Aviation Catering

搜索文档
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 of the SIX Swiss Exchange Listing Rules: gategroup announces pricing for new term loans and revolving credit facility financing
Globenewswire· 2025-05-29 02:41
文章核心观点 公司宣布完成新融资,包括欧元、美元定期贷款和多货币循环信贷安排,预计用于再融资现有贷款等,完成后公司信用评级有望提升 [1][3][4] 新融资详情 - 新融资包括6.75亿欧元定期贷款、5亿美元定期贷款和3亿瑞士法郎多货币循环信贷安排 [1] - 借款人分别为卢森堡的gategroup Finance International S.à.r.l、卢森堡的gategroup Finance International S.à.r.l和美国的gategroup US Finance, Inc.、瑞士的gategroup Finance Switzerland GmbH [2] - 期限分别为7年、7年、6.5年,初始利差分别为E +425个基点/年、S +425个基点/年、+350个基点/年,发行价格分别为99.5、99.5、100.0 [2] - 新融资由集团重要公司担保和抵押,包括特定集团公司股份、结构性公司间贷款、重要运营银行账户等 [2] 资金用途 - 公司计划用新融资所得款项为集团现有部分贷款再融资,包括2.5亿欧元现有定期贷款A和4.15亿欧元现有循环信贷安排,以及其他贷款,支付应计利息、交易费用和用于一般公司用途 [3] 预期影响 - 新融资完成后,公司预计企业信用评级将提升至B2(稳定)/B+(稳定) [4] - 新融资预计在未来几周完成 [4] 公司介绍 - 公司是全球航空餐饮、机上零售和酒店产品及服务的领导者,利用创新和先进技术为乘客提供优质餐饮和零售体验 [5] - 公司总部位于瑞士苏黎世,通过航空业最广泛的餐饮网络提供卓越运营,业务覆盖60多个国家和地区的200多个运营单位 [5]