核心交易概述 - 全球电动汽车充电及能源管理解决方案公司Wallbox与核心银行伙伴及主要股东达成了一项指示性商业协议，旨在通过债务展期和新的流动性注入来更新其资本结构 [1] - 该协议预计将提供总额2250万欧元的流动性注入，通过债务和股权相结合的方式实现 [1] - 此里程碑事件体现了公司、核心银行伙伴及战略长期股东之间的协调一致，以及对公司发展方向的信心 [2] 协议参与方与覆盖范围 - 核心银行伙伴包括Santander、BBVA和CaixaBank，它们共同代表了公司现有债务的约65% [3] - 主要股东包括Iberdrola集团旗下的Inversiones Financieras Perseo, S.L.等五家机构，已就新的股权投资签署了不具约束力的意向书 [3] - 公司正与其他主要贷款机构进行深入谈判，包括Instituto de Crédito Oficial E.P.E.等，预计协议将覆盖公司总现有债务的约85% [5][6] 债务重组具体条款 - 将5500万欧元的现有双边贷款再融资为新的银团定期贷款，到期日为2030年12月，从2026年第三季度开始有限度的季度分期偿还，并在2027年至2030年间逐步增加 [5] - 建立一笔新的6320万欧元子弹式工具，到期日为2030年12月，计收实物支付利息 [5] - 将公司的营运资金融资重组为新的5230万欧元银团营运资金额度，到期日为2028年12月，并附带两次连续的自动12个月展期选项，除非多数贷款人反对 [5] - 参与贷款人将提供1250万欧元的新贸易承诺，预计部分由信用保险公司担保，以加强营运资金状况 [5] 股权融资计划 - 商业协议计划通过股权融资筹集1000万欧元，以强化资本结构 [7] - 其中500万欧元预计由上述主要股东通过私募、面向所有现有股东的权利发行或两者结合的方式提供 [12] - 另外500万欧元预计通过目前正在分析的机制筹集 [12] 交易执行与法律程序 - 公司预计在未来几周内完成谈判、额外的股权融资，并通过执行一项西班牙重组计划来实现更新的资本结构，该计划需根据西班牙法律提交司法批准 [8] - 作为此过程的一部分，公司及其部分子公司已向西班牙法院提交正式文件，根据适用法律框架启动与债权人的谈判，以促进商业协议的有序实施 [8] 管理层评论 - 公司首席执行官兼联合创始人Enric Asunción表示，该商业协议是强化Wallbox长期财务地位的重要一步，反映了银行伙伴和股东的坚定承诺 [9] - 公司首席财务官Luis Boada表示，拟议的资本结构将为公司提供更清晰、更平衡、更可持续的财务框架，长期债务再融资、强化的营运资金设施和计划的股权注资相结合，显著增强了流动性和灵活性 [9]