As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on March 24, 2025. Registration No. 333-279303 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 6 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) ____ ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 14, 2025. Registration No. 333-279303 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 5 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _ ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 4, 2025. Registration No. 333-279303 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 4 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) __ ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on December 26, 2024. Registration No. 333-279303 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _ ...

上市计划 - 公司拟首次公开发行普通股，预计发行价在$[ ]至$[ ]之间，将申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LHSW”[8] - 承销折扣为公开发行价格的7%，若由公司介绍购买者给承销商，折扣为6.5%[28] - 公司同意向承销商代表出售相当于本次发行出售普通股总数5%的认股权证[24] - 承销商有权在招股说明书生效日期后的30天内，额外购买本次发行普通股数量的15%以覆盖超额配售[25] 业绩数据 - 2024财年公司营收为36,598,667美元，2023财年为13,070,586美元[121] - 2024财年公司净利润为2,817,825美元，2023财年为1,610,055美元[121] - 截至2024年3月31日，公司总资产为19,129,887美元，总负债为11,280,967美元[121] - 截至2023年3月31日，公司总资产为9,239,193美元，总负债为5,991,081美元[122] - 2024财年公司经营活动净现金使用量为1,429,213美元，2023财年为1,904,194美元[122] - 2024财年公司投资活动净现金使用量为72,126美元，2023财年为5,257美元[122] 产品研发 - 2022年公司成功开发九轴联动喷漆机器人，是中国汽车维修保养行业先进机器人系统之一[51] - 公司机器视觉产品分为工业机器视觉、人工智能、智能弱电、电子通关四类[49][52] 市场与客户 - 公司总营收从2023年3月31日的1310万美元增长到2024年3月31日的3660万美元，增幅达180.0%[125] - 截至2024年3月31日，东莞康之慧电子和深圳前湾航时科技采购额分别占公司总收入的16.1%和12.8%[125] - 截至2024年3月31日，深圳前湾航时科技等三家公司应收账款占公司总应收账款的20.9%、20.4%和10.1%[125] - 截至2024年3月31日，深圳蓝健科技和深圳金威峰供应链供货额分别占公司总采购额的23.7%和16.6%[125] 未来展望 - 公司计划到2025年年中建立机器人初步内部生产和装配线，预计分四个阶段投资约8500万美元建设新工厂[156][158] 风险因素 - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司证券在美国交易将被禁止[90][92] - 公司业务受中国法律法规、经济政治政策等变化带来的风险[99] - 公司客户集中可能使业务和经营业绩面临更大波动[134] - 公司使用开源软件可能面临知识产权侵权索赔等风险[145][147] - 公司运营可能遭受网络攻击，导致信息泄露和经济损失[149] - 中国机器视觉行业竞争激烈，若无法有效竞争，业务将受不利影响[150] - 人民币汇率波动可能对公司投资价值等产生重大不利影响[151] - 公司扩张计划可能不成功，导致成本增加、盈利能力下降[156][158][159] - 公司改进产品和服务可能不成功，影响业务和财务状况[161] - 第三方未经授权使用公司知识产权，保护费用可能影响公司业务[162] - 第三方知识产权侵权索赔可能使公司产生法律费用、损害声誉[164] - 合作第三方违法违规可能扰乱公司业务[165] - 俄罗斯入侵乌克兰、传染病爆发、经济低迷等会对公司业务产生不利影响[168][169][171][173][174][175] - 公司可能需要额外资本，但获取资本存在不确定性[176][177] 法规政策 - 2023年2月17日，中国证监会发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，公司已完成备案[12][14][70][104] - 2023年2月24日，中国证监会发布《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，公司可能需执行额外程序[14] - 2022年2月15日起，持有超100万用户个人信息的在线平台运营商海外上市前需接受网络安全审查，公司认为自身或无需接受审查[102] 公司结构 - 公司是开曼群岛豁免有限责任公司，通过BVI子公司、香港子公司及其他PRC子公司间接持有深圳索尔100%股权[11] - 合智融通、深圳艾音、深圳索尔数字、索尔精密分别由深圳索尔或索尔国际按不同比例持股[35][37]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 4, 2024. Registration No. 333-279303 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) _ ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on May 10, 2024. Registration No. 333-[ ] UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––– FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ______________________________ Lianhe Sowell International Group Ltd (Exact name of Registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––– Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) ____________________________ ...

业绩总结 - 2023年总营收747.12万美元，较2022年下降约50.23%[73][168][176][181] - 2023年净亏损1124.17万美元，较2022年增加约63.76%[73][168][181] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损1.56美元，2022年为1.11美元[73][181] - 2023年毛利率为18%，较2022年的32%下降72%[176] - 2023年总运营费用为1275.54万美元，较2022年增长10%[177] - 2023年运营亏损为1144.66万美元，较2022年增加[178] - 2023年利息费用为7159美元，较2022年减少[179] - 2023年其他收入为21.20万美元，较2022年增加[180] - 2023年经营活动净现金使用量为874.66万美元，较2022年增加[183] - 2023年投资活动净现金使用量为109.39万美元，较2022年增加[184] - 2023年融资活动净现金提供量为1116.12万美元，较2022年增加[185] 用户数据 - 公司与7家一级铁路运营商中的3家开展RIP业务，已在北美铁路网部署13个系统[33] - 公司ALIS解决方案目前有20个生产系统在使用，已确定近300个设施内超900条交通路线为近期潜在商机[36] 未来展望 - 预计2024年将安装两个铁路车辆检查门户（RIP）解决方案，并与一家国家铁路运营商签订长期服务协议[164] - 公司认为未来12个月有足够营运资本维持运营[194] 新产品和新技术研发 - 正在开发适用于移动车辆的其他解决方案，包括飞机检查解决方案[157] - 开发了centracois企业信息管理软件平台和truevue360集成平台[158] - 有超48个人工智能算法可集成到RIP增强机械异常检测[32] 市场扩张和并购 - 2023年出售其集成惩教自动化系统（iCAS）资产，获16.5万美元[26][161] 其他新策略 - 2024年3 - 4月私募出售优先股，共获收益299.5万美元[64] 股份相关 - 出售股东拟出售998,337股普通股，由优先股转换而来[6][7] - 截至2024年4月9日已发行普通股数量为731.5318万股[69] - 2024年3月22日、28日和4月3日私募出售优先股，获收益299.5万美元[64] - D系列和E系列优先股均可按每股3美元转换为普通股，全部转换将发行99.8337万股[122] - 21 April Fund Ltd等股东拟出售部分普通股[131] 财务状况 - 截至2023年12月31日总资产为1284.2285万美元，较2022年下降约1.89%[75] - 截至2023年12月31日总负债为747.5771万美元，较2022年下降约17.29%[77] - 截至2023年12月31日股东权益为536.6514万美元，较2022年增长约32.49%[77] - 公司累计亏损约6400万美元（截至2023年12月31日）[90] 人员相关 - 公司约有71名员工，其中65名为全职员工[18][52] - 2023年8月30日聘请Christopher King为首席商务官[59] 风险因素 - 新冠疫情对公司研发、运营、销售和财务结果产生不利影响[82] - 通货膨胀使成本上升，可能影响盈利能力[83] - 供应链问题导致关键组件发货延迟，可能影响业务[84] - 需紧跟技术和行业标准，否则业务可能受影响[85] - 市场需求变化快，业务可能受影响[86] - 部分竞争对手规模更大、资源更多，存在竞争压力[89] - 可能无法有效保护知识产权，面临侵权诉讼风险[91][93] - 依赖信息技术网络和系统，面临安全漏洞和网络攻击风险[99] 股权结构与规定 - 公司目前获授权发行5亿股普通股和1000万股优先股[105] - 佛罗里达州反收购条款有相关规定[109][110] - 控制股份收购有相关规定[111] 期权与股份发行 - 2023年多次授予员工和顾问非合格股票期权[55][58][60][61] - 2023年多次向员工发行普通股用于股票购买计划[57][62] - 2023年发行普通股支付董事会费用[54] 期权定价与会计处理 - 使用Black - Scholes期权定价公式估计授予股票期权的公允价值[199] - 根据ASC 718 - 10 - 35 - 8选择使用分级归属法确认股票奖励的公允价值[199] - 在奖励的必要服务期内摊销股票奖励的公允价值[199] - 使用期权定价模型确定公允价值受多种因素影响[199] - 根据自身历史股价估计波动率[200] - 对员工和董事使用简化方法估计股票期权的预期期限，对非员工使用合同期限[200] - 根据美国国债类似到期日的现行利率确定无风险利率[200]

股权交易 - 出售股东将发售250万股普通股，可由7500股E系列可转换优先股转换而来[6] - 2023年11月10日，公司私募2500股E系列优先股，获250万美元收益[6][132] - 2023年11月10日，公司用5000股E系列优先股交换5000股F系列优先股[6] 股价与股东 - 2024年2月13日，公司普通股收盘价为每股3.95美元，约有246名登记持有人[8][156] - 21 April Fund Ltd发售1625000股后持股占比降至18.52%[138] - 21 April Fund LP发售875000股后持股占比降至7.48%[138] - 总Bleichroeder LP发售2500000股后持股2994140股[138] 员工情况 - 公司约有71名员工，65人为全职，多数在杰克逊维尔地区工作[18][54][161] 市场拓展 - 公司RIP系统已部署给多家一级铁路公司，预计向欧洲、亚洲和中东扩展[21][162] - 公司ALIS系统已部署给一家大型北美零售商，预计需求增加[22] 产品与技术 - 公司拥有超40个人工智能算法目录，可用于RIP增强机械异常检测[32] - 公司开发了RIP、ALIS、Truevue360等系统和平台[162][163][165] 财务数据 - 2023年前三季度总营收5945270美元，较2022年同期下降34.51%[81] - 2023年前三季度净亏损8080819美元，较2022年同期亏损扩大36.68%[81] - 截至2023年9月30日，现金3266916美元，较2022年增长191.40%[83] - 截至2023年9月30日，应收账款净额258874美元，较2022年下降92.43%[83] - 截至2023年9月30日，总负债7706945美元，较2022年下降14.73%[85] - 截至2023年9月30日，股东权益5674210美元，较2022年增长40.09%[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计亏损分别约为6000万美元和5200万美元[99] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不宣布或支付股息[118] - 公司获国家铁路运营商多年期大合同，预计2024年安装双RIP解决方案并长期服务[172] 风险因素 - 技术管理平台复杂、疫情、通胀等因素可能影响公司业绩[89][91][92] - 公司产品和服务若无法跟上技术变化，可能影响业务[94] - 市场机会变化、竞争、知识产权等风险可能影响公司经营[95][98][100]

财务数据 - 2022年公司总营收15,012,366美元，2021年为8,259,917美元[74] - 2022年公司净亏损6,864,783美元，2021年为6,008,901美元[74] - 截至2022年12月31日公司总资产13,089,119美元，2021年为9,484,163美元[77] - 2023年前三季度总营收为5,945,270美元，较2022年同期的9,078,696美元下降34.51%[81] - 2023年前三季度净亏损为8,080,819美元，2022年同期为5,912,356美元[81] - 截至2023年9月30日，现金为3,266,916美元，较2022年12月31日的1,121,092美元增长191.40%[83] - 截至2023年9月30日，应收账款净额为258,874美元，较2022年12月31日的3,418,263美元下降92.43%[83] - 截至2023年9月30日，总负债为7,706,945美元，较2022年12月31日的9,038,648美元下降14.73%[85] - 截至2023年9月30日，股东权益为5,674,210美元，较2022年12月31日的4,050,471美元增长40.09%[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司累计亏损分别约为6000万美元和5200万美元[99] - 2023年前9个月营收为594.53万美元，较2022年的907.87万美元下降35%[191] - 2023年前9个月销售和营销费用为96.20万美元，较2022年的95.69万美元增长1%[192] - 2023年前9个月研发费用为139.27万美元，较2022年的129.65万美元增长7%[192] - 2023年前9个月一般及行政费用为691.64万美元，较2022年的625.59万美元增长11%[192] - 2023年前9个月运营亏损为826.60万美元，2022年为590.51万美元[193] - 2023年前9个月其他收入为18.52万美元，2022年为 - 0.72万美元[194] - 2023年前9个月利息费用为0.58万美元，2022年为0.79万美元[194] - 2023年前9个月净亏损为808.08万美元，较2022年的591.24万美元增长37%[195] - 截至2023年9月30日，公司营运资金盈余为335.83万美元[196] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为563.71万美元，2022年为385.05万美元[197] 股权相关 - 出售股东拟发售250万股公司普通股，这些股票可由7500股E系列可转换优先股转换而来[5][6] - 2023年4月1日，董事会向关键员工授予353,117份非合格股票期权，行权价4.22美元，后净发行293,117份[56] - 2023年6月30日，公司向参与员工持股计划的员工发行65,561股普通股，员工参与金额117,048美元，购买价每股1.79美元[58] - 2023年7月1日，公司授予一名员工50,000份非合格股票期权[59] - 2023年7月6日，公司发行5,645股普通股用于支付董事费32,500美元[59] - 2023年8月30日公司授予新员工70,000份非法定股票期权[61] - 2023年9月29日公司向4位董事发行7,910股普通股支付董事会费用40,565美元[61] - 2023年11月30日公司授予顾问50,000份非法定股票期权[62] - 2023年12月29日公司向4位董事发行12,231股普通股支付董事会费用37,500美元[62] - 2023年12月29日公司按员工持股计划向员工发行45,977股普通股，员工参与金额为113,352美元，每股购买价2.47美元[63] - 出售股东将不时出售最多2,500,000股公司普通股[67] - 截至2023年9月30日公司流通在外普通股为7,247,131股[68] - 2023年11月10日，公司与现有投资者签订协议，投资者购买2500股E系列优先股，公司获得250万美元收益[132] - 公司用5000股E系列优先股交换投资者持有的5000股F系列优先股，F系列优先股转换价格为每股6.20美元，E系列优先股转换价格为每股3.00美元[133] - 若7500股E系列优先股全部转换，公司将发行250万股普通股，但无股东批准时，转换发行普通股数量不得超过1430484股，占发行和流通普通股的19.99%[133] - 21 April Fund Ltd在发行前持有3757580股普通股，占比32.62%，本次拟出售1625000股，发行后占比18.52%[138] - 21 April Fund LP在发行前持有1736560股普通股，占比15.08%，本次拟出售875000股，发行后占比7.48%[138] - Bleichroeder LP相关持股发行前共5494140股，本次拟出售2500000股[138] 产品与市场 - 公司开发的铁路车辆检查门户（RIP）系统已在加拿大、墨西哥和美国部署，未来几年有望扩展到欧洲、亚洲和中东[21] - 公司开发的自动化物流信息系统（ALIS）已部署于一家北美大型零售商[22] - 公司拥有超40个人工智能算法目录用于增强机械异常检测[32] - 公司与7家一级铁路运营商中的3家合作开展RIP业务，已在北美铁路网络部署13个系统[33] - ALIS解决方案目前有20个生产系统在使用，近300个设施内超900条交通线路为近期潜在商机[36] - 公司开发的铁路检查门户（RIP）系统已部署于多个一级铁路客户，预计未来需求增加[162] - 公司开发的自动物流信息系统（ALIS）可改善物流和多式联运设施的运营和安全[163] - 公司2022年末宣布将为RIP采用订阅平台模式，预计扩大潜在客户群体[168] - 公司专注于改善运营和技术执行，以扩大RIP和ALIS在现有客户中的交付并拓展客户群[170] - 公司正在对RIP和ALIS系统进行工程和软件升级，预计在2023年及以后推动收入增长[171] - 公司获国家铁路运营商多年期大合同，预计2024年为其安装双RIP解决方案并提供长期服务[172] 其他信息 - 公司约有71名员工，是一家专注于软件应用和人工智能的科技公司[18] - 公司现有员工71人，其中65人为全职员工[54][161] - 2023年8月30日，公司聘请Christopher King为首席商务官，其曾带领团队赢得超10亿美元新收入等[60] - 截至2024年2月5日，公司普通股有大约252名登记持有人，当日纳斯达克资本市场报告的收盘价为每股4.46美元[156] - 公司于1994年5月31日在佛罗里达成立，2015年4月1日完成反向三角合并，Duos成为其全资子公司[161]