单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“IPODU”[11] - 预计构成单位的A类普通股和认股权证将在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，分开交易后预计将分别以“IPOD”和“IPODW”的代码在纳斯达克上市[11] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内完成首次业务合并，若在15个月内签署意向书，可自动延长3个月至18个月[22] - 若无法在规定时间内完成合并，将以信托账户存款及利息（扣除税费和最高100000美元的解散费用）按比例赎回100%的公众股份[22] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标企业100%股权或资产，也可低于100%，但需拥有目标企业50%以上有表决权证券[89] 市场数据 - 2023年全球SaaS市场规模为2740亿美元，预计从2024年的3180亿美元增长至2032年的约1.1万亿美元，2023 - 2032年复合年增长率为18.4%[65] - 2023年全球半导体市场规模为5450亿美元，预计到2033年将超过1万亿美元，2024 - 2033年复合年增长率超过7%[70] - 2022年美国医疗保健总支出达到4.5万亿美元，2023 - 2032年美国国家卫生支出平均增长率（5.6%）预计将超过GDP平均增长率（4.3%）[72] 财务数据 - 2024年12月31日实际营运资本为 - 80,862美元，调整后为396,298美元[155] - 2024年12月31日实际总资产为82,978美元，调整后为150,618,298美元[155] - 2024年12月31日实际总负债为94,680美元，调整后为6,222,000美元[155]