Real Estate Brokerage
搜索文档
Libera Gaming Operations(LBRJ) - Prospectus(update)
2024-05-29 09:51
发行计划 - 公司拟公开发行100万股无面值普通股,预计发行价每股5 - 7美元,假设为每股6美元[11][12] - 公司拟向承销商代表发行购买7万股普通股的认股权证(行使超额配售权为8.05万股),以及7万股普通股(行使超额配售权为8.05万股),行权价每股7.5美元[13] - 公司授予承销商45天选择权,可额外购买最多15万股普通股以覆盖超额配售[19] - 本次发行前公司流通普通股为1066.1144万股,发行后预计为1166.1144万股,若行使超额配售权则为1181.1144万股[154] - 预计本次发行净收益约494万美元,若行使超额配售权则约为577万美元[154] 业绩数据 - 2023和2022财年弹珠机运营业务总收入分别为487.42亿日元(3218.2万美元)和396.60亿日元[41] - 2023和2022财年房地产销售收入分别为9.81亿日元(647.4万美元)和37.06亿日元[42] - 2023和2022财年合并总收入分别为610.63亿日元(4031.7万美元)和790.61亿日元[43] - 2023和2022财年合并净收入分别为5.58亿日元(368.5万美元)和2.00亿日元[43] - 2023和2022财年合并经营活动净现金分别为22.23亿日元(1467.9万美元)和52.58亿日元[43] - 截至2023年10月31日,公司留存收益为103.75亿日元(6850.2万美元),总负债为177.69亿日元(1.17亿美元)[43] - 2023年游戏业务收入3.2182亿美元,非游戏业务收入8135万美元,总收入4.0317亿美元;2022年总收入为7906120万日元[160] - 2023年总运营成本和费用为3.4738亿美元,运营收入为5579万美元;2022年运营收入为527349万日元[160] - 2023年净利润为3685万美元;2022年净利润为200185万日元[160] - 截至2023年10月31日,总资产为18.3181亿美元,总负债为11.7319亿美元,总权益为6.5862亿美元;2022年总资产为27685436万日元[161] 市场情况 - 2022年弹珠机行业占日本博彩市场38.0%,规模达14.6万亿日元(964亿美元)[51] - 2022年日本弹珠机市场规模(基于租赁球费)为14.6万亿日元(0.0964万亿美元),毛利润为2.38万亿日元(0.0157万亿美元)[111] - 2022年日本房地产市场规模约为50万亿日元(0.3301万亿美元),较上年增长2.4%[115] - 2019 - 2021年公司弹珠机业务市场规模下降27%,2020 - 2021年现有弹珠机厅业务收入下降约20%[118] - 2021年东京商业区房地产租户空置率为6.33%,2019年为1.55%[122] 收购与翻新 - 2020 - 2024年公司进行多次弹珠机厅和电玩厅收购[64] - 2022 - 2023年公司对部分收购电玩厅更名并翻新[66] 未来展望 - 公司房地产目标为开发东京市中心特定规模和市值的小规模房产[132][136] - 公司计划聘请外部会计师并增加会计人员以解决重大弱点[200] 其他要点 - 公司功能货币和报告货币为日元,招股书中日元兑美元换算汇率为151.46日元 = 1.00美元[33] - 公司预计修复火灾受损弹珠机厅费用约6.90亿日元(456万美元),损失约1.70亿日元(112万美元)[50] - 弹珠机和柏青嫂游戏游玩成本及IC卡使用规则[72][73][74] - 弹珠机每分钟最多发射100个弹珠[77] - 2022年22%的潜在房地产买家注册房地产公司位于东京[68] - 2022年东京22%的非住宅建筑建于20世纪80年代之前,可能需重新开发[85] - 弹珠机厅客户须为18岁及以上成年人[88] - 公司房地产开发、租赁、经纪业务客户范围[89] - 2023年和2022年弹珠机及房地产业务采购情况[100][103] - 更换一台新弹珠机约需50万日元(3301美元)[101] - 2023财年公司未被归类为被动外国投资公司(PFIC)[180] - 日本公司法规定特定股东有权查阅会计账簿和记录[184] - 纽交所美国公司指南部分规定公司作为外国私人发行人可豁免[185] - 发行后丰田孝森投票权变化[15][148][188] - 公司预计成为“受控公司”,可选择不遵守部分公司治理标准[189] - 公司所有收入均来自日本,未来国际扩张面临外汇汇率波动风险[191] - 公司作为外国私人发行人、新兴成长公司的相关规则和影响[145][147][194][195][196] - 公司目前财务报告内部控制未达萨班斯 - 奥克斯利法案第404节标准[199] - 2023年和2022年公司披露控制和程序评估各发现两个重大弱点[200]
Libera Gaming Operations(LBRJ) - Prospectus(update)
2024-05-03 23:22
首次公开募股 - 拟发行100万股无面值普通股,预计首次公开募股价格为每股5 - 7美元,假设价格为每股6美元[12] - 拟注册向承销商代表发行购买7万股(若行使超额配售权则为8.05万股)普通股的认股权证,行权价为每股7.5美元[13] - 授予承销商45天选择权,可额外购买最多15万股普通股以弥补超额配售[19] - 预计2024年约[●]日交付普通股[20] - 拟申请将普通股在NYSE American上市,股票代码为“LBRJ”[14] - 预计本次发行净收益约494万美元,若承销商全额行使超额配售权则约为577万美元[153] 股权结构 - 首席执行官Toyotaka Nagamori实益持有678.4538万股普通股,占已发行普通股投票权约63.6%;发行后若全部普通股售出,将控制约58.2%投票权;若行使超额配售权,将控制约57.4%投票权[15] - 发行前公司流通普通股为1066.1144万股,发行后预计为1166.1144万股,若承销商全额行使超额配售权则为1181.1144万股[153] 业绩数据 - 2023年和2022年弹珠机运营业务总收入分别为487.42亿日元(3218.2万美元)和396.60亿日元[41] - 2023年和2022年公司房地产销售收入分别为9.81亿日元(647.4万美元)和37.06亿日元[42] - 2023年和2022年公司合并总收入分别为610.63亿日元(4031.7万美元)和790.61亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并净收入分别为5.58亿日元(368.5万美元)和2.00亿日元[43] - 2023年和2022年公司合并经营活动净现金分别为22.23亿日元(1467.9万美元)和52.58亿日元[43] - 截至2023年10月31日,公司留存收益为103.75亿日元(6850.2万美元),总负债为177.69亿日元(1.17亿美元)[43] 市场与行业 - 2022年日本休闲娱乐行业市场规模为38.3万亿日元(2529亿美元),游戏行业占43.6%,弹珠机行业占游戏市场38.0% [51] - 2017 - 2021年日本弹珠机行业总毛收入从约21.4万亿日元降至约14.6万亿日元[53] - 2022年日本弹珠机市场规模(基于租赁球费)为14.6万亿日元(0.0964万亿美元),毛利润为2.38万亿日元(0.0157万亿美元)[110] - 2022年日本房地产市场规模约为50万亿日元(0.3301万亿美元),较上一年增长2.4%[114] - 2022年底日本弹珠机厅管理公司数量为2053家,较上一年减少294家[114] 收购与业务发展 - 2020年3月收购运营5家弹珠机厅的四季公司,2021年12月从正荣项目公司收购1家弹珠机厅,2023年7月从大谷公司收购1家弹珠机厅,2024年1月完成从荣荣产业公司购买弹珠机厅的交易[63] - 房地产目标业务为在东京市中心开发100 - 170平方米的小规模房产,市值超10亿日元(0.0066亿美元)[131] 公司治理与合规 - 公司为新兴成长型公司,选择遵守某些减少的上市公司报告要求[16] - 公司作为外国私人发行人,每年财年结束后有四个月时间向美国证券交易委员会提交20 - F年度报告[144] - 公司财务报告内部控制目前未达《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条标准,2023年和2022年各发现两个重大缺陷[198][199] 风险因素 - 2024年1月18日,公司Jaran Kawaguchi Yahei弹珠机厅发生火灾,预计修复成本约6.90亿日元(456万美元),损失运营收入约4000万日元(26万美元),保险赔偿约5.80亿日元(383万美元)[50] - 公司所有收入均来自日本,未来若拓展国际业务,可能面临外汇汇率波动风险[190] - 公司作为新兴成长公司和外国私人发行人可享受减少报告要求,可能导致公司证券交易市场不活跃和价格波动[146]
La Rosa (LRHC) - Prospectus
2024-04-25 04:05
股权与投票权 - 截至2024年4月24日,创始人控制公司74%的总投票权[12] - 截至2024年4月16日,创始人控制75%的普通股总投票权[58] - 截至2024年4月24日,首席执行官控制74%的普通股投票权,发行完成后将控制60%[66][67] - 截至2024年4月24日,La Rosa先生拥有约74%的流通有表决权股票的投票权[91] 股票发行与交易 - 公司拟注册转售6,950,334股普通股,含可转换本票转换、认股权证行权及承诺费股份[8][9] - 2月20日私募交易有转换和行权股份数量,4月1日私募交易也有对应数量[10] - 2024年4月23日,公司普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股1.55美元[14] - 本次发售6950334股普通股,发售完成后假设可转债和认股权证全部转换或行权,普通股将达21767989股[78] - 截至2024年4月24日,有14817655股普通股流通在外[78] 业务与市场地位 - 公司主要业务La Rosa Realty, LLC在2016 - 2020年被评为美国顶级75家住宅房地产公司之一[31] - 公司主要业务包括住宅和商业房地产经纪等多项业务[32] 用户数据 - 截至2024年3月31日,公司共有2454名持牌房地产经纪人和销售助理[32] - 从大型房地产经纪公司加入公司的经纪人平均收入增加约40%[34] 合作与平台 - 2023年11月公司与Janover Inc.达成战略推荐合作协议[46] - 2023年底公司与Final Offer达成战略合作伙伴关系,2024年3月正式推出该平台[47][48] 公司架构与运营 - 公司是内华达州公司,主要行政办公室位于佛罗里达州[1][13] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“LRHC”[14] 财务状况与风险 - 公司独立注册会计师的报告对公司持续经营能力表示怀疑,因其存在持续净亏损且经营未产生正现金流[81] - 公司自2021年开始运营,有限的经营历史使其财务数据难以反映未来表现[83] 合规与监管 - 2023年11月24日被告知未满足纳斯达克上市规则,2024年4月18日满足股权标准恢复合规[87] - 内华达州法律对商业合并交易和利益相关股东有规定[174][175] 票据与认股权证 - 2月20日和4月1日分别发行票据,有面值、购买价、原发行折扣等信息[115][129][133] - 票据有年利率、到期日、违约利率、还款安排等规定[115][133][117][134] - 票据持有人可按一定价格转换为普通股,有转换价规定[118][135] - 有两份认股权证,有行权价格、数量、到期日等信息[121][122][136][137] 其他 - 公司授权发行最多5000万股“空白支票”优先股[94] - 截至2024年4月24日,公司有202名普通股登记持有人[106]
La Rosa (LRHC) - Prospectus(update)
2023-07-15 05:26
财务与发行 - 公司计划公开发行100万股普通股,发行价每股5美元,总发行额500万美元[9][10] - 承销商有权在45天内按发行价购买最多15%额外股份以覆盖超额配售[16] - 承销折扣为发行总收益的7%,即35万美元,公司预计净收益279.1万美元[14][15] - 公司将向承销商代表支付约19万美元可报销费用和发行总额1%的不可报销费用[14] - 公司预计在扣除约185.9万美元发行费用后获得净收益[15] - 2023年第一季度净收入为604.1636万美元,2022年为2620.3921万美元,2021年为2879.7531万美元[95] - 2023年3月31日实际现金为29.0504万美元,预计为269.9101万美元;2022年12月31日实际为11.8558万美元,预计为422.5965万美元[96] 用户与业务数据 - 公司是五家以代理为中心的房地产公司的控股公司,旗下La Rosa Realty LLC被评为美国前75大住宅房地产公司[36] - 公司有5家佛罗里达州房地产经纪办事处,24家特许经营办事处和4家附属办事处,约2450名持牌经纪人及销售助理[38] - 2022年和2021年国际业务收入占公司总收入比例不足1%[140] 未来展望 - 预计在可预见的未来不会支付普通股股息[89] - 公司目前打算保留未来收益用于业务发展,预计在可预见的未来不会支付普通股现金股息[189] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司将收购两家房地产经纪加盟商多数股权,Horeb Kissimmee Realty LLC收购价3068134美元,股权51%;La Rosa Realty Lake Nona, Inc.收购价1674993美元,股权51%[77] 其他新策略 - 公司将发行的A系列可转换优先股按每股价格30%的折扣强制转换为普通股[32] - 2023年2月至6月,公司向73名合格投资者私募发行923股A系列可转换优先股[74] 风险因素 - 公司面临新冠疫情、市场周期性、利率等风险,可能影响业务和财务表现[51] - 公司业务依赖强大品牌,若无法维护和提升品牌,将影响业务增长[56] - 公司面临激烈竞争,可能对财务表现产生不利影响[56] - 公司若无法吸引和留住高素质的代理和加盟商,可能影响增长战略[56] - 公司增长策略可能无法成功执行,包括招募和留住足够的合格有效代理,管理增长等方面[119] - 公司财务结果直接受加盟商和代理运营结果影响,若行业趋势或经济条件不佳,收入可能下降[127] - 公司依赖加盟商提供准确报告和会计信息,若出现少报或错误报告情况,可能对财务业绩产生重大不利影响[128] - 公司经营业绩受季节性影响,春秋冬季节收入较低,影响经营收入、净利润和现金流[130] - 住宅物业私人销售显著增加,可能对公司业务、前景和经营结果产生重大不利影响[131] - 公司受房地产结算程序法、多德 - 弗兰克法案等法律法规约束,若违规可能面临诉讼、行政和刑事程序及高额费用[134][137] - 气候变化和环境风险会增加公司成本和责任,极端天气对沿海城市业务影响明显[138] - 公司依赖创始人Joseph La Rosa及其他关键员工,失去他们会对业务和财务表现产生不利影响[141] - 公司面临知识产权侵权、盗用或稀释风险,可能损害品牌价值和业务运营[148] - 房地产行业诉讼常见,公司涉及多种诉讼,不利结果会损害业务和财务状况[151] - 公司有一般责任和错误与遗漏保险,但可能无法持续获得或覆盖全部索赔[153] - 公司系统和运营易受安全漏洞、中断等影响,会损害业务和声誉[154] - 公司若重新开展海外业务,将面临外汇波动、当地法规等国际风险[143] - 隐私保护不当会使公司声誉和业务受损,还可能产生包括辩护成本、和解成本、损害赔偿和罚款等法律责任[155][158] - 网络安全事件可能导致公司业务运营中断、关键和机密信息丢失,还会产生重大补救成本[159] - 收购其他互补业务可能面临无法获得合适目标、承担债务或稀释股权、整合困难等风险[161] - 管理层对本次发行净收益使用有广泛自由裁量权,收益可能无法成功投资[163] - 未来出售和发行资本股票或购买权可能导致股东股权稀释和股价下跌[165] - 证券或行业分析师不发布研究报告或发布不准确、不利报告,可能导致公司股价和交易量下降[168] - 公司普通股市场价格可能因公司知名度低、流通股少、利润微薄而波动,还可能受多种不可控因素影响[172] - 若证券成为低价股(股价低于5美元)且未在纳斯达克或其他全国性证券交易所上市,交易将更困难[181] - 公司内部控制可能不足或无效,导致财务报告不可靠,误导公众和投资者[186] - 公司修订后的公司章程、细则和内华达州法律中的反收购条款可能会阻碍公司控制权变更,压低证券交易价格[195] - 参与此次发行可能会给投资者带来各种税收相关后果[199]
La Rosa (LRHC) - Prospectus(update)
2023-06-22 05:17
财务数据 - 拟公开发售100万股普通股,每股发行价5美元,总发行额500万美元[9][10][14] - 承销商折扣为发行总收益的8%即40万美元,预计净收益279.1万美元[14][15] - 2023年3 - 4月,多笔可转换本票换A系列优先股[58][60][63][73] - 2023年2 - 6月向73名合格投资者私募发行923股A系列可转换优先股[74] - 截至2023年3月31日三个月,净收入604.1636万美元,净亏损98.8951万美元,每股亏损0.16美元[95] - 截至2022年全年净收入2620.3921万美元,净亏损232.0656万美元,每股亏损0.39美元[95] - 截至2021年全年净收入2879.7531万美元,净收入9.8198万美元,每股收益0.02美元[95] - 截至2023年3月31日,实际现金29.0504万美元,预计现金269.9101万美元[96] - 截至2023年3月31日,实际总负债513.6747万美元,预计总负债362.9982万美元[96] 用户与业务规模 - 有5家La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州[38] - 24家La Rosa Realty特许房地产经纪办事处和4家附属房地产经纪办事处分布在美五个州和波多黎各[38] - 共有约2450名持牌房地产经纪人和销售助理[38] 未来展望 - 预计2023年剩余时间当前经济趋势继续对收入产生不利影响[117] - 美联储进一步加息可能使美国经济衰退,影响运营、收入和财务状况[117] - 预计未来不支付普通股股息[89] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 计划发行结束时收购两家目前的加盟商Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona, Inc. [35] - 曾协议收购四家加盟商多数或全部股权,协议2023年4月19日终止,管理层计划重新洽谈[79] 其他新策略 - 发售股份,授予承销商45天超额配售选择权,可额外购买最多15%的发售股份[16] - 向代表发行认股权证,可购买发行股份总数的5%[14] - 与代表达成180天禁售协议[89] 公司背景与股权结构 - 创始人约瑟夫·拉罗萨将控制公司84%的投票权[12] - 创始人2021年6月14日在内华达州注册成立公司[45] - 2021年8月4日进行企业重组,各子公司成为直接全资子公司[46] - 发行前有600.4万股普通股、2000股X系列超级投票优先股和2836股A系列优先股[88] - 发行后普通股将增至1167.745万股(若行使超额配售权为1182.745万股),另有2000股X系列超级投票优先股[88] 风险因素 - 业务受新冠疫情、市场周期性、抵押贷款利率等多种因素影响[51] - 面临传统公司和互联网房地产经纪商竞争[44] - 普通股价格可能因公众流通股规模小、利润微薄而波动较大[105] - 业务受房地产市场周期性和宏观经济条件影响[113] - 美国政府货币政策影响购房者融资,利率上升对公司不利[116] - 增长策略可能无法成功执行[119] - 住宅房地产特许经营业务竞争激烈[125] - 财务结果受加盟商和代理商运营结果直接影响[127] - 运营结果受季节性影响[130] - 房地产经纪业务受高度监管,不遵守或法规变化影响业务[133] - 受众多法律法规监管,违规面临诉讼等高额成本[134][135][137] - 气候变化和环境风险增加成本和责任[138] - 依赖创始人及关键员工,人员流失影响运营和财务表现[141] - 国际业务面临汇率波动、当地法规等风险[143] - 创始人股权集中阻止新投资者影响重大决策,可能与其他股东利益不一致[144][145] - 知识产权保护存在挑战[148][149] - 面临各类诉讼风险[151][152] - 收购其他业务面临寻找目标、承担债务、整合困难等风险[161] - 未来出售或发行股票可能导致股东股权稀释,使股价下跌[165] - 大量普通股在公开市场出售或有出售预期,会压低股价[166] - 此前无证券市场,发行后市场可能无法形成或维持,影响证券流动性和价格[170] - 普通股价格波动大,受多种因素影响,还可能引发证券集体诉讼[172][173][176] - 若被认定为投资公司,将受相关限制影响业务[162] - 若未能保护个人信息隐私,声誉和业务将受损,还可能承担法律责任[155][157] - 网络安全事件会扰乱业务、造成信息损失、损害声誉,还可能带来监管违规等后果[159][160] - 管理层对发行净收益使用有广泛自由裁量权,收益可能无法成功投资[163]
La Rosa (LRHC) - Prospectus(update)
2023-06-09 05:25
业绩总结 - 2023年第一季度净收入6,041,636美元,2022年为26,203,921美元,2021年为28,797,531美元[91] - 2023年第一季度净亏损988,951美元,2022年为2,320,656美元,2021年净收入98,198美元[91] - 2023年3月31日实际现金290,504美元,预计为2,691,101美元;2022年12月31日实际为118,558美元,预计为4,225,965美元[92] 用户数据 - 公司有5家位于佛罗里达州的La Rosa Realty公司房地产经纪办事处,24家特许经营办事处和4家附属办事处,约2450名持牌经纪人及销售助理[38] 未来展望 - 预计2023年剩余时间高通胀、高利率等市场趋势将继续对公司收入产生不利影响[113] - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息[85] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 公司计划在本次发行结束后收购产权和保险机构、抵押贷款经纪公司等业务[43] - 公司将收购Horeb Kissimmee Realty LLC和La Rosa Realty Lake Nona, Inc. 51%股权,总代价分别为306.8134万美元和167.4993万美元,股票代价将以83.8624股普通股支付[73] - 公司终止收购四家加盟商协议,原总现金代价45万美元,股票价值286.23605万美元,计划2023年重新收购[75] 其他新策略 - 公司拟公开发行100万股普通股,发行价每股5美元[10] - 承销商代表可行使认股权证获5万股普通股,若行使超额配售权则为5.75万股[11] - 公司授予承销商45天超额配售选择权,可额外购买发行股份的15% [16] - 公司申请将普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“LRHC”[12] - 承销折扣为总收益的8.0%,即40万美元,公司还将承担约19万美元费用[14] - 公司将向承销商代表发行认股权证,可购买发行股份总数的5.0% [14] - 预计扣除约180.9万美元费用后,公司净收益为279.1万美元[15] - 发行前公司有600.4万股普通股、2000股X系列超级投票优先股和2828股A系列优先股,发行后最多有1182.402万股普通股和2000股X系列超级投票优先股[84] - 创始人Joseph La Rosa目前实益拥有公司91.7%流通普通股和全部2000股X系列超级投票优先股,发行后仍将控制公司[84] - 公司预计此次发行净收益约279.1万美元,将用于一般公司用途,包括收购代理(10%)、偿还债务(23%)等[84] - 代表认股权证可购买本次发行普通股总数的5.0%以及行使认股权证可发行普通股总数的5.0%,行使价为每股5.50美元[85] - 承销商将获得本次发行总毛收益8.0%的承销折扣,公司还需支付代表1.0%的非可报销费用津贴等[85] - 假设全部行使相关期权和认股权证,将发行150,000股超额配售选择权股份、50,000股代表认股权证股份等多种股份[87] - 若承销商全额行使购买额外普通股的选择权,公司预计净收益约为347.3万美元[200] - 若代表权证可行使的50,000股普通股全部行使,权证行使的总毛收益约为27.5万美元;若代表行使超额配售选择权,总毛收益约为31.625万美元[200]
La Rosa (LRHC) - Prospectus(update)
2023-01-07 05:42
业绩情况 - 2022年前九个月净收入为20,206,673美元,2021年为21,904,285美元,2020年为24,127,871美元[83] - 2022年前九个月运营亏损为1,283,884美元,2021年运营收入为666,812美元,2020年为127,654美元[83] - 2022年9月30日实际现金为66,961美元,预估现金为4,849,637美元[83] - 2021年和截至2022年9月30日,国际业务收入占公司总收入不到1.0%[128] 发行情况 - 拟公开发行700,000个单位,单位含一股普通股和一份认股权证,认股权证行使价为每股11美元,单位初始公开发行价预计在每股9 - 11美元之间[7][8][9] - 还注册公开发行42,000股向承销商代表发行的普通股认股权证行权后的股份,以及1,018,593股由123名售股股东持有的普通股[10] - 发行后预计有644.164万股普通股(假设发行70万单位),若行使超额配售权则为654.664万股[77] - 预计此次发行净收益约503.4万美元,将用于一般公司用途,如收购加盟商占比20%、偿还债务占比5%等[77] - 承销商将获得7%的承销折扣,公司还需承担其他费用和义务[78] 用户与业务 - 有5个La Rosa Realty公司房地产经纪办事处位于佛罗里达州,28个特许经营的房地产经纪办事处分布在五个州和波多黎各,员工超2370名[38] - 主要业务La Rosa Realty, LLC被列入“美国前75名住宅房地产公司”[36] 未来展望 - 计划在发售完成时,同时收购五家有限责任公司和一家公司,统称“合并”[34] - 与六家加盟商签署收购协议,发行结束后收购其房地产经纪业务多数或100%权益[66] 财务与风险 - 2021年7月至2022年2月私募发行可转换本票,本金总额51.6万美元,利率有2.5%和18%[53] - 2022年10月私募发行可转换本票,本金总额10万美元,利率2.5%[54] - 2022年11月14日发行本金277,778美元的优先担保本票,利率10%[55] - 面临来自传统公司及互联网经纪商的竞争,业务面临疫情、市场周期性、利率、融资等风险[45][47] 股权结构 - 完成发行后,创始人约瑟夫·拉罗萨将控制公司有表决权资本总投票权的88.7%[12] - La Rosa先生持有的2000股X系列超级投票优先股,每股有10000票投票权[132] 其他 - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场以“LRHC”为代码上市,认股权证以“LRHCW”为代码上市[11] - 2022年3月21日已发行和流通的普通股进行10比1反向股票分割[79]