文章核心观点 Signing Day Sports宣布与One Blockchain达成最终业务合并协议，将创建一家涉足加密货币挖矿、人工智能和高性能计算数据托管市场的上市公司，交易预计在2025年下半年完成，双方认为该交易有潜力为股东带来巨大价值 [1][7][8] 各部分总结 交易概述 - Signing Day Sports将收购One Blockchain 100%已发行和流通的会员权益，交易通过控股公司结构进行，两家公司将成为BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc.的子公司，预计合并后的公司将在纽约证券交易所美国板块交易 [1][2] - 交易无需Signing Day Sports向One Blockchain或其证券持有人支付现金，One Blockchain将继续由其管理团队运营 [2] 财务情况 - 2024年，BlockchAIn Digital Infrastructure经审计的收入约为2680万美元，净收入约为570万美元 [3] 行业趋势 - 数字基础设施市场，包括加密货币挖矿、高性能计算和人工智能相关计算，随着对节能处理能力的需求不断增长而迅速发展，BlockchAIn Digital Infrastructure有望在广泛的计算密集型应用中寻求机会 [4] 业务运营 - BlockchAIn Digital Infrastructure目前在南卡罗来纳州有一个40兆瓦的加密货币挖矿托管设施，可扩展至50兆瓦，预计在2025年底或2026年初转为内部拥有和挖矿，以促进收入和盈利增长 [5] - 该公司正在德克萨斯州调试一个新的150兆瓦加密货币挖矿、人工智能和高性能计算数据托管设施，预计2026年底启用，首100兆瓦将专注于内部加密货币挖矿，其余50兆瓦用于人工智能和高性能计算数据托管 [5] 双方观点 - Signing Day Sports认为此次交易是一个增强其平台的绝佳机会，合并后的公司有望利用快速增长的高性能计算托管市场 [6][7] - One Blockchain首席执行官表示，交易有巨大的价值创造潜力，公司将加速在公开市场的强劲增长 [8] 交易条款 - 交易对价为价值约2.15亿美元的PubCo普通股，交易完成后，Signing Day Sports股东将获得合并后公司约8.5%的普通股，One Blockchain股东将获得约91.5%的普通股 [9] - 若PubCo在2026财年实现或超过2500万美元的EBITDA，将向One Blockchain前证券持有人发行额外的PubCo股份 [10] 交易进展 - 双方董事会一致批准了业务合并协议，交易预计在2025年下半年完成，需满足一定的成交条件，包括获得Signing Day Sports股东的批准和PubCo注册普通股在纽约证券交易所美国板块的上市 [11] - Signing Day Sports董事会建议股东投票批准该协议和交易，并获得了公平意见 [13] 交易顾问 - Maxim Group LLC担任BlockchAIn Digital Infrastructure的独家财务顾问，Loeb & Loeb LLP担任其法律顾问，Bevilacqua PLLC担任Signing Day Sports的法律顾问 [16] 公司介绍 - Signing Day Sports的使命是帮助学生运动员实现参加大学体育比赛的目标，其应用程序允许学生运动员建立招募档案 [17] 信息披露 - 有关拟议交易的更多信息将包含在Signing Day Sports提交给美国证券交易委员会的Form 8 - K报告中 [14] - PubCo计划向美国证券交易委员会提交相关材料，投资者和证券持有人在做出投票或投资决定前应仔细阅读这些材料 [18] 参与者信息 - Signing Day Sports及其董事、高管等可能被视为此次代理征集的参与者，相关信息将包含在提交给美国证券交易委员会的文件中 [19] 投资者联系方式 - Crescendo Communications, LLC，联系电话212 - 671 - 1020，邮箱SGN@crescendo - ir.com [23]