股价表现与融资计划 - 公司股价涨停 报8.87元 单日涨幅10.05% 总市值32.28亿元 [1] - 拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过2.2亿元 未超最近一年末净资产20% [1] - 募集资金用途：1.1亿元用于高端海洋工程装备制造基地项目 6000万元用于收购蓝海智信51%股权 5000万元补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 发行对象为符合证监会规定的35名以内投资者 含QFII、信托公司、基金公司等机构 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前总股本30% 锁定期6个月 [2][3] - 公司无控股股东和实际控制人 最大股东建湖县国资持股13.07% [3] 收购标的分析 - 蓝海智信100%股权作价1.1765亿元 对应51%股权收购价6000万元 [5] - 标的公司为油气行业智能钻探技术企业 主营井场数据采集系统、地质导向软件、钻井优化系统等 [6] - 2024年营收3176.97万元 净利润1029.72万元 2025年Q1营收70.57万元 净亏损193.32万元 [6] - 评估增值率269.61% 净资产账面价值2971.76万元 评估价值1.198亿元 [7] 业绩承诺与协同效应 - 交易对方承诺2025-2027年扣非净利润分别不低于1500万元、1800万元和2100万元 [8][9] - 收购将推动"硬件+软件+服务"闭环生态形成 预计单井服务附加值提升30%-50% [10] - 助力公司从设备供应商向智慧井场整体解决方案提供商转型 [10] 财务表现 - 2025年Q1营收2.02亿元 同比增长41.78% 归母净利润1846.02万元（上年同期亏损551.36万元） [11] - 2024年营收7.33亿元（同比降1.44%） 归母净利润3016.58万元（同比增22.79%） [13] - 经营活动现金流净额从2023年-5880万元改善至2024年1.03亿元 [12][13]