股权与融资 - 二次发行54,678,451股普通股、257,500份私人认股权证及对应普通股，一次发行11,500,000股公共认股权证对应的普通股[6] - 高级担保可转换票据本金为15,819,219美元，可转换为50,738,764股普通股[7] - 2023年10月14日修订合并协议，发行25,100,000股普通股、39,000股A系列可转换优先股，支付200万美元现金[13] - 2023年12月12日完成高级担保可转换票据债务融资，本金15,819,209美元，收益13,700,000美元[14] - 初始股东在首次公开募股前以约0.09美元每股购2,875,000股普通股[10] - 贷款人将14,000股Humble A系列可转换优先股转换为140万股Humble普通股[18] 股价与权证 - 2024年2月16日，普通股收盘价0.95美元，认股权证收盘价0.0288美元，认股权证行权价11.50美元[25][51][109][130][173] - 公司可在满足条件时，以每股0.01美元赎回未到期认股权证[142] 用户数据与业务规模 - 总部有91名员工，65名技术人员，持有61个ASE认证和5个ASE大师级认证[46] - 自运营以来建造500个项目，目前有100个合同项目在进行中[47] 业绩总结 - 2022年和2021年总营收分别为1500万美元和1150万美元，2023年和2022年上半年分别为940万美元和740万美元[48] - 2022年和2021年净收入分别为160,734美元和882,913美元，2023年和2022年上半年分别为458,324美元和8,442美元[48] - 2022年毛利率25.2%，2023年上半年为34.4%[48] 未来展望 - 预计第三条生产线满负荷运营时，年总营收在5500 - 6000万美元之间，毛利率在35.0% - 40.0%之间[48] 市场扩张与并购 - 2023年12月12日完成业务合并，公司更名“ECD Automotive Design, Inc.”[19][22] - 公司向Humble证券持有人支付总对价含2650万股普通股、25,000股优先股、相关认股权证及200万美元现金[21] - 3月3日，EFHAC与ECD等签订合并协议，合并后EFHAC更名“ECD Automotive Design Inc”[181] 其他新策略 - 公司承担证券登记成本，出售股东承担销售佣金和折扣[12] - 出售普通股公司不收取收益，行使认股权证公司收取现金收益[33]