公司发行 - 公司拟首次公开发行750,000股普通股，发行价预计在每股8.00 - 9.00美元[9][10][103] - 承销商可额外购买112,500股[103] - 发行后普通股将有39,781,650股流通，若行使额外购买权则为39,894,150股[103] - 假设发行价为每股8.50美元，预计此次发行净收益约481万美元[103] - 完成发行后，HTL Lucky Holding Limited预计持有公司61.9%（未行使超额配售权）或61.7%（行使超额配售权）的已发行普通股及投票权[81] 业绩数据 - 2020 - 2021年总净收入从2.302亿人民币增长183.3%至6.522亿人民币（9720万美元）[33] - 2020 - 2021年净收入从460万人民币增长759.7%至3980万人民币（600万美元）[33] - 2020 - 2021年经营活动提供的净现金从240万人民币显著增加至6060万人民币（900万美元）[33] - 2022年上半年总净收入为3.028亿人民币（4510万美元）[33] - 2022年上半年净收入为1850万人民币（280万美元）[33] - 2022年上半年招聘、外包和其他服务净收入占比分别约为43.6%、48.9%和7.5%[35] - 2021年招聘、外包和其他服务净收入占比分别约为76.3%、17.4%和6.3%[35] - 2020年招聘、外包和其他服务净收入占比分别约为78.9%、21.1%和0[35] - 2020 - 2021年招聘服务净收入从1.817亿人民币增长173.8%至4.975亿人民币（7410万美元）[36] - 2020 - 2021年外包服务净收入从4850万人民币增长134.7%至1.138亿人民币（1700万美元）[39] - 2020年至2021年，毛利润从5780万元增长至1.791亿元（2670万美元），同比增长209.8%；2022年上半年毛利润为9280万元（1380万美元），较2021年上半年增长48.7%[122] - 2021年和2022年上半年，经营活动现金流量分别为 - 470万元和 - 2310万元（340万美元）[123] - 2020年和2021年，分别有214和399家企业客户，前五大企业客户净收入占比分别约为25%和26%；2022年上半年有191家企业客户[125] 用户数据 - 截至2022年6月30日，专有平台有382,650名活跃注册用户，2020年6月至2022年6月平台活跃注册用户数量增长278%[108] 未来展望 - 公司计划通过收购和战略联盟来扩大业务[126] - 公司计划通过营销等手段吸引用户，或需进行股权或债务融资获取资金[129] 新产品和新技术研发 - 2019和2022年分别推出Columbus和Star Career平台[107] - 截至招股书日期，公司在美国有9项专利、在中国有5项专利，均涉及人工智能、数据分析和区块链技术，还有67个注册商标、47个注册版权和8个注册域名，另有11项专利申请待批[176] 其他新策略 - 公司董事、高管及持股超5%股东将签署为期9个月的锁定期协议[104]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on February 28, 2023. Registration Statement No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Lucas GC Limited (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 7370 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard ...