发行信息 - 公司拟发售1250000股A类普通股，预计发行价在每股4.00 - 6.00美元之间[8][9][114] - 公司法定股本为50000美元，分为470000000股A类普通股和30000000股B类普通股[10][70] - 发行前已发行并流通的A类普通股为20822675股，B类普通股为1177325股[10][70] - 完成发行后，CEO兼最大股东Jie Xiao将实益拥有约56.88%（假设不行使超额配售权）或约56.50%（假设全额行使超额配售权）的总投票权[22][97][114] 业绩数据 - 2023财年，公司为52家客户提供服务，包括26家保险公司和10家保险经纪公司[63] - 截至2023年9月30日的六个月、2023财年和2022财年，公司总收入分别为2649.7821万美元、4923.3547万美元和3015.3704万美元[64] - 2023年中国汽车保险总保费达120.6亿美元，同比增长5.6%，占财产保险总保费的54.66%[65] - 2023年6个月、2023财年和2022财年，广州省分别贡献公司总收入的88%、86%和77%[68] 用户数据 - 中国运营实体目前没有超过100万用户个人信息，预计可预见未来也不会收集超过100万用户个人信息[17] 风险与监管 - 公司面临VIE协议、政策、法律执行、数据安全、审批等多方面风险[61][74] - 公司需完成中国证监会备案，若上市后未按要求完成备案，将影响持续上市能力[16] - 《加速外国公司问责法案》将触发《外国公司问责法案》禁令所需的连续非检查年数从三年减少到两年[19][142] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司合并现金为2036763美元，总流动资产为25677668美元，总非流动资产为341490美元，总资产为26019158美元[105] - 截至2023年9月30日，公司合并总负债为9647785美元，总股东权益为16371373美元[105] - 2023年上半年，公司经营活动净现金使用为3722802美元，投资活动净现金使用为208723美元，融资活动净现金提供为2774941美元[108] 公司架构与协议 - 公司通过中国的可变利益实体（VIE）开展业务，投资者不持有VIE的股权[14] - 独家业务合作与服务协议有效期20年，WFOE有权书面通知续约[50] - 股权质押协议在各VIE支付完独家业务合作与服务协议费用后失效[53]

发行相关 - 公司拟进行300万份A类普通股首次公开发行，每股面值0.0001美元，预计发行价4 - 6美元[8][9] - 拟将A类普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“EEET”，发行取决于纳斯达克最终批准[10] - 首次公开发行每股价格为5美元，总发行额为1500万美元[34] - 承销商折扣和佣金为7%，即每股0.35美元，总计105万美元[34] - 发行前公司所得款项为每股4.65美元，总计1395万美元[34] - 此次发行总现金费用预计不超过170万美元，不包括上述折扣[35] - 承销商有权在注册声明生效日后45天内购买最多15%的A类普通股，若全部行使，发行前总收益将达1725万美元[35] - 公司同意授予承销商认股权证，可购买发行中A类普通股总数的5%[36] 股权结构 - 本次发行完成前，公司已发行和流通股本包括1000万股A类普通股，无B类普通股，面值每股0.0001美元[29] - A类普通股股东每股有一票表决权，B类普通股股东每股有20票表决权；B类普通股仅可发行给特定员工或公司，需75%董事批准；A类普通股发行需50%董事批准[29] - 公司董事长Joseph Shu Sang Law将实益拥有770万股A类普通股，占发行和流通股本总表决权的77%，公司将成为“受控公司”[31] 业绩数据 - 2023年和2022年，公司营收分别为167.1万美元和129.6万美元，净利润分别为99.6万美元和43.9万美元[158] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为200.9万美元和179.4万美元，总负债分别为81.3万美元和149.6万美元[158] - 2022年公司销售额较上一年下降40.1%，2023年较2022年增长28.9%[162] - 2023年和2022年，公司展览和会议服务组合业务分别占总收入的1.4%和12.6%[170] - 2022年6月30日财年，Orient Aim Limited等四家公司占公司收入比例及金额[190] - 2023年6月30日财年，Guangdong Yangshuo Yunwei Energy Technology Co. Ltd.等五家公司占公司收入比例及金额[190] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司业务运营中维持的个人客户少于100万[127] 未来展望 - 公司计划保留未来收益用于业务再投资和扩张，预计近期不会支付现金股息[82] - 公司计划在可预见的未来继续扩张，但扩张可能带来管理、运营和财务等方面的挑战[169] - 公司计划扩大客户数量以实现客户群多元化和增加收入[193] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理公司开发管理软件[55] - 公司注册了26项软件著作权，包括物业管理系统等[109] 市场扩张和并购 - 公司目标成为客户的主要IT服务和软件供应商，主要针对中国展览和物业管理行业的中小企业[99] - 公司通过参加展会、利用行业论坛人脉等方式在太阳能领域拓展业务[104] 其他新策略 - 公司将授权股份从50,000股普通股（每股面值1美元）增至5亿股普通股（每股面值0.001美元），包括4亿股A类普通股和1亿股B类普通股[125] - 公司进行1比10,000的正向股票拆分，并将所有已发行和流通的普通股按1比1的比例转换为A类普通股，目前有1000万股已发行和流通的A类普通股[125]

业绩总结 - 2023财年公司收入167.1万美元，成本40万美元，毛利润127.1万美元，净利润99.6万美元[154] - 2023年6月30日公司总资产200.9万美元，总负债81.3万美元，股东权益119.6万美元[154] - 2022财年公司销售较上一年下降40.1%，2023财年较2022年增长28.9%[158] - 2023和2022年展览和会议服务组合业务分别占总收入的1.4%和12.6%[166] - 2022财年Orient Aim Limited等四家公司占公司收入比例分别为40.39%、26.29%、15.62%、10.61%[186] - 2023财年Guangdong Yangshuo Yunwei Energy Technology Co. Ltd.等五家公司占公司收入比例分别为23.12%、11.19%、10.15%、12.14%、15.08%[186] - 截至2023年6月30日，公司应收账款净额约为875,281美元，2023财年未计提坏账准备，2022财年计提51,597美元，占比5.5%[190] 用户数据 - 截至招股说明书日期，公司业务运营中维护的个人客户少于100万[125] 未来展望 - 公司拟发售300万股A类普通股，承销商全额行使超额配售权则为345万股，每股价格4至6美元之间[150] - 发售前公司有1000万股A类普通股，发售完成后为1300万股，若承销商全额行使超额配售权则为1345万股[150] - 公司计划将发售所得款项40%用于扩展现有业务，30%用于一般营运资金，20%用于研发，10%用于人才发展与管理[150] - 公司计划扩大客户数量、增加现有客户收入、拓展新产品类别以实现收入增长，但存在不确定性[189] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理此类电站的管理公司开发管理软件[54] 市场扩张和并购 - 公司在展览和会议领域与关键客户保持长期合作，有机会为各类展览提供服务并拓展业务关系[99] - 公司在太阳能领域通过参展展示产品，与潜在客户建立关系，提供标准化和定制化软件解决方案[102] 其他新策略 - 公司将授权股份从50,000股每股面值1美元的普通股增加到5亿股每股面值0.0001美元的普通股，包括4亿股A类普通股和1亿股B类普通股[123] - 公司将进行1比10,000的正向股票拆分，并将所有已发行和流通的普通股按1比1的比例转换为A类普通股[123]