融资完成详情 - 公司成功完成此前宣布的“最大努力”包销私募配售，总毛收益为8,497,990.20加元，其中包含代理期权行使部分 [1] - 此次包销配售包括：以每单位0.14加元的价格出售12,277,430个单位；以每单位0.16加元的价格出售28,306,250个流转单位；以每单位0.21加元的价格向慈善购买者出售10,715,000个慈善流转单位 [1] - 与此同时，公司以每单位0.16加元的价格完成了非包销私募配售，发行2,296,250个流转单位，获得毛收益367,400加元 [1] - 作为服务报酬，代理机构Red Cloud Securities Inc.获得总计442,439加元的现金费用和2,597,063份不可转让的普通股认股权证 [8] 融资工具结构 - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成 [2] - 每个流转单位和慈善流转单位由一股作为“流转股”发行的普通股和一份认股权证组成 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年12月18日或之前以0.20加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转单位和慈善流转单位所得的毛收益将用于公司在安大略省的James Bay铌项目的勘探和推进 [3] - 出售单位所得的净收益将用作营运资金和一般公司用途 [3] - 来自流转单位和慈善流转单位的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出需在2026年12月31日之前发生，并将在2025年12月31日有效地放弃给认购者 [4] 发行条款与监管状态 - 单位和慈善流转单位根据《45-106条例》第5A部分的上市发行人融资豁免条款出售给加拿大购买者，据此发行的证券可立即在加拿大自由交易 [5] - 流转单位根据《45-106条例》的“认可投资者”和“最低金额投资”豁免条款出售给加拿大购买者，未根据上市发行人融资豁免发行的证券在加拿大有禁售期，至2026年4月19日结束 [6] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [8] 内部人士参与 - 某些公司内部人士参与了此次发行，总计购买了8,671,429个单位，毛收益1,214,000加元，以及162,500个流转单位，毛收益26,000加元 [9] - 该内部人士参与被视为关联方交易，但根据《61-101条例》第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 [9] 公司业务与资产 - 公司致力于成为低碳消耗、负责任的水和野生动物管理实践的矿山开发领导者，并优先考虑环境、社会责任、良好治理和所有利益相关者的包容 [11] - 公司持有位于安大略省詹姆斯湾低地Moose Cree传统领地、Moose Factory以南40公里处的James Bay铌项目100%的权益 [11] - 公司还持有位于魁北克省Pekuakamiulnuatsh原住民Nitassinan领地的Crevier铌和钽项目72.5%的权益 [11] 铌金属行业 - 铌是一种天然存在的元素，具有延展性、可锻性且高度耐腐蚀 [12] - 因其能增强性能和功能，铌被广泛应用于交通、结构和能源领域的材料和应用中 [12] - 当添加到钢、玻璃和铝铸件等材料中时，铌能提高其效率、降低环境影响并增加价值 [12]