财务数据 - 2023年和2022财年公司净亏损分别约为704万美元和1140万美元[83] - 2023年和2022财年，公司净亏损分别约为900.7万美元和1162.6万美元[91] - 2024年和2023年截至9月30日的3个月，公司净亏损分别约为172万美元和113.8万美元[91] - 截至2024年9月30日的9个月，公司现金约44.4万美元，营运资金约36万美元，未来12个月运营需求超可用资本[86] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损约3797万美元，股东权益约45.2万美元[91] - 2024年第三季度总营收相比2023年同期增加136,502美元，约54%，新客户签约数量增加230%，云视频监控订阅、远程守护和硬件分别增长约53%、404%和173%[165] - 2024年前9个月总营收相比2023年同期增加456,448美元，约98%，云视频监控订阅、远程守护和硬件分别增长约55%、532%和212%[166] - 2024年第三季度商品销售成本相比2023年同期增加84,331美元，约35%[168] - 2024年前9个月商品销售成本相比2023年同期增加194,184美元，约34%[169] - 2024年前9个月一般及行政费用相比2023年同期减少约26%，主要因专业咨询服务、工资和设施成本减少[171] - 2024年第三季度和前9个月研发费用相比2023年同期分别减少约15%和23%[172] - 2024年第三季度销售和营销费用相比2023年同期增加约19%，前9个月相比2023年同期减少约19%[173] - 2024年第三季度净亏损1,720,207美元，相比2023年同期亏损约51%；前9个月净亏损5,289,579美元，相比2023年同期改善约5%[175] - 2023年商品销售成本约为72.5万美元，较2022年的77.4万美元减少约4.9万美元，降幅约6%[179] - 2023年毛亏损约为11.8万美元，较2022年的28.6万美元改善约16.8万美元，改善幅度约59%[179] - 2023年运营费用约为859.4万美元，较2022年的1114.4万美元减少约255万美元，降幅约23%[180] - 2023年销售和营销费用约为254.1万美元，较2022年的358万美元减少约103.9万美元，降幅约29%[181] - 2023年一般和行政费用约为236.5万美元，较2022年的390.1万美元减少约153.6万美元，降幅约39%[182] - 2023年工程和开发费用约为201.4万美元，较2022年的366.3万美元减少约164.9万美元，降幅约45%[183] - 2023年净亏损约为733.3万美元，较2022年的1161.6万美元减少约428.3万美元，降幅约37%[185] - 2023年经营活动净现金使用约为571.6万美元，2024年前九个月约为331.5万美元[189][190] - 2023年投资活动净现金使用约为4.3万美元，2024年前九个月约为2.1万美元[189][190] 股权相关 - 公司拟注册1,701,338股A类普通股以供股东转售[8][10][11] - 董事会和股东批准了1比6的反向股票分割，于2024年10月24日生效[12] - 截至2024年9月30日，公司在A类普通股发行中已发行约1210万股，约15,262份认股权证仍未行使[13] - 2020年7月14日至2021年8月24日，每单位购买价格为6.00美元，每份认股权证行使价为4.50美元[13] - 2021年8月25日起，每单位购买价格更新为7.20美元，每份认股权证行使价为5.40美元[13] - 2022年5月19日起，每单位购买价格再次更新为12.00美元，每份认股权证行使价为9.00美元[13] - 反向股票拆分前，公司授权发行的各类别资本股票总数为3.5亿股，包括2.5亿股A类普通股和1亿股B类普通股[39] - 反向股票拆分后，公司授权发行5亿股资本股票，包括2.5亿股A类普通股、1亿股B类普通股和1.5亿股优先股[40] - 截至招股说明书日期，公司有571,011股具有超级投票权的B类普通股，每股享有20票投票权[106] 上市相关 - 公司已申请将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CSAI”，预计2025年1月左右开始交易[16] - 若纳斯达克申请未获批准或无法确保上市，公司将终止直接上市[17] - 截至2025年A类普通股上市日期后的第25天，所有交易商进行证券交易时可能需交付招股说明书[24] 业务合作 - 2021年初公司筹集超3500万美元资金[33] - 截至招股书日期，公司与全国多户住房委员会2024年NMCH 50名单上排名前十的五家物业管理公司签订了合同[33] - 2023年至招股书日期，公司远程守护服务平均阻止了超97%的威胁活动[34] 风险因素 - 技术开发需持续投入，若无法成功开发和商业化技术及产品，将对公司业务和财务状况产生重大不利影响[54] - 数据安全存在风险，数据泄露可能导致声誉受损、产生重大负债，影响公司业务和财务状况[55] - 数据隐私法规不断演变，如CCPA、CPRA等，可能影响公司业务，增加成本和运营费用[56] - 公司成功高度依赖吸引和留住高素质人员，否则可能影响业务执行和经营成果[58] - 隐私和数据安全法规可能要求公司改变业务、增加成本、减少软件解决方案需求[60] - 产品和服务需在国内外广泛接受才能实现预期增长，否则营收和经营成果将受影响[62] - 公司所处行业竞争激烈，可能导致价格下降、利润率降低、市场份额流失[64] - 侵权索赔可能导致重大金钱责任或阻止公司销售部分产品[66] - 公司依赖第三方供应商，若供应商出现问题，将对业务和财务状况产生重大不利影响[67] - 公司计划推出新产品和服务存在风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[68] 资金筹集 - 公司与Streeterville签订证券购买协议，将发行并出售630万美元的1系列可转换优先股[93] - 公司与Atlas签订股权购买协议，Atlas将在24个月内最多购买5000万美元的A类普通股[93] - 公司通过Regulation A两次发行分别筹集约3440万美元和450万美元[199][200]

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财务数据 - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，净亏损分别约为185.2万美元和220.9万美元[91] - 2023和2022财年，净亏损分别约为900.7万美元和1162.6万美元[91] - 2024年上半年总营收为533,454美元，较2023年上半年增长约150%[164] - 2024年上半年商品销售成本为441,817美元，较2023年上半年增加约33%[166] - 2024年上半年运营费用为3,455,118美元，较2023年上半年有所下降[167] - 2024年上半年净亏损为3,569,372美元，较2023年上半年改善约19%[170] - 2023年净营收约为607,000美元，较2022年增加约124%[171] - 2023年商品销售成本约为725,000美元，较2022年略有下降，毛亏损改善约59%[173] - 2023年运营费用约为8,594,000美元，较2022年下降约23%，净亏损约为7,333,000美元，较2022年减少约37%[174][179] - 2023年和2022年经营活动净现金分别为 - 571.6万美元和 - 1092.2万美元[183] - 2024年和2023年上半年经营活动净现金分别为 - 227.4万美元和 - 331.4万美元[185] - 2023年投资活动净现金为 - 4.3万美元，2024年上半年为 - 1.6万美元[189][190] - 2023年融资活动净现金约38.7万美元，较2022年减少约95%；2024年上半年融资活动净现金使用约5.1万美元，较2023年上半年减少约112%[198][199] 股本与上市 - 公司拟注册1,701,338股A类普通股进行转售[8][10][11] - 公司董事会和股东批准1比6反向股票分割，于2024年10月24日生效[12] - 反向股票分割前，公司授权发行的各类别股本总数为3.5亿股，分割后为5亿股[39][40] - 公司已申请在纳斯达克资本市场以“CSAI”为代码上市A类普通股，预计2024年11月左右开始交易[16] - 若纳斯达克申请未获批准，公司将终止直接上市[17] 业务合作与服务 - 截至招股说明书日期，公司与全国多户住房委员会2024年NMCH 50名单中前10大物业管理公司中的5家签订合同[33] - 2023年至招股说明书日期，远程守护服务平均阻止超97%的威胁活动[34] 未来展望 - 公司历史运营处于亏损状态，预计在可预见的未来将持续运营亏损，需要大量额外资本来资助运营[36] - 公司盈利取决于扩大客户群[84] 风险因素 - 公司技术需持续开发，若无法成功开发和商业化技术及产品，将对业务运营和财务状况产生重大不利影响[54] - 若安全措施被破坏或敏感数据泄露，公司声誉受损，可能承担重大责任，还会面临多种数据保护风险[55] - 数据隐私法规不断演变，可能影响公司业务[56] - 公司成功高度依赖吸引和留住高技能高管和员工，若无法做到，将影响业务执行和经营成果[58] - 隐私和数据安全法规可能要求公司改变业务、增加成本、减少软件解决方案需求，影响业务和经营成果[60] - 公司产品和服务若未获国内外广泛认可，将无法实现预期增长[62] - 公司所处行业竞争激烈，可能影响市场份额和经营状况[64] - 若侵权索赔成功，公司可能承担重大货币责任或无法销售部分产品，阻碍业务增长[66] - 公司依赖第三方提供软硬件解决方案，若供应商或分包商未达要求，将影响业务运营和财务状况[67] - 公司计划推出新业务或产品服务，存在开发和交付风险，可能影响业务、财务状况和经营成果[68] - 公司作为上市公司将产生更高成本，且需投入大量时间进行合规工作[72] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条，对财务报告内部控制进行评估，存在无法认定有效的风险[73] - 公司知识产权保护存在不确定性，可能影响竞争优势[75] - 公司A类普通股直接上市后股价可能更波动，活跃交易市场可能无法发展或保持流动性[95][97] - 无固定数量A类普通股可供出售，可能存在供应或需求不足，或短期内大量股东出售导致供过于求[98] - 公司股东无锁定期协议，短期内大量出售可能导致供过于求影响股价[98] - 公司不进行传统路演，可能无法有效发现股价或吸引投资者[98] - 公司上市无传统定价流程，上市后股价可能大幅快速下跌[99] - 公司采用新的上市流程，若股价或市值低于纳斯达克标准，可能被摘牌[100] - 公司A类普通股上市后股价可能因多种因素大幅波动[103] - 未来注册股东和其他现有股东出售A类普通股可能导致股价下跌[104] - 未来发行优先股或额外A类普通股可能稀释现有股东权益，影响A类普通股市场价格[107] - 未来发行具有投票权的优先股可能影响A类普通股股东的投票权[108] - 未来发行具有股息等经济条款的优先股，可能使A类普通股投资吸引力下降[109] - 公司目前无计划支付A类普通股现金股息，未来收益将用于业务发展[111] - 公司修订并重述的公司章程规定特定纠纷的专属论坛，可能限制股东选择司法论坛的能力[116][117][118][119] - 公司为董事和高级管理人员购买的责任保险可能未来无法以合理费率获取，且可能无法覆盖所有潜在赔偿[126] - 分析师报告与公司实际结果不符等情况，可能导致公司A类普通股股价或交易量下降[128] - 公司内部计算机系统及合作方系统可能出现故障等问题，导致成本增加、收入损失等[129] - 公司业务易受不可抗力事件影响，且未制定灾害恢复计划，保险不足以弥补损失[131] 其他 - 公司于2003年3月28日在特拉华州成立，2016年9月28日更名[46] - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，选择遵守某些减少的上市公司报告要求[18] - 截至2024年11月（A类普通股上市日期后第25天），所有交易商可能需交付招股说明书[24] - 2021年初公司通过Regulation A筹集超3500万美元资金[33] - 截至2024年6月30日，公司在Regulation A发行中发行约1210万股A类普通股，约35,738份认股权证未行使[13] - 2020 - 2022年单位购买价和认股权证行使价多次更新[13] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为170.1万美元，实际和预计资本总额均为235.7万美元[151] - 截至2024年6月30日，有203.7405万股A类普通股可在行使认股权证时发行，加权平均行使价格为每股0.38美元[153] - 有13.2195万股A类普通股预留用于根据修订后的2014年股票期权计划发行[153] - 2024年第二季度总营收较2023年同期增长214%，新客户数量增加230%[163] - 2019年公司完成净收益38.834万美元的2019 SAFEs发售，2019年11月开始的2020 CF Offering净收益31.3482万美元[191][192] - 2020年开始的Regulation A发售，最初最高发售金额5000万美元，后增至7500万美元，终止时总收益约3440万美元[193][194] - 2022年第二次Regulation A发售最高约5810万美元，截至特定事件总收益约450万美元[195]

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股权与上市 - 公司拟注册1,701,338股A类普通股进行转售[8][10][11] - 董事会和股东批准1比6反向股票分割，2024年10月24日生效[12] - 已申请A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“CSAI”，预计2024年11月左右交易[16] - 若纳斯达克申请未获批，将无法完成直接上市并终止计划[17] 财务数据 - 2023财年和2022财年净亏损分别约为704万美元和1140万美元[83] - 2024年和2023年截至6月30日的三个月，净亏损分别约为185.2万美元和220.9万美元[91] - 2023财年和2022财年，净亏损分别约为900.7万美元和1162.6万美元[91] - 截至2024年6月30日六个月，持有约17.01亿美元现金和约17.77亿美元营运资金[86] - 截至2024年6月30日，累计亏损约3789万美元，股东权益约187.9万美元[91] - 2024年第二季度总营收较2023年同期增长214%，新客户数量增长230%[163] - 2024年上半年总营收为533,454美元，较2023年同期增长约150%[164] - 2024年上半年商品销售成本为441,817美元，较2023年同期增长约33%[166] - 2024年上半年运营费用为3,455,118美元，较2023年同期有所下降[167] - 2024年上半年净亏损为3,569,372美元，较2023年同期改善约19%[170] - 2023年净营收约为607,000美元，较2022年增长约124%[171] - 2023年商品销售成本约为725,000美元，较2022年下降约6%[173] - 2023年运营费用约为8,594,000美元，较2022年下降约23%[174] - 2023年净亏损约为7,333,000美元，较2022年下降约37%[179] - 2023年经营活动净现金使用约为571.6万美元，2022年约为1092.2万美元[183] - 2024年上半年经营活动净现金使用约为227.4万美元，2023年上半年约为331.4万美元[185] - 2023年投资活动净现金使用约为4.3万美元，2024年上半年约为1.6万美元[183][190] - 2023年融资活动提供净现金约为38.7万美元，2022年约为849.4万美元，减少约95%[183][198] - 2024年上半年融资活动净现金使用约为5.1万美元，2023年上半年提供净现金约为39.5万美元，减少约112%[185][199] 业务合作 - 2021年初筹集超3500万美元资金，截至招股书发布日与全国多户住房委员会2024年NMCH 50榜单中前10名里的5家物业管理公司签订合同[33][156] - 2023年至招股书发布日，远程监控服务平均阻止超97%的威胁活动[34][157] 风险因素 - 技术需持续开发，无法成功开发和商业化技术产品将影响业务和财务状况[54] - 安全措施被破坏或数据泄露会使公司声誉受损并承担责任[55] - 收集和处理个人信息受法规约束，合规难度可能增加[56] - 成功依赖吸引和留住高技能人员，否则影响业务执行[58] - 隐私和数据安全法规可能影响业务和经营结果[60] - 产品和服务未获广泛认可将无法实现增长[62] - 行业竞争激烈，面临大型对手和新进入者威胁[64] - 侵权索赔成功会使公司承担责任并影响业务增长[66] - 依赖第三方提供解决方案，供应商服务不达标将影响业务[67] - 推出新产品和服务存在开发和市场接受风险[68] - 作为上市公司运营成本增加，获取保险难度和成本上升[72] - 知识产权保护不确定，可能影响竞争优势[75] - 可能面临知识产权诉讼，导致负面宣传和股价下跌[77] - 无法保护商业秘密将损害业务和竞争地位[78] - A类普通股上市后股价可能因多种因素大幅波动[102][103] - 新颖上市流程使纳斯达克合规规则未经测试，股价或市值不达标可能被要求退市[100] - 个人投资者可能影响股价，导致波动和不可持续[101] - 未来注册股东和现有股东出售A类普通股可能导致股价下跌[104] - B类普通股可能使A类普通股不符合指数纳入条件[106] - 未来发行优先股或额外A类普通股可能稀释股东权益[107] - 内部计算机系统及合作方系统可能出现故障、漏洞[129] - 运营易受不可抗力事件影响，保险可能不足以弥补损失[131] 其他 - 公司于2003年3月28日在特拉华州注册成立，2016年9月28日更名[46] - 作为新兴成长型公司，将持续至满足特定条件，可享受报告要求豁免[42] - 作为较小报告公司，可利用规模披露，直至满足特定条件[45] - 2019 - 2022年多次融资，2023年因违规向SEC支付55.8071万美元罚款[191][192][193][194][195][196]

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Table of Contents (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7370 87-0690564 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 228 Hamilton Avenue, 3rd Floor Palo Alto, California 94301 (650) 644-4160 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT Under The Securities Act of 1933 Cloudastructure, Inc. (Address, including z ...