融资活动 - 公司完成非经纪私募发行3,059,731个单位 每个单位价格0.70加元 募集资金总额约214万加元[1] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0.90加元 有效期60个月[2] - 中介机构获得86,332.60加元现金佣金和123,318份非转让认股权证 佣金比例为募集资金的6%[6] 资金用途 - 募集资金将用于TerraSanteTM芥末衍生有机生物肥料的库存生产[3] - 部分资金将用于加拿大分销平台NexusBioAg的农产品库存[3] - 剩余资金将用作营运资本和一般公司用途[3] 权证条款调整 - 公司重新定价1,721,610份于2025年1月16日发行的认股权证 行权价从1.90加元调整为0.90加元[7][8][9] - 调整后的权证新增加速条款：若公司股价连续10个交易日超过1.08加元 权证有效期将缩短至30天[9] - 权证重新定价仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准[10] 债务股权转换 - 公司通过发行约3,407,134股普通股清偿2,385,000加元未担保可转换债券本金[11] - 转换价格为每股0.70加元 同时以现金支付所有应计未付利息[11] - 债务转换股份设有4个月零1天的法定持有期 仍需交易所最终批准[12] 公司治理与合规 - 公司内部人士参与融资活动 合计购买285,716个单位[13] - 内部人士参与权证重新定价和债务股权转换交易[13] - 相关交易适用MI 61-101豁免条款 因交易价值未超过公司市值的25%[14] 公司业务概况 - 公司是提供创新生物和再生农业解决方案的完全整合供应商[15] - 在北美地区通过NexusBioAg分销第三方作物营养解决方案和自有专利产品[15] - 在北美以外地区与拜耳等农业公司合作 商业化自有专利技术和产品[15] - 公司拥有约109项已授权和申请中的专利组合[15] - 公司已发行普通股约5890万股 完全稀释后约6750万股[16]