公司动态 - 公司获得多伦多证券交易所进一步延期至2025年9月30日举行年度股东大会的许可 [1] 公司概况 - 公司是一家处于国际扩张阶段的食品和营养企业 专注于为婴幼儿 儿童及成人开发创新 清洁 植物基食品和营养产品 [2] - 公司革命性的非大豆植物基配方是乳制品配方的清洁成分替代品 [2] - 自推出由全食物 杏仁 荞麦和木薯制成的幼儿植物基全营养产品以来 已获得数千份来自家长的有力推荐和评价 赢得全国零售商支持并实现销售快速增长 [2] 荣誉奖项 - 2017年荣获米兰全球食品创新峰会"最佳健康与饮食解决方案"奖 [6] - 2020年秋季成为亚马逊"新生儿及幼儿配方奶粉"类别销量冠军 [6] - 2021年获得世界植物基博览会"最佳乳制品替代品"奖 [6] - 2022年成为Expo West植物基生活方式类别Nexty奖决赛入围者 [6] - 2022年9月Else Super Cereal成为亚马逊所有品牌婴儿谷物类销量冠军 [6]

业绩总结 - 2016年Atkins的净销售额为4.02亿美元，预计2017年将增长至4.28亿美元，2018年预计达到4.3亿美元[78] - 2016年Atkins的EBITDA为6,400万美元，EBITDA利润率为16.9%，预计2017年将增长至7,200万美元，利润率提升至17.8%[78] - 2016年上半年Atkins的净销售额为9,700万美元，同比增长7%[81] - 2016年上半年Atkins的毛利为4,600万美元，毛利率为47.2%[81] - 2016至2018年间，净销售年复合增长率为10.4%[96] - 2017年调整后的净销售额为393百万美元，较2016年增长4.5%[103] - 2018年的调整后EBITDA增长率为8.3%，反映出公司盈利能力的增强[103] 用户数据 - 73%的消费者正在降低碳水化合物的摄入量，55%的消费者偏好高蛋白饮食[41] - Atkins的目标人群为168百万美国成年人，其中64%正在尝试减肥[55] - 85%的品牌认知度，代表“低碳水化合物”、“低糖”、“富含蛋白质”的营养理念[38] 未来展望 - 预计2017年和2018年的EBITDA分别为7200万美元和7800万美元[35] - 预计2017年预计净销售额为4.11亿美元，EBITDA为7400万美元[21] - 预计2017年将提升毛利率至46.7%，2018年进一步提升至46.9%[78] - 调整后的净销售额在2018年为417百万美元，显示出持续增长趋势[103] 新产品和新技术研发 - 2016财年，Atkins的美国零食销售额增长率为6.6%[38] - 2016财年美国零食销售额增长率为16%[27] 市场扩张和并购 - 交易的企业价值为8.56亿美元，基于7400万美元的EBITDA，估值倍数为11.6倍[35] - 预计交易将在2017年6月完成[94] - 卖方股东将获得6.28亿美元的现金对价和约1000万股的回滚股份[35] 负面信息 - 净收入（按已定义的标准）为9百万美元，较上年同期的10百万美元下降10%[104] - 一次性重组费用主要由于冷冻餐业务的许可而导致的成本消除[105] - 由于外汇交易的影响，公司的其他费用有所增加[105] 其他新策略和有价值的信息 - 计划进行1000万美元的普通股私募，股价为每股10美元，总计1亿美元[94] - 预计交易完成时，净债务为1.5亿美元[94] - 公司的管理费用主要支付给销售股东[105]