证券发售 - 公司拟发售不超过10,589,141股普通股，发行价假设为每股0.5194美元[5][6] - 公司将发售10,589,141份预融资认股权证，每份购买价为0.5193美元[7] - 配售代理费用为投资者支付总购买价格的7%，公司报销最多50,000美元相关法律费用[16] - 本次发售无最低要求，实际金额可能远低于最高发售金额[10][12] - 实际公开发行价格协商确定，可能低于当前市场价格[13] - 发售将在开始后不迟于两个工作日完成，证券电子交付[17] 业绩与用户数据 - 截至2022年9月30日，已交付超1800台设备[31] - 美国上肢瘫痪估计患病人数300万，最多10%符合MyoPro条件且保险可报销[37] - 美国每年新增约25万上肢瘫痪患者[37] - 自2021年12月31日以来，潜在患者管道增长38%[38] - 目前约60 - 65%潜在客户线索来自B部分患者和州医疗补助计划患者[45] 未来展望 - 未来有望减少约50%的现金消耗[40] - 一旦B部分患者常规付款确立，收入周期预计从9 - 12个月缩短约一半[45] 股权结构 - 假设无预融资认股权证销售，发行后流通普通股为17,642,137股[50] - 截至2022年9月30日，流通普通股为7,052,996股[51] - 与Keystone Capital协议剩余发行上限为1,349,348股[52] - 691,554股认股权证行使时可发行，加权平均行使价格为每股8.17美元[52] - 30,780股2018年股票期权激励计划下未行使股票期权行使时可发行，加权平均行使价格为每股26.83美元[55] - 489,520股2018年计划下受限股票单位归属时可发行[52] - 截至2022年9月30日，2018年计划预留41,709股用于未来发行[52] 财务数据 - 公司预计此次发行净收益约为490万美元，假设发行价格为每股0.5194美元[68] - 截至2022年9月30日，实际现金及现金等价物为7,420,020美元，调整后为12,285,020美元[75] - 截至2022年9月30日，普通股实际价值为706美元，调整后为1,765美元[75] - 2022年9月30日普通股历史有形账面价值约为780万美元，即每股1.1090美元[81] - 假设出售10,589,141股普通股并扣除费用后，调整后有形净资产账面价值约为1270万美元，每股0.7191美元[82] 公司治理 - 2022年12月31日，董事会由五名成员组成，分三个交错类别，每年选举一个类别，任期三年[86] - 2022年董事会举行6次定期会议，每位董事至少参加75%会议，且参加2022年股东大会[101] - 2021财年，审计委员会开会7次，薪酬委员会开会6次，提名与公司治理委员会开会4次[102] 高管薪酬 - 2022年CEO Paul R. Gudonis薪水300,000美元，股票奖励167,250美元，其他补偿13,793美元，总计481,043美元[128] - 2022年CFO David A. Henry薪水224,056美元，股票奖励92,545美元，其他补偿14,819美元，总计331,420美元[128] - 2022年CMO Harry Kovelman薪水234,008美元，股票奖励62,440美元，其他补偿14,073美元，总计310,521美元[128] 股权计划 - 截至2022年12月31日，已获批股权补偿计划待行使证券数量为29,605，加权平均行使价格为40.50美元，未来可发行数量为74,120[147] - 2018计划由薪酬委员会管理，有权选择获授对象并确定授予条款[149] 股东持股 - 截至2022年12月31日，Rosalind Advisors持股553290股，占比7.1%；MUST Asset Management持股461551股，占比6.0%[179] - 截至2022年12月31日，高管和董事共持股208215股，占比2.6%[179] 认股权证 - 2020年2月公开发行认股权证，截至2022年9月30日，668,250股认股权证未行使，行权价格每股7.50美元，2025年2月到期[197] - 2019年2月公开发行向承销商发行的12,113股认股权证全部未行使，行权价格每股52.50美元，2023年2月到期[197] - 2017年12月公开发行认股权证，截至2022年9月30日，11,191股认股权证未行使，行权价格从每股2.95美元重新定价为每股0.001美元，2022年12月到期[197]