收购背景 - 公司此前在光纤安装项目中已与Ironman合作 并与其于2022年7月20日签署合作协议以提升项目流量 [2] - 2023年4月公司首席执行官主动提出收购 Ironman要求总对价约800万美元股票及600万美元现金 [3] - 最终交易对价确定为85,392,538股股票（占交易后公司股份近50%）及分期5年支付的120万美元/年现金加利息 [3] 商业逻辑 - 收购将显著提升毛利率 因定向钻探是主要成本项 公司2022年9月30日财报显示收入利润率为负值 [4] - 通过整合双方团队 预计将带来收入增长：包括直接并入Ironman现有收入及在新项目中提供其服务的能力 [4] - Ironman管理团队（Mike Irmen和Bob Scott）拥有更丰富的光纤安装经验 将提升公司竞标和执行大型项目的能力 [5] 交易结构 - 交易适用MI 61-101少数股东保护条款 因Irmen同时担任公司董事及Ironman主体负责人 [5] - Irmen未参与任何涉及收购的董事会议 仅由无利害关系董事参与决策 且其仅在双方法律顾问在场时参与商业谈判 [5] - 公司援引MI 61-101第5.5(b)条豁免正式估值 因未在指定市场上市且过去24个月内无相关估值或善意报价 [6] 公司业务 - Lite Access是电信行业综合解决方案提供商 提供从项目分析、工程设计到空中/地下建设的全流程服务 [7] - 其"Lite Access Way"光纤部署方法已成为全球推荐的光纤安装标准 特别适用于干线和FTTx场景 [8] - 公司专利技术可扩展网络供应商向终端用户（家庭、企业、政府及教育机构）提供直接宽带连接的能力 [9] - Ironman成立于1999年 是加拿大西部领先的无沟槽钻探服务商 专精于电信、电力、油气等多领域钻探工程 [11]