贝索斯减持亚马逊股票 - 贝索斯出售332.49万股亚马逊股票 套现7.37亿美元(约52.77亿元人民币) 出售价格区间为221.4-223.5美元/股 [1] - 这是贝索斯2024年首次减持 2023年已减持近50亿美元 [1] - 减持后贝索斯仍持有9.05亿股 按219.92美元/股计算 市值达1991.28亿美元 [1] - 此次减持是3月份公布的2500万股减持计划的一部分 该计划将持续至2026年5月29日 [1] 亚马逊股价与业绩表现 - 2024年股价上涨44% 年初创历史新高242.52美元/股 [2] - 2024年净利润592亿美元 同比增长95% 营收6380亿美元 同比增长11% [2] - 2024年第一季度净销售额1556.67亿美元 同比增长9% 净利润171.27亿美元 同比增长64% [2] 亚马逊技术布局 - 已部署第100万台机器人 全球75%配送业务由机器人协助完成 [2] - 推出生成式AI基础模型DeepFleet 可缩短机器人车队行动时间10% [2] - AI技术将全面协调运营网络上的机器人行动 提升配送速度和降低成本 [2] 未来发展展望 - 尽管贝索斯持续减持 但公司在自动化和AI领域的深入应用有望支撑业绩和股价持续增长 [3]

亚马逊海外购夏日大促活动 - 公司宣布首个年度级夏日大促"海折节"将于7月8日至12日开启 [1] - 活动期间将有超过30000个国际品牌参与 [1] - 活动涵盖200多万件海外商品 [1] - 百万全球新品将同步上线 [1] 促销政策 - 消费者可享受全球零门槛包邮 [1] - 需领取免邮券方可在结账时享受免邮 [1] - 免邮券只适用于符合免邮条件的商品 [1]

外资企业在华投资概况 - 康宁公司表示将继续扩大在华投资规模，在华深耕45年得益于中国政府的有力支持 [1] - 截至2024年底，外商累计在华投资设立企业超过123.9万家，累计实际使用外资20.6万亿元 [1] - 2024年全国新设立外商投资企业同比增长9.9%，2025年1月至5月同比增长10.4% [3] 外资企业青睐中国的动因 - 中国庞大的市场需求为外资企业提供广阔空间，1月至5月社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0% [3] - 中国完备高效的供应链和产业链体系可降低跨国公司生产成本，吸引其选择在中国研发制造、全球输出 [3] - 稳定可预期的营商环境是外资安心投资的坚实后盾，中国推出一系列吸引外资的政策举措 [3] 外资企业在华投资趋势 - 外资企业加速在前沿产业的投资布局，关注"低空经济""人工智能""绿色低碳"等领域 [4] - 今年前五个月高技术产业实际使用外资1090.4亿元，电子商务服务业等实际使用外资大幅增长 [4] - 不少外资企业选择将在中国市场的利润进行再投资，共享中国经济高质量发展机遇 [3] 中国产业升级与外资机遇 - 中国正处在产业升级关键期，高端制造、数字经济、新能源产业等新动能持续壮大 [4] - 不断升级迭代的现代化产业体系为新质生产力加快形成，为外资企业提供更多机遇 [4] - 中国将持续推进高水平对外开放，以全方位、多维度的战略优势吸引外资企业加码投资 [4]

广州与赣州合作交流 - 广州市与赣州市党政代表团举行座谈交流，探讨深化合作 [2] - 广州正加快建设"12218"现代化产业体系，发挥粤港澳大湾区核心引擎优势 [2] - 赣州加快建设革命老区高质量发展示范区，打造对接融入粤港澳大湾区"桥头堡" [3] 合作领域 - 双方将深化产业、科技、文旅、民生等多领域多层次合作 [2] - 重点推动科技创新、开放平台、产业发展、体制机制、基础设施、民生事业等领域务实合作 [3] 考察活动 - 赣州市党政代表团考察了广州市智慧城市运行中心、琶洲实验室、琶洲人工智能与数字经济体验推广赋能中心和唯品会 [3]

荣耀Magic V5发布 - 荣耀发布全新AI旗舰产品线，包括折叠屏手机Magic V5及AI平板MagicPad3 [2] - 宣布长期系统升级计划，MagicPad3与MagicPad2未来将支持三个大版本迭代更新，其中MagicPad3可升级至MagicOS 12.01 [2] - 荣耀首席财务官透露上市流程已推进至第二阶段，即上市辅导期，预计持续至少三个月 [2] 比亚迪巴西工厂首车下线 - 比亚迪位于巴西巴伊亚州卡马萨里市的乘用车工厂举行首车下线仪式 [3] - 该工厂隶属于比亚迪在萨尔瓦多大都市圈建设的生产基地综合体，总投资额达55亿雷亚尔（约合人民币71亿元） [3] - 设计年产能为15万辆，涵盖纯电动及插电式混动车型生产 [3] 哪吒汽车关联公司股权冻结 - 合众新能源汽车有限公司新增一则股权冻结信息，冻结标的为其全资子公司众联天下汽车销售服务有限公司的20亿元股权，期限为三年 [4] - 今年1月，合众新能源所持众联天下同等数额股权已被冻结 [4] - 众联天下成立于2018年，主营业务包括汽车销售、零配件零售及互联网销售等 [4] 淘宝闪购500亿元补贴计划 - 淘宝闪购宣布自7月2日起的12个月内，将投入500亿元直补消费者及商家 [5] - 计划包括面向商家的店铺补贴、商品补贴、配送费用减免及佣金优惠 [5] - 消费者端通过发放红包、免单卡及官方补贴商品等形式降低购物成本 [5] 小米产品规划 - 小米集团董事长雷军明确表示公司暂无生产自行车或摩托车的计划 [6] - 此前网络流传的"小米公路车"渲染图为网友虚构内容 [6] - 雷军强调个人爱好与公司业务无关，目前小米未规划相关产品线 [6] 快递企业充电宝寄递政策 - 中国民航局禁止无3C认证、标识不清或被召回的充电宝携带登机 [7] - 京东快递将此类充电宝及存在鼓包、破损等安全隐患的产品列入禁寄清单 [7] - 顺丰、中通等快递企业对散单用户寄递充电宝实施限制，仅部分备案商家可通过特定渠道寄送 [7]

目标股价与评级 - Truist Securities分析师将亚马逊目标股价从226美元上调至250美元 意味着较周二收盘价220 46美元有13%上行空间 并维持买入评级 [1] - 美银证券分析师给予亚马逊买入评级 目标价248美元 与Truist预测接近 [3] 二季度业绩预期 - 分析师预计亚马逊二季度业绩将强于市场预期 主要受益于北美消费者未受宏观经济或关税显著影响 [1] - 公司CEO表示未观察到商品价格明显上涨 因提前进行大量采购和库存部署以应对关税不确定性 [1] 股价表现与催化剂 - 亚马逊股价年内仅上涨0 4% 显著落后于标普500指数5 7%的涨幅 [2] - 若二季度财报指引乐观 尤其Prime Day销售数据超预期 可能成为股价突破契机 [2][3] Prime Day促销活动 - 2024年夏季Prime Day活动时间将比去年延长一倍 预计带来销售高峰 [2] - 美银证券预测今年Prime Day GMV达214亿美元 同比增长约60% [2] - 市场关注财报电话会议中是否会披露Prime Day初步销售表现 [2] 财报时间节点 - 公司预计在7月31日前后公布二季度财报 而Prime Day活动时间为7月8日至11日 [2]

根据计划，此次500亿元平台直补，将在12个月内，通过店铺补贴、商品补贴、配送补贴、免佣减佣等 方式，在保障商家利润空间的同时，促进商家生意增长；此外，淘宝闪购将通过发放大额红包、免单 卡、官方补贴一口价商品等方式补贴消费者，重塑消费体验。 在业内人士看来，这一举措标志着阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称"阿里巴巴"）在即时零售赛道 开启新一轮资源投入，在消费复苏和提振的关键期，以线上流量反哺线下服务业，着力打造电商和线下 服务业相结合的新平台。 重构即时零售格局 自今年5月份上线以来，淘宝闪购日订单量已突破6000万单。同期，中国即时零售市场的日订单总量实 现了飞跃式增长，从约1亿单攀升至1.6亿单。淘宝数据显示，淘宝闪购显著提升了平台用户活跃度，以 至于天猫618用户规模和活跃度创下新高，其中平台购买用户数实现双位数增长。淘宝闪购正在将线上 流量转化为线下服务效率提升和产业升级的动力，为品牌和商家创造生意新增量。 事实上，作为阿里巴巴"大消费平台"战略的核心落子，淘宝闪购的补贴行动与其业务整合进程形成深度 共振。6月份，阿里巴巴整合淘宝天猫、饿了么和飞猪的核心资源，以技术创新和商业模式创新构建大 消费平台 ...

机器人部署与AI技术应用 - 公司已在全球部署第100万台机器人，分布在300多个运营中心，包括固定工位机器人和自主导航搬运机器人，并具备AI能力 [1] - 推出生成式AI基础模型DeepFleet，协调机器人行动，使车队行动时间缩短10%，提升送货速度和降低成本 [1] - 美国纳什维尔运营中心每天处理几十万个包裹，机器人分拣占比达95% [1] - 最新款仓储机器人Vulcan配备双臂和触觉感知功能，可整理库存并抓取物品 [2] 自动化对生产力的影响 - 自2015年以来，公司员工年处理包裹数量从175个增至3870个，生产力大幅提升 [2] - 2023年每个设施平均员工数量降至约670人，为16年来最低值 [2] - 新一代运营中心因机器人技术部署，可靠性维护及工程类岗位需求增长30% [3] 劳动力市场与岗位变化 - 科技进步改变工厂车间，公司可能已达到劳动力岗位需求高峰 [3] - 生成式AI的快速推出可能导致未来某些职位需求减少，但公司仍计划在AI和机器人领域继续招聘 [3] - 自2019年以来，公司通过培训项目帮助70万名员工掌握先进技术应用能力 [3] 财务表现与AI投资 - 2024年公司全年营收6380亿美元（同比+11%），净利润592亿美元（同比+95%） [4] - AI业务实现三位数增长，已开发或正在开发约1000个生成式AI应用 [4] - 2025年资本支出预计超1000亿美元，持续押注AI业务 [4] 供应链与产能挑战 - 面临芯片供应慢、新硬件量产延迟、电力及组件供应不足等问题 [5] - 预计供应不足问题将在2025年下半年开始缓解 [5]

外资企业持续投资中国的核心驱动因素 - 康宁公司表态将继续扩大在华投资规模 强调深耕中国市场45年的成功得益于政府支持 [1] - 截至2024年底外商累计在华设立企业123.9万家 实际使用外资达20.6万亿元 [1] - 2024年全国新设外商投资企业59080家（同比+9.9%） 2025年前五月新设24018家（同比+10.4%） [4] 市场需求与供应链优势 - 1-5月中国社会消费品零售总额20.3万亿元（同比+5%） 消费市场呈现多层次扩容态势 [3] - 完备高效的供应链体系降低跨国公司生产成本 部分企业采用"中国研发制造+全球输出"模式 [3] - 高技术产业实际使用外资1090.4亿元 电子商务服务（+146%）、航空航天设备（+74.9%）等领域增速显著 [5] 制度型开放与营商环境优化 - 中国推出《优化外商投资环境意见》等政策 各地加码吸引外资配套措施 [4] - 外资企业利润再投资现象增加 反映对中国经济高质量发展确定性的认可 [4] - 现代化产业体系加速形成 外资聚焦低空经济、人工智能、绿色低碳等新赛道 [5] 产业升级与新质生产力机遇 - 高端制造、数字经济、新能源等新动能持续壮大 吸引外资布局未来健康/能源领域 [5] - 医疗仪器设备（+20%）、化学药品制造（+59.2%）等细分领域外资投入快速增长 [5] - 中国创新生态系统推动外资加速前沿产业投资 形成双向促进的良性循环 [5]

专项债发行 - 上半年新增专项债发行规模达21607亿元 同比增长44 7% [1] - 2024年专项债额度4 4万亿元 较上年增加5000亿元 重点投向基建 土地收储及消化政府欠款 [1] - 1-5月基础设施投资同比增长5 6% 财政靠前发力效果显现 [1] - 专项债用途扩展至收购存量商品房等新领域 搭配特别国债形成组合拳 [1] - 三季度预计发行继续提速 央行或重启国债买卖维持流动性宽松 [2] 美国制造业PMI - 6月ISM制造业PMI为49 连续四个月萎缩 新订单指数创三个月最大跌幅至46 4 [3] - 就业指数降至45 订单积压指数创一年最大跌幅至44 3 连续33个月收缩 [3] - Markit制造业PMI终值52 9超预期 与ISM数据偏差反映内需强外需弱 [3] - ISM调查侧重跨国企业预期 Markit聚焦本土中小企业实际经营 [4] - 关税政策不确定性导致企业囤积原材料 Markit PMI后续或承压 [4] 淘宝闪购补贴 - 宣布12个月内投入500亿元补贴计划 涵盖消费者红包与商家减免 [5] - 5月上线后日订单量突破6000万单 超预期增长 [5] - 饿了么与飞猪并入阿里中国电商事业群 强化本地生活布局 [5] - 双向补贴模式同时维护消费者与商家利益 但现金消耗压力显著 [6] - 阿里年内已规划千亿级AI投入与百亿股票回购 资金压力叠加 [6] 金融业AI应用 - 纽约梅隆银行部署数十名AI数字员工 拥有独立账号与任务处理能力 [7] - 高盛向万名员工推出内部AI助手 摩根大通规划全员配备AI [7] - AI员工可自主编程修复BUG 但存在数据泄露风险 [8] - 亚马逊运营网络达100万台机器人 接近人类员工数量 [9] - 75%配送业务获机器人协助 单设施员工数降至16年最低 [9] 贵金属监管 - 现金交易超10万元需履行反洗钱义务 覆盖黄金白银及宝石 [11] - 新规针对现金交易 移动支付不受影响 [12] - 强化非法资金流动监管 堵住贵金属跨境转移漏洞 [13] 公募基金表现 - 上半年87 1%基金实现正收益 44只收益率超50% [14] - 偏股混合型基金指数上涨7 86% 中位数收益4 81% [14] - 创新药与北交所主题基金领涨 港股创新药板块表现突出 [14] A股市场 - 沪指微跌0 09%至3454点 创业板指跌1 13% [16] - 光伏 海洋经济 钢铁板块活跃 军工 半导体领跌 [16] - 市场转向传统行业"困境反转"逻辑 热点持续性待观察 [17]