文章核心观点 公司宣布完成首次公开募股，将所得款项用于业务拓展及其他公司用途 [1] 公司概况 - 公司是香港金融印刷和企业服务提供商，专长设计和印刷高质量金融印刷材料 [1][7] - 服务组合涵盖上市文件、财务报告等，提供排版、校对等金融印刷服务及内控评估等咨询服务，还提供共享办公空间 [7] 首次公开募股情况 - 发售125万股普通股，每股发行价4美元，总收益500万美元 [1] - 发售于2025年7月9日结束，普通股于7月8日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码“ANPA” [1][2] - 公司授予承销商一项期权，可在注册声明生效日期起45天内额外购买最多18.75万股普通股 [2] - 发售以包销形式进行，Eddid Securities USA Inc.担任承销商 [3] - 与发售相关的F - 1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会并于2025年6月27日生效，发售仅通过招股说明书进行 [4] 资金用途 - 所得款项用于将生成式AI功能融入服务模块、在美国设立新分支机构和办公室并招聘员工、与其他行业参与者建立潜在战略联盟以及用作营运资金和其他一般公司用途 [1] 联系方式 - 公司联系方式为CEO Matthew Chan，邮箱mc@anpa.com.hk [10]

文章核心观点 - 富耀控股有限公司宣布首次公开募股定价，预计7月8日在纳斯达克资本市场上市，所得款项用于公司业务拓展等方面 [1] 公司基本信息 - 富耀控股有限公司是香港的金融印刷和企业服务提供商，专业设计和印刷高质量金融印刷材料，服务组合包括上市文件、财务报告等，还提供排版、校对等服务及咨询服务和共享办公空间 [5] 首次公开募股情况 - 公司首次公开募股125万股普通股，每股公开发行价4美元，预计总收益约500万美元，扣除承销折扣和其他相关费用前获得 [1] - 股票已获纳斯达克资本市场上市批准，预计7月8日开始交易，股票代码“ANPA” [1] - 此次发行以包销形式进行，艾德证券美国公司为承销商，Loeb & Loeb LLP为公司法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP为承销商法律顾问 [2] 募股资金用途 - 所得款项将用于将生成式人工智能功能融入公司服务模块、在美国设立新分支机构和办事处并招聘员工、与其他行业参与者建立潜在战略联盟以及营运资金和其他一般公司用途 [1] 注册声明及招股说明书 - 与此次发行相关的F - 1表格注册声明已提交美国证券交易委员会，于6月27日生效，发行仅通过招股说明书进行，最终招股说明书副本可从艾德证券美国公司获取或通过美国证券交易委员会网站获取 [3]

业绩总结 - 2024财年收入为588.44万美元，较2023财年的626.88万美元下降6.13%[129] - 2024财年净利润为82.04万美元，较2023财年的80.63万美元增长1.75%[129] - 截至2024年9月30日，总资产为632.43万美元，较2023年增长34.52%[130] - 截至2024年9月30日，总负债为377.56万美元，较2023年增长26.24%[130] - 2024财年经营活动净现金为80.39万美元，2023财年为 - 33.07万美元[130] 用户数据 - 截至2024年和2023年9月30日，分别为190家和160家在港交所上市的客户提供服务[62][70] 未来展望 - 计划将发行所得净额约30%用于融入生成式AI功能，20%用于美国设分支机构，25%用于建战略联盟，其余用于营运资金等[126] - 未来中国政府可能对资金转移等施加限制，影响业务扩张和财务状况[34] - 未来可能需中国当局批准在美国上市，若被拒股价可能下跌或归零[81][140] 新产品和新技术研发 - 计划将发行所得款项净额约30%用于将生成式AI功能融入服务模块[126] 市场扩张和并购 - 计划将发行所得款项净额约20%用于在美国设立新分支机构和办事处并招聘员工[126] 其他新策略 - 公司所有高管、董事和主要股东将同意在六个月内不出售、转让或以其他方式处置公司证券[126] 发行相关 - 公司拟发售1250000股普通股[9] - 普通股IPO价格预计在每股4.0至6.0美元之间[10] - 本次发行由集团发售1,250,000股普通股，承销商有45天超额配售选择权，可买最多15%发售股份[41] - 若承销商全额行使超额配售权，按每股5.0美元IPO价格，总毛收入将达7,187,500美元[41] - 本次发行前已发行和流通普通股为1125万股，不行使超额配售权发行后为1250万股；全额行使为1268.75万股[126] 法规影响 - 中国多项证券、网络安全法规出台，影响公司海外上市及运营[18][19][21] - 违反香港《个人资料（私隐）条例》有相应罚款和监禁处罚[26][114] - 《加速外国公司问责法》等将禁止公司证券在美国交易时间从三年减为两年[29] - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，公司证券将被禁止交易或摘牌[117] 股权结构 - 发行完成后，董事长Ka Wo, NG通过全资实体将持有约67.68%已发行股份（行使超额配售权为66.68%）[38] - 公司最大股东Superb Prospect Group Limited发行后将持有约67.68%或66.68%总投票权[192] 公司基本信息 - 公司成立于2016年，是香港金融印刷和企业服务提供商[61] - 财年于9月30日结束[55] - 报告货币为美元，功能货币为港元[54]

业绩总结 - 2024财年营收为588.44万美元，2023财年为626.88万美元，同比下降6.13%[127] - 2024财年净利润为82.04万美元，2023财年为80.63万美元，同比增长1.75%[127] - 2024财年基本和摊薄每股收益为6563美元，2023财年为6450美元，同比增长1.75%[127] - 截至2024年9月30日，现金为32.02万美元，截至2023年9月30日为18.43万美元，同比增长73.86%[128] - 截至2024年9月30日，总资产为632.43万美元，截至2023年9月30日为470.13万美元，同比增长34.52%[128] - 2024财年经营活动提供的净现金为80.39万美元，2023财年使用的净现金为33.07万美元[128] 用户数据 - 2024年和2023年9月30日止年度，公司分别为香港证券交易所超190家和160家上市公司提供服务[60] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，公司分别为超190家和160家在港交所上市的客户提供服务[68] 未来展望 - 公司计划将本次发行净收益约30%用于服务模块融入生成式AI功能[124] - 约20%用于在美国设立新分支机构并招聘员工[124] - 约25%用于与其他行业参与者建立潜在战略联盟[124] - 剩余资金用于营运资金和其他一般公司用途[124] 新产品和新技术研发 - 公司计划将本次发行净收益约30%用于服务模块融入生成式AI功能[124] 市场扩张和并购 - 约20%发行净收益用于在美国设立新分支机构并招聘员工[124] - 约25%发行净收益用于与其他行业参与者建立潜在战略联盟[124] 其他新策略 - 公司拟发售125万股无面值普通股[7] - 普通股IPO价格预计在每股4.0至6.0美元之间[8] - 此次发行由集团发售1250000股普通股，承销商有45天选择权可额外购买最多15%的发售股份[39] - 若承销商全额行使超额配售选择权，按假设的每股5.0美元的IPO价格，总毛收入将达7187500美元[39] 监管与法规影响 - 2021年起中国政府开展一系列监管行动，影响公司运营和普通股价值[15][89][99][100][131][133][144] - 公司及子公司目前无需向中国监管机构申请许可或批准，但法规不确定影响[105][107][108][154] - 公司在美国上市和向外国投资者发行普通股目前无需获得香港当局许可或批准，但香港法规可能变化[109][111][162] - 公司及其子公司受香港数据隐私和保护法律约束，违反最高罚款10万港元、监禁2年，每日罚2000港元[112][164][167] 股权结构 - 此次发行后，董事长Ka Wo, NG将通过其全资实体Superb Prospect Group Limited持有约67.68%的已发行股份（若承销商超额配售选择权全部行使，则为66.68%）[36] - 截至招股说明书日期，有1名股东持股比例低于5%[72] 公司架构 - 公司于2024年1月2日在英属维尔京群岛注册成立，名为Rich Sparkle Holdings Limited[69] - ANPA Financial Services Group Limited于2016年3月1日在香港注册成立，是公司的运营子公司[69] - Lore Heaven于2024年2月23日在英属维尔京群岛注册成立，是公司的全资中间控股公司，持有公司香港运营子公司100%的股份[69]