发行相关 - 公司拟以每股10美元价格首次公开发行2000万股A类普通股，总金额2亿美元[7][9][11] - 承销折扣和佣金为每股0.20美元，总计4000000美元，公司获发行收入（未扣除费用）每股9.80美元，总计196000000美元[24] - 公司发起人同意以每股10美元价格私下认购50万股A类普通股，总金额500万美元[16] - 公司发起人以2.5万美元价格购买500万股B类普通股，约每股0.005美元[17] - 发行后将有2050万股A类普通股和500万股B类普通股流通[113] 资金安排 - 公司将200000000美元存入美国摩根大通银行信托账户，1000000美元加赞助商额外承诺1750000美元贷款用于支付发行结束相关费用和营运资金[25] - 完成首次业务合并前，公司支付费用资金来源约为250000美元营运资金和1750000美元发起人贷款承诺[125][126] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回股份、清算和解散[124][155] - 公司可寻求股东批准延期，延期无次数限制，但预计不超过36个月[76][77] - 初始业务合并需获股东大会普通决议多数通过，法定合并或整合需至少三分之二投票赞成[117] - 公司预计评估潜在业务合并时进行全面尽职调查[81] 赎回相关 - 公司为公众股东提供赎回机会，赎回价格为信托账户存款（含利息，扣除应付税款）除以当时已发行和流通公众股数量[13] - 若寻求股东批准首次业务合并且不回购，持有超本次发行股份15%的股东未经同意最多只能赎回15%股份[15] - 公司发起人同意在赎回事件发生时最多借给公司300万美元，用于向赎回股东支付每股0.15美元[84] 股权结构 - 发行后，创始人股份将占已发行和流通股份（不包括私募股份）的20%，初始股东合计持股21.6%[115] - B类普通股将在初始业务合并完成时自动按1：1转换为非赎回A类普通股，转换比例可能调整[120] 费用支出 - 公司每月向赞助商报销10000美元用于办公空间等服务，每年向独立董事支付50000美元现金费用，按季度支付[19] - 赞助商关联方CF&Co.发行结束时获4000000美元承销折扣，完成首次业务合并时获7000000美元业务合并营销费[19] 风险因素 - 公司面临来自其他实体的激烈竞争，可能增加业务合并成本、延迟或阻碍业务合并[82] - 公司发起人、管理层等可能存在利益冲突，影响目标业务选择和业务合并决策[85][86][90] - 公众股东大量行使赎回权可能导致公司无法完成理想业务合并[188] - 地缘政治局势影响公司寻找初始业务合并目标及最终合并的目标业务[197] 历史交易 - 自2005年以来，康托及其附属公司在金融和房地产服务行业收购超75家公司[48] - 2013年6月，BGC以7.5亿美元现金和最高4.84亿美元纳斯达克公司的或有收益股份出售eSpeed业务[49] - 2015年BGC收购GFI后，以6.5亿美元将GFI的Trayport业务出售给洲际交易所[49] - 2021年11月1日，BGC出售其保险经纪业务获约5.35亿美元现金收益，投资内部收益率为21.2%[49] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司营运资金为 - 171267美元，总资产为116665美元，总负债为171267美元，股东赤字为 - 54602美元[180] 其他 - 公司拟申请将A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“CEPO”[20] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[104] - 公司作为新兴成长型公司可享受多项报告要求豁免[105][107] - 公司作为小型报告公司可减少披露义务[108]