市场表现 - 沪指跌0.44%报3384.82点，深证成指跌0.86%报10162.18点，创业板指跌1.17%报2037.27点，科创50指数跌1.47%，北证50指数跌约1% [1] - 沪深北三市合计成交14516亿元，较此前一日增加近1400亿元 [1] - 半导体、军工、石油、酿酒、券商、汽车等板块走低，传媒、农业、医药、银行等板块拉升 [1] TV面板行业 - 二季度TV面板呈现旺季不旺状态，但5月以来头部面板厂通过控产控价使价格持稳 [2] - 年中大促推动TV厂商库存去化，面板厂开始规划25H2备货，市场供需有望改善 [2] - 大尺寸化推动供需平衡中枢持续上行，成本端国产化降本、折旧逐步退出下头部面板厂利润有望加速释放 [2] 活性染料行业 - H酸市场价格为41750元/吨，月环比增长3.09%，年同比增长22.79%，价格创近三年新高 [3] - 活性染料市场价格23元/公斤，月环比增长4.55%，年同比增长9.52% [3] - 行业集中度CR4达64.91%，头部企业挺价意愿强烈，推动价格加速上涨 [3] 激光雷达行业 - 2022年全球激光雷达应用中机器人领域占比68.2%，智能驾驶汽车领域占比28.7% [4] - 2023年中国激光雷达市场规模75.9亿元，2024年约139.6亿元，预计2026年达431.8亿元 [5][6] - 人形机器人产品量产节奏定于2025-2026年，2025年或成商业化元年 [5] 政策动态 - 深圳综合改革试点提出优化科技型企业债权和股权融资协同机制，允许部分港股企业在深交所上市 [7] - 国家能源局将开展氢能试点工作，推动"制储输用"全链条发展 [7] - 直播电商监管办法拟出台，强化直播间运营者责任，规范直播营销行为 [8] 企业动态 - 宁德时代宣布量产交付下一代大容量储能专用电芯587Ah [10] - 科技型民营企业建议"十五五"规划强化科技创新领域要素支撑 [9] - 深圳等六市推动住房公积金异地贷款互认互通，支持区域住房消费需求 [9]