市场整体表现 - 受特朗普最新贸易协议消息推动，主要股指收高，道琼斯指数上涨超过500点，涨幅为1% [1] - 纳斯达克综合指数上涨略超0.5%，标普500指数表现类似，罗素2000小盘股指数上涨近1% [2][3] - 工业板块在强劲的ISM制造业数据（为2022年以来最佳）推动下创下收盘纪录，必需消费品板块也创下2026年首个纪录 [3] - 工业、金融和科技板块均收涨超过1%，而能源板块下跌近2%，公用事业下跌1.5%，房地产下跌1%，通信服务下跌0.4% [4] 行业与个股动态 - 纳斯达克100指数中，苹果上涨4%，沃尔玛和英特尔上涨5%，美光科技上涨5% [4][5] - 半导体板块表现强劲，闪迪公司年内迄今上涨180%，Lumentum上涨8%，西部数据上涨8% [5] - 软件板块表现疲软，Atlassian领跌约4% [6] - 运输板块受ISM报告提振大幅上涨，达美航空、西南航空、联合航空均上涨超4%，联邦快递创纪录上涨4%，UPS上涨近4%，Ryder和Landstar等公司上涨6% [6][7] 投资策略与市场观点 - 人工智能（AI）仍是市场重要主题，但已不再是市场上涨的主要驱动力，英伟达和甲骨文下跌而大盘上涨即是例证 [7] - 投资策略转向选择性风险承担，AI领域内部将出现分化，不再是单一主题，主动管理变得重要 [9][10][11] - 投资机会正在向AI主题之外扩展，价值股是投资者应配置的领域，同时投资组合中应加入债券和大宗商品等多元化资产 [12][13] - 市场越来越看重AI相关企业的盈利能力而非单纯的资本支出，能够实现货币化的公司更受青睐 [14][15] 1- 投资者对AI的配置正在多元化，包括向新兴市场（EM）进行大规模资金流入，例如iShares MSCI新兴市场ETF以及韩国和台湾等市场 [16] 财报季观察 - 当前财报季显示出基础广泛的增长，盈利超预期的范围正在扩大，涵盖金融、公用事业和基础设施等多个行业 [17][18] - 劳动力市场依然强劲，未出现与经济相关的广泛裁员，这支撑了经济增长和消费者支出 [19][21] - 关税问题已成为过去式，不再是企业盈利报告的主要焦点 [20][21] - 市场对软件板块进行了广泛抛售，但像Palantir这样的公司因其业务本质是AI基础设施而非普通企业软件而表现突出 [36][44] 新兴市场展望 - 新兴市场在2025年表现强劲，但许多美国投资顾问的投资组合仍低配新兴市场 [23] - 当前配置新兴市场的逻辑在于：发达市场（DM）增长强劲会为新兴市场带来巨大顺风；美国经济增长高于潜力且政策可能宽松；美元保持稳定对新兴市场股市非常有利 [24] - 将AI多元化主题作为新兴市场投资的一部分也受到关注，2026年新兴市场已出现大量资金流入 [25] Palantir 业绩深度分析 - Palantir第四季度每股收益0.25美元，超出预期的0.23美元；营收增长70%至14.1亿美元，均超预期 [26] - 分部门看，美国政府业务营收5.7亿美元超预期，美国商业业务营收增长137%至5.07亿美元，也超预期 [26][37] - 公司对第一季度和2026年全年的营收及调整后运营利润指引均超出市场共识预期 [27] - 财报发布后，股价在盘后交易中飙升6%至8%，此前12个月该股上涨约80%，但年内下跌约15%，较11月历史高点下跌约30% [28][33][34] - 公司2026年营收增长指引达到61%，远高于市场预期的低40%区间，显示增长在巨大基数上重新加速 [34][35] - 美国商业业务营收年增137%，并预计下一年增长超过115%，表明需求广泛、可重复且仍处于早期阶段 [36][37] - Palantir的商业模式是询问客户需求并为其实现AI价值，而非简单的AI包装，其商业业务正成为核心，重心已从政府业务转移 [38][39] - 公司被认为是AI领域的“基础设施”和“操作系统”，其价值随着AI的应用而增加，与那些产品可能被AI自动化的传统软件公司不同 [36][46][47] - 管理层认为，在科技领域无法保证永远不被颠覆，但公司多年前的投资使其产品和文化非常适合当前时代 [30][31][32] - 在更广泛的地缘政治AI竞争中，首席执行官Alex Karp认为目前只有美国和中国在大规模参与，并强调美国需要在军事上保持足够领先以设定规则 [32][33] - 分析认为Palantir目前几乎没有直接竞争对手，其商业业务已开展三年，但未见有力竞争者，类似于英伟达在AI加速器市场的地位，其产品具有极高的客户粘性 [52][54][55] - 公司被视为所有AI模型竞赛中的“镐和铲”赢家，无论最终哪种AI模型胜出，Palantir都能受益，因为企业需要将其AI洞察转化为现实世界的行动 [55][56]

(Corrects February 2 story to say Aura received commitments to raise $75 million, not Qoria, in paragraph 12; corrects third bullet to reflect the same) By ​Rajasik Mukherjee Feb 2 (Reuters) - Australia-listed Qoria said on Monday that U.S.-based Aura Consolidated ‌Group would acquire the tech firm at an implied valuation of A$972 million ($675.64 million), and then relist the ‌merged entity on the Australian stock exchange. Under the proposed offer, Aura will acquire all of Qoria at an implied price ...

Organizations face nearly 2,000 cyber attacks per week as attackers combine automation, AI, and social engineering across multiple channelsREDWOOD CITY, Calif., Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), a pioneer and global leader in cyber security solutions, today released its Cyber Security Report 2026, the company’s 14th annual analysis of global cyber attack trends. The report reveals that organizations experienced an average of 1,968 cyber attacks per week ...

REDWOOD CITY, Calif., Jan. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), a pioneer and global leader in cyber security solutions, today released its Cyber Security Report 2026, the company’s 14th annual analysis of global cyber attack trends. The report reveals that organizations experienced an average of 1,968 cyber attacks per week in 2025, representing a 70% increase since 2023, as attackers increasingly leverage automation and AI to move faster, scale more easily, a ...

NASCAR’s winningest team will secure its digital operations across external risk, email, cloud, and network environmentsREDWOOD CITY, Calif. & CONCORD, N.C., Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), a pioneer and global leader in cyber security solutions, today announced a new official partnership with NASCAR powerhouse Hendrick Motorsports and its No. 17 Chevrolet team to enhance the organization’s cyber defenses and protect its technology ecosystem against e ...

公司股价与分析师观点 - Truist Securities于1月20日将Tenable Holdings的目标价从42美元大幅下调至27美元 意味着较当前水平仅有20%的上涨空间 [1] - UBS分析师Roger Boyd于1月13日重申买入评级 并设定43美元的目标价 该目标价意味着较当前水平有近100%的上涨空间 [1] - 在覆盖该股的25位分析师中 最高的华尔街分析师看涨空间为100.45% 与UBS的目标一致 [1] - Needham于1月8日将其目标价从38美元下调至28美元 但维持买入评级 [2] 公司业务与财务动态 - Tenable Holdings是一家提供网络暴露管理解决方案的公司 业务覆盖中东、日本、欧洲、美洲、非洲和亚太地区 [4] - 公司平台包括Tenable Cloud Security、Tenable Vulnerability Management、Tenable Identity Exposure、Tenable Web App Scanning和Tenable Lumin Exposure View [4] - 公司正从多年合同转向年度预付费账单模式 这一转变始于2025年第一季度 [2] - 这一账单结构的改变导致当前剩余履约义务增长与计算出的当前账单增长之间出现更大差异 [2] - 这种改变可能给公司的财务指标带来短期波动 且除非管理层提供更清晰的中期财务目标或围绕Tenable One平台进行额外披露 否则波动可能持续 [3]

文章核心观点 - Check Point软件技术有限公司推出了一款名为“Check Point Exposure Management”的新产品 该产品旨在通过整合碎片化的暴露数据 提供优先、可操作且安全的修复方案 帮助组织防御人工智能时代的网络攻击 从而更快地降低风险 [1] 产品定位与市场背景 - 新产品旨在解决安全团队面临的挑战：他们被海量情报淹没 但难以将洞察转化为行动 并利用现有安全投资来降低风险 [3] - 攻击者正越来越多地使用自动化和人工智能 其速度已超过传统安全运营的响应能力 [2] - 在许多组织中 修复过程仍然缓慢且依赖人工 工具割裂、团队孤岛以及对静态严重性评分的依赖 导致关键暴露点未被处理 扩大了网络安全修复差距并增加了被成功利用的可能性 [3] 产品功能与技术架构 - Check Point Exposure Management 由三个紧密集成的层次构建而成 [6] - **威胁情报**：公司利用无与伦比的全球可见性来绘制攻击者生态图 追踪活跃攻击活动、被利用的漏洞、恶意基础设施以及基于从行业最广泛来源观察到的真实攻击的高风险指标 [9] - **漏洞优先级排序**：平台通过内置扫描器自动发现组织的攻击面 并与行业标准工具集成 根据真实世界的可利用性、业务背景和现有安全控制（包括持续的安全有效性评估）来确定暴露点的优先级 [9] - **安全修复**：该管理方案超越优先级排序 通过API安全地重新配置现有安全控制 经过验证的操作（如虚拟补丁、IPS激活和指标强制执行）能够以最小的操作摩擦实现大规模的一致性修复 [9] 产品集成与兼容性 - 该方案设计为可在现有环境中运行 集成了超过75种安全控制 覆盖约90%的大型安全供应商的产品 涵盖网络、终端、云、电子邮件、身份和操作系统层 [5] - 这种广泛的集成反映了公司的“开放花园”策略 使组织能够利用其已依赖的工具来降低风险 同时最大限度地减少操作复杂性 [5] 行业认可与战略契合 - 该方案与Gartner的持续威胁暴露管理框架保持一致 该框架强调将真实世界的攻击者行为与企业资产进行持续关联 [4] - IDC安全与信任高级研究总监Michelle Abraham表示 随着组织难以将漏洞数据操作化 暴露管理已变得至关重要 Check Point的方案因结合了深度情报、品牌保护以及安全自动化的缓解措施 从而能更快地从洞察转向行动而脱颖而出 [6] 公司实力与市场地位 - Check Point软件技术有限公司是网络安全解决方案的先驱和全球领导者 [1] - 公司利用人工智能驱动的网络安全解决方案保护全球超过100,000家组织 是数字信任的主要保护者 [7] - 通过其Infinity平台和开放花园生态系统 公司以预防为先的方法提供行业领先的安全效能 同时降低风险 [7] 其他相关信息 - 公司同时发布了《2026年暴露管理状况报告》 该报告强调了随着暴露数量增长超过传统运营能力 安全领导者必须做出的战略转变 [7] - Check Point Exposure Management 现已上市 [7]

涉及的行业与公司 * **行业**：企业网络安全支出、网络安全行业 [1] * **提及的公司**： * **网络安全整合平台商**：PANW (Palo Alto Networks)、CRWD (CrowdStrike)、ZS (Zscaler) [4][6][17][26][52][87] * **身份安全供应商**：OKTA、CYBR (CyberArk，即将被PANW收购) [4][20][22][57][62][63] * **其他网络安全供应商**：S (SentinelOne?)、CHKP (Check Point)、NET (Cloudflare) [32][38][75] * **云服务提供商**：MSFT (Microsoft)、AWS (Amazon)、GOOG (Google) [45][48] * **非传统网络安全参与者**：RBRK (Rubrik)、NOW (ServiceNow) [26][72][85] * **其他**：CSCO (Cisco，已收购Splunk) [26] 核心观点与论据 * **整体预算趋势改善**：未来12个月网络安全预算增长预期从中低个位数提升至中个位数，尽管预算基数略低于去年 增长加速的主要驱动力是确保AI应用和防御AI驱动的攻击，同时宏观不确定性减弱 [7][8][10] * **AI成为关键驱动力**：AI的采用正在推动增量网络安全支出，主要用于技术升级 平台供应商被视为应对AI驱动攻击的首选途径 身份安全和云安全被视为保护AI技术栈的基础起点 [6][13][17][48][83] * **支出优先级发生重大转变**： * **身份安全**：跃升至CISO预算优先级首位，83%的CISO将其列为前三优先事项，去年仅为39% 这主要受生成式AI/智能体AI采用计划、非人类身份风险担忧加剧的推动，身份安全被视为保护AI智能体的主要手段 [4][19][20][22][68][71] * **安全分析**：从去年的第6位跃升至整体网络优先级第2位，68%的受访者将其列为前三优先事项 这表明SIEM/SOC现代化升级周期正在被切实优先考虑 [4][23][26][50][52][53] * **网络与硬件防火墙**：优先级持续下降，网络从第4位降至第8位 硬件防火墙更新需求减弱，更多受访者计划转向非硬件、SASE优先的架构 [3][26][27][32] * **整合趋势持续且因AI强化**：网络安全仍是CIO工具/预算整合的首要类别，调查数据中该类别同比增长15个百分点 AI的采用可能进一步推动功能/供应商的合理化 平台供应商在争夺增量预算方面具有优势，但竞争将非常激烈 [7][15][17][81][87] * **SASE/SD-WAN投资强劲**：约47%的CISO将SASE/SD-WAN列为前三投资重点，投资资金越来越多地来自重组分支机构安全设备/硬件防火墙预算 这对网络安全纯服务提供商有利 [33][37][38][40] * **云安全支出趋于稳定**：云安全预算的强调程度逐年提高，表明支出可能趋于稳定 云被视为保护AI应用的两个基础支柱之一 云服务提供商在云安全预算分配中超越网络安全整合商，跃居首位，MSFT从第5位升至第1位 [41][44][45][48] * **端点安全因AI复兴**：AI正促使网络安全投资回归传统端点，预算倾向于能够提供“高级整合”的“现代”供应商 端点安全在单一最高优先级类别中排名第2 核心端点业务在F3Q26因AI驱动需求而加速 [73][75] * **供应商格局与市场份额动态**： * 身份安全领域，激进整合倾向软化，约46%的CISO希望将用例整合至1-2家供应商，低于去年的约80% MSFT仍是身份钱包份额的领先者，但CYBR/PANW组合份额显著高于去年CYBR单独份额 [54][57][58] * 安全分析领域，预算份额分配预计将有利于安全威胁分析“专家”和“纯服务提供商”，但从长远看，整合商的规模和“遥测引力”可能将力量平衡拉回 [52][53] * 机器身份/NHI的货币化进入关键时期，70%的受访者视其为关键任务，这对CYBR/PANW最为有利 [60][62][63] 其他重要内容 * **网络安全在整体IT优先级中排名第2**：在最新的CIO调查中，分析/生成式AI超越网络安全成为首要投资重点，但网络安全仍在整体IT预算中占据重要地位 [11][13] * **预算下降的原因**：受访者预计CY26网络安全预算下降的原因包括：资金分配给其他新项目、安全状况升级带来优化从而允许预算削减、现代化努力减少了需要保护的遗留资产数量 [10] * **数据安全**：在Top-3优先级中维持第3位，但其成果可能由众多拥有各自“风味”的供应商实现 在供应链风险背景下，数据安全的含义可能扩展 [26] * **AI对预算的有限影响**：尽管AI使用和AI攻击正在增加恶意活动和网络盲点，但这仅对网络安全预算产生温和的向上影响，企业级多数处于“无变化”类别 这将成为CISO战略采购高效益/高ROI解决方案的推动因素 [76][81][82] * **调查方法论**：CIO调查样本量n=100，CISO/网络安全调查样本量n=140 [14][18][26]

公司财务信息发布 - 公司将于2026年2月12日美国金融市场开盘前发布2025年第四季度及全年财务业绩 [1] - 管理层将于2026年2月12日美国东部时间上午8:30（太平洋时间上午5:30）举行视频电话会议与投资界交流 [1] - 电话会议的实时视频网络直播将在公司官网的投资者关系页面进行 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的网络安全解决方案提供商，致力于保护数字信任 [2] - 公司利用人工智能驱动的网络安全解决方案，为全球超过10万家组织提供保护 [2] - 公司通过其Infinity平台和开放花园生态系统，采用预防优先的方法，提供行业领先的安全效能并降低风险 [2] 公司技术平台与架构 - 公司的Infinity平台采用以SASE为核心的混合网状网络架构 [2] - 该平台统一管理本地、云和工作空间环境，为企业和服务提供商提供灵活性、简单性和可扩展性 [2]

Joining us now with more on the markets, Matt Powers, Powers Advisory uh Group, managing partner. Good year that we're coming off of. How many is that in a row.Three. >> Three. Yeah.>> What about next year. >> So, next year, you know, I think it's it sets up for a pretty good year. I think, you know, if we go back and we look at 2025, you know, we've we've had so a lot of things occur.We've had third so far this year 39 all-time highs on the S&P. All 11 sectors uh turn positive for the year. you know, rates ...