交易核心信息 - Legence Corp 的关联于 Blackstone Inc 的售股股东完成了一次增发规模的二次承销公开发行 定价为每股45美元 共发行8,402,178股A类普通股 [1] - 售股股东同时授予承销商一项30天期权 可额外购买最多1,260,326股普通股 条款与条件相同 [1] - 此次发行预计于2025年12月16日左右完成 取决于惯常交割条件 [1] - 公司本身在此次发行中不出售任何股份 也不会从售股股东出售股份中获得任何收益 [2] 承销商与法律文件 - 本次发行的联合主账簿管理人为高盛和杰富瑞 [3] - 摩根士丹利、美银证券、巴克莱、BMO资本市场、MUFG、RBC资本市场、法国兴业银行等十余家机构担任账簿管理人 [3] - Blackstone资本市场、Tigress金融合伙公司等多家机构担任联合经理人 [3] - 与此证券相关的S-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会并已生效 发行仅通过符合《1933年证券法》第10节要求的招股说明书进行 [4] 公司业务概况 - Legence 是楼宇关键任务系统工程技术、咨询、安装和维护服务的领先提供商 [6] - 公司专长于设计、制造和安装复杂的暖通空调、工艺管道以及其他机械、电气和管道系统 旨在提升新旧设施的能源效率、可靠性和可持续性 [6] - 公司通过战略升级和整体解决方案提供长期性能服务 其客户群覆盖了纳斯达克100指数中超过60%的公司 [6]

SAN JOSE, Calif., Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Legence Corp. (Nasdaq: LGN) (“Legence” or the “Company”) today announced that selling stockholders affiliated with Blackstone Inc. (the “Selling Stockholders”) intend to offer and sell 7,000,000 shares of Legence’s Class A common stock, par value $0.01 (“Common Stock”) in a secondary underwritten public offering. In connection with the offering, the Selling Stockholders are expected to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional ...