行业核心观点 - 加密货币矿企正利用其技术能力向人工智能领域多元化发展，以开辟新的收入来源 [1][3] - 这一新兴主题已为相关投资产品带来实际收益，例如WGMI基金在过去一个月上涨近13%，年初至今上涨近31% [2] - 矿企向AI的多元化使其对数字货币价格波动的依赖性降低 [3] 主要公司动态 - WGMI重要持仓公司Iren已获得英伟达优选合作伙伴地位，并从该芯片制造商获得9600万美元融资，以增强其英伟达GPU集群 [4] - Iren的融资结构为24个月租赁，代表100%的购买价格，租赁付款采用高个位数利率计算，B300 GPU由现有现金资助 [5] - 该公司正竞相满足AI云计算需求，凸显了对英伟达GPU的需求及与AI半导体领导者合作的潜在价值 [6] - 另一重要持仓公司Cipher Mining正通过其Black Pearl第二阶段项目在高性能计算领域取得进展 [7] - Black Pearl第二阶段项目规划150兆瓦基础设施，旨在同时支持水电比特币挖矿和HPC计算应用，可能多元化公司收入并成为股价长期驱动力 [7][8] 市场背景与驱动因素 - 人工智能领域处于早期且快速增长阶段，为矿企提供了发展空间 [3] - 继生成式AI之后，代理式AI正 gaining steam，为WGMI成分股在AI领域确立地位提供了更多机会 [3]

文章核心观点 AI是近年来热门投资主题 但市场动荡使顶级AI股票承压 此次回调或为长期投资者提供买入低估AI股票的机会 文章借助ChatGPT推荐了英伟达和Palantir两只值得买入的AI股票 [1][2] 英伟达情况 - 英伟达虽年初至今下跌14% 股价为115美元 但仍是顶级AI股票 主导AI半导体行业 [3] - 美国对高性能AI芯片出口限制及对台湾进口半导体潜在关税影响投资者情绪 但公司基本面强劲 数据中心业务营收同比增长93% 达356亿美元 主要因Blackwell AI芯片快速普及 [4] - 英伟达拓展至机器人和医疗AI领域 3月17日的GTC会议或成催化剂 讨论新产品或重燃投资者热情 [5] Palantir情况 - Palantir当前股价79.05美元 近一个月下跌超29% 1月内部人士抛售超4000万美元股票 面临巨大抛售压力 [6] - 五角大楼未来五年美国国防预算每年削减8%的消息加剧其股价下跌 引发对政府合同减少的担忧 而政府合同是其关键收入来源 [7] - Palantir因关键国防合同和商业伙伴关系拓展重拾动力 1.784亿美元的美国陆军合同及两个TITAN AI战场系统成功交付是重要里程碑 [8] - Palantir积极拓展商业客户群 缓解对政府合同依赖的担忧 3月13日的AIPCon受关注 因其公布了一批未披露的企业参与者 [9] - 随着AI应用激增 该公司过去一年股价上涨217% 长期增长前景良好 但估值和宏观经济风险或致短期波动 [10]