Booz Allen's CFO is leaving, but is the sell-off an opportunity?Shares of Booz Allen Hamilton (BAH 7.23%) fell on Tuesday, declining 6.7% as of 3:47 p.m. EDT.Booz Allen didn't release any new financial news today, but it did announce last night that the company's Chief Financial Officer (CFO) would be leaving the company for a new opportunity.Investors never like it when an executive decides to leave a company for another, and therefore, Booz Allen is getting punished on Tuesday, even though the stock alrea ...

五大评级上调 - 杰富瑞将露露乐蒙评级从“跑输大盘”上调至“持有”，目标价从120美元上调至170美元，认为首席执行官即将离任是“重大利好” [5][10] - 瑞银将美国航空评级从“中性”上调至“买入”，目标价从14美元上调至20美元，认为市场未充分认识到企业客户营收复苏将使其未来几年利润“大幅提升” [5][10] - 摩根大通将花旗集团评级从“中性”上调至“增持”，目标价从107美元上调至124美元，认为2026年稳健的经济和强劲的市场业务将使花旗比同行获益更多 [5][10] - 古根海姆将百时美施贵宝评级从“中性”上调至“买入”，给出2026年62美元目标价，认为其投资性价比和管线驱动的风险收益比“颇具吸引力” [5][10] - 德意志银行将忠实航空评级从“持有”上调至“买入”，目标价105美元，指出2026年美国国内航空运力供需“相对均衡”及廉航希望实现正回报，将营造“良好的运营环境” [5][10] 五大评级下调 - 摩根大通将Roblox评级从“增持”下调至“中性”，目标价从145美元下调至100美元，认为用户活跃度承压、预订量增速放缓及利润率收窄将使该股在2026年迎来“阶段性休整” [5][10] - 贝尔德将贝宝评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，目标价从83美元下调至66美元，称四季度交易量“波动”、2026年开启新投资周期及平台升级时间不确定，使短期“利空出清”可能性低 [5][10] - 斯蒂菲尔将RH评级从“买入”下调至“持有”，目标价从320美元下调至165美元，指出公司年内第二次下调2025财年营收及EBITDA指引，反映全年需求正逐步放缓 [5][10] - 诺斯兰将思佳讯评级从“跑赢大盘”下调至“市场持平”，目标价190美元，认为结合当前估值及一季度产能“售罄”，2026财年业绩指引等利好已“完全体现在当前股价中” [5][10] - 凯投银行将维瓦系统评级从“增持”下调至“行业标配”，称渠道调研显示大型制药客户在软件评估阶段更倾向选择赛富时，意味着维瓦系统可能遭遇更多订单流失 [5][10] 五大首次覆盖评级 - 花旗首次覆盖波音，给予“买入”评级及265美元目标价，称其为“极具吸引力的大盘股转型标的” 同时首次覆盖通用电气航空、L3哈里斯技术、RTX公司和诺斯罗普・格鲁曼，均给予“买入”评级 对洛克希德・马丁、通用动力和博思艾伦则首次给予“中性”评级 [5][9] - 杰富瑞首次覆盖莫德纳，给予“持有”评级及30美元目标价，表示2026年其新冠及RSV疫苗海外销售额有望增长，同时运营费用预计下降约8%，但仍需更多业绩增量达成指引 [5][11] - 瑞银首次覆盖AppFolio，给予“买入”评级及285美元目标价，渠道调研显示该公司暂无支出放缓迹象，也未面临新增的竞争压力 [5][11] - 加拿大皇家银行旗下考恩首次覆盖泰勒科技，给予“买入”评级及650美元目标价，称其为“公共部门市场的领先供应商”，有望依托2027-2028年加速的云迁移项目，实现20%的可持续SaaS业务增速 [6][11] - 杰富瑞首次覆盖贝吉獾仪表，给予“买入”评级及220美元目标价，补充称该股近期回落为这只具备“高个位数有机增长复利能力”的标的提供了“颇具吸引力的入场时机” [6][11]

Key Takeaways BAH shares rose 4.6% in a month, far outpacing the industry's 0.4% decline.BAH's VoLT Strategy targets cost cuts and growth in cybersecurity, AI and warfighting tech.BAH's strong cash position and higher current ratio support investments and liquidity.Shares of Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) have gained 4.6% over the past month against 0.4% decline of the Industry.The company has a Growth Score of A. This style score condenses key financial metrics to reflect a fair sense of the ...

指数季度调整公告 - 标普道琼斯指数公司宣布将于2025年12月22日周一开市前对S&P 500、S&P MidCap 400和S&P SmallCap 600指数进行季度再平衡调整[1] - 此次调整旨在确保每个指数能更好地代表其对应的市值范围 从小盘股指数中移除的公司已不再能代表小盘股市场空间[1] S&P 500指数调整 - **新增3家公司**：材料行业的CRH (CRH)、非必需消费品行业的Carvana (CVNA)、工业行业的Comfort Systems USA (FIX)将被纳入S&P 500指数[2] - **剔除3家公司**：非必需消费品行业的LKQ (LKQ)和Mohawk Industries (MHK) 以及材料行业的Solstice Advanced Materials (SOLS)将从S&P 500指数中移除[2] S&P MidCap 400指数调整 - **新增8家公司**：工业行业的UL Solutions (ULS)、Booz Allen Hamilton Holding (BAH)、SPX Technologies (SPXC)、Dycom Industries (DY) 通信服务行业的Pinterest (PINS) 非必需消费品行业的Borgwarner (BWA) 材料行业的Hecla Mining Co (HL) 将被纳入S&P MidCap 400指数[2] - **剔除9家公司**：工业行业的Comfort Systems USA (FIX)和Insperity (NSP) 非必需消费品行业的Under Armour A (UAA)、Under Armour C (UA)和Marriott Vacations Worldwide (VAC) 信息技术行业的Power Integrations (POWI) 医疗保健行业的Perrigo Company (PRGO) 通信服务行业的Iridium Communications (IRDM) 将从S&P MidCap 400指数中移除[2] S&P SmallCap 600指数调整 - **新增15家公司**：工业行业的Primoris Services (PRIM)、Casella Waste Systems (CWST) 医疗保健行业的Indivior (INDV) 公用事业行业的Hawaiian Electric Industries (HE) 非必需消费品行业的LKQ (LKQ)、Mohawk Industries (MHK)、Under Armour A (UAA)、Under Armour C (UA) 材料行业的Solstice Advanced Materials (SOLS) 信息技术行业的Power Integrations (POWI) 医疗保健行业的Perrigo Company (PRGO) 通信服务行业的Iridium Communications (IRDM) 非必需消费品行业的Marriott Vacations Worldwide (VAC) 工业行业的Insperity (NSP) 将被纳入S&P SmallCap 600指数[2] - **剔除15家公司**：工业行业的SPX Technologies (SPXC)、Dycom Industries (DY) 非必需消费品行业的Borgwarner (BWA)、Helen of Troy (HELE) 材料行业的Hecla Mining Co (HL)、AdvanSix (ASIX) 金融行业的Ready Capital (RC) 房地产行业的SITE Centers (SITC) 通信服务行业的Thryv Holdings (THRY) 非必需消费品行业的Sturm Ruger & Co (RGR)、Shoe Carnival (SCVL) 必需消费品行业的MGP Ingredients (MGPI) 信息技术行业的Ceva (CEVA) 将从S&P SmallCap 600指数中移除[2][3] 行业变动观察 - **工业行业**：在三个指数的调整中最为活跃 Comfort Systems USA (FIX) 从S&P MidCap 400晋升至S&P 500 而SPX Technologies (SPXC)和Dycom Industries (DY) 则从S&P SmallCap 600晋升至S&P MidCap 400[2] - **非必需消费品行业**：出现多公司跨级流动 LKQ (LKQ)和Mohawk Industries (MHK) 从S&P 500降至S&P SmallCap 600 Under Armour的两类股票 (UAA, UA) 则从S&P MidCap 400降至S&P SmallCap 600[2] - **材料与通信服务行业**：材料行业的Solstice Advanced Materials (SOLS) 从S&P 500降至S&P SmallCap 600 通信服务行业的Iridium Communications (IRDM) 从S&P MidCap 400降至S&P SmallCap 600[2]

公司股价表现与市场评论 - 吉姆·克莱默在闪电回合中表示Booz Allen Hamilton因DOGE受到严重打击 但DOGE问题已过去 目前股价处于极低估值 他建议买入该股票 [1] - 克莱默在7月1日的评论中进一步指出公司股价受到重创 且认为下跌可能仍未结束 [1] - 自上述评论播出后 Booz Allen Hamilton股价已下跌近25% [1] 公司业务概况 - Booz Allen Hamilton专注于开发人工智能 网络安全和量子技术解决方案 [1] - 公司提供AI驱动应用 网络防御 云基础设施 数据融合和量子信息服务 [1] 投资比较观点 - 尽管Booz Allen Hamilton具备投资潜力 但某些AI股票可能提供更大上行空间和更低下行风险 [2] - 存在其他被极度低估的AI股票 可能从特朗普时代关税和回流趋势中显著受益 [2]

文章核心观点 - 近期，规模超过20亿美元的成长ETF QGRO对其投资组合进行了显著调整，包括减持大型科技股和增持其他公司，这些变动可能为关注投资组合多样化的投资者提供参考 [1][3][6] QGRO基金概况 - QGRO全称为American Century U.S. Quality Growth ETF，于2018年9月推出，管理费率为29个基点 [2] - 该基金追踪American Century美国优质成长指数，投资于相对于同行具有高增长潜力和强劲基本面的美国公司，其指数筛选标准包括现金流、盈利能力等质量和收入因素 [2] - 该基金年初至今（YTD）回报率为12.4% [6] 近期持仓权重调整 - 三家大型科技公司Alphabet、Meta Platforms和Amazon在ETF中的权重被下调，在11月21日至24日期间，权重分别下降了1.22%、1.32%和1.74% [3] - 与之相反，Amphenol Corporation、Ralph Lauren Corporation和Expedia Group的权重获得增加，分别上升了3.53%、2.1%和1.33% [4] 持仓个股变动 - 基金清仓了两只股票：Itron Inc 和 Booz Allen Hamilton Holding Corporation，清仓前它们在组合中的权重分别为0.76%和0.72% [5] - 基金新增了两只主要持仓：Cardinal Health, Inc. 和 HCA Healthcare, Inc.，它们在组合中的初始权重分别为1.08%和1.25% [5]

吉姆·克莱默对Marvell Technology的观点 - 不建议买入Marvell Technology公司股票 [1] 吉姆·克莱默对Howmet Aerospace的观点 - 建议持有Howmet Aerospace公司股票 [1] 吉姆·克莱默对Iron Mountain的观点 - 公司股价若有任何反弹建议卖出 因未看到上行空间 [1] 吉姆·克莱默对FTAI Aviation的观点 - 建议持有FTAI Aviation公司股票 [1] - 航空业表现不及旅游业公司 这对FTAI Aviation造成拖累 [1] 吉姆·克莱默对Rocket Lab的观点 - 在当前价位看好Rocket Lab公司 [2] 吉姆·克莱默对Astera Labs的观点 - 认为Astera Labs是非常好的公司 但在当前价位不予支持 [2] 吉姆·克莱默对Spotify Technology的观点 - 建议买入Spotify Technology公司股票 称其为伟大的订阅业务 [2] 吉姆·克莱默对Booz Allen Hamilton的观点 - 建议买入Booz Allen Hamilton公司股票 与卖家持相反意见 [2] 吉姆·克莱默对Jacobs Solutions的观点 - 愿意在132美元买入Jacobs Solutions公司股票 [2] 吉姆·克莱默对保险行业的观点 - 在保险行业中只推荐Chubb公司 当被问及Neptune Insurance时提及 [3] 公司股价表现 - Howmet Aerospace股价上涨1.4%至200.12美元 [6] - Marvell Technology股价上涨8.2%至83.79美元 [6] - Spotify股价上涨0.2%至584.98美元 [6] - Neptune Insurance股价下跌0.9%至23.17美元 [6] - Booz Allen Hamilton股价下跌0.02%至80.76美元 [6] - FTAI Aviation股价上涨3.1%至162.44美元 [6] - Iron Mountain股价下跌0.3%至84.73美元 [6] - Rocket Lab股价上涨5.3%至42.45美元 [6] - Jacobs股价上涨3.2%至132.87美元 [6] - Astera Labs股价上涨4.1%至147.75美元 [6]

市场表现 - 2025年第三季度导致多只股票下跌 [1]

公司财务表现 - 第二季度财务业绩表现疲软，营收同比下降8.1%至29亿美元，净利润同比下降55.1%至1.75亿美元 [2] - 公司将其归因于“持续的拨款放缓”，并宣布下调其全年业绩展望 [2] 分析师评级与目标价调整 - Stifel将目标价从119美元下调至106美元，维持“持有”评级，指出管理层在三个月内第二次下调全年展望 [3] - 高盛分析师将目标价从93美元下调至80美元，维持“卖出”评级，提及政府资金重新分配对公司的不利影响 [5] - UBS将目标价从115美元下调至93美元，维持“中性”评级 [6] 行业与市场环境 - 政府服务市场环境存在波动性和不确定性，分析师倾向于未遭遇同等市场下滑幅度的股票 [4] - 客户考虑通过合同条款将更多风险转移给公司，高盛预计利润率将持续面临风险 [6] 公司业务概况 - 公司为美国政府提供人工智能、网络安全、数据分析、数字工程和关键任务IT服务解决方案 [6]

公司概况与行业地位 - 公司是一家管理和信息技术咨询公司，主要服务于美国政府的国防、情报和民用市场 [1] - 主要竞争对手包括Leidos Holdings、CACI International和Science Applications International Corporation等公司 [1] 核心财务表现 - 公司的投入资本回报率为17.85%，显著高于其5.09%的加权平均资本成本 [2] - ROIC与WACC的比率达到3.50，表明公司创造的回报远超其资本成本 [2][5] 同业比较分析 - 与竞争对手Leidos Holdings相比，其ROIC为14.48%，WACC为6.37%，ROIC/WACC比率为2.27，资本使用效率低于公司 [3] - 与竞争对手CACI International相比，其ROIC为8.62%，WACC为6.11%，ROIC/WACC比率为1.41，资本使用效率显著低于公司 [3] - 与竞争对手Science Applications International Corporation相比，其ROIC为12.41%，WACC为5.24%，ROIC/WACC比率为2.37，资本使用效率同样低于公司 [4] 综合优势总结 - 公司的ROIC显著超越WACC，显示出卓越的资本利用效率 [5] - 相较于同业公司，公司3.50的ROIC/WACC比率体现了其在投入资本回报方面的领先优势 [5]