公司概况 - 公司是一家为全球投资受众提供快速、易获取、信息丰富且可操作的商业及金融新闻内容的提供商 [2] - 公司的新闻团队由经验丰富且合格的新闻记者组成 所有内容均独立制作 [2] - 公司的业务范围覆盖全球主要金融和投资中心 在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯设有办事处和演播室 [2] 内容专长与覆盖领域 - 公司在中小型市值市场领域拥有专长 同时亦向用户群体更新蓝筹股公司、大宗商品及更广泛投资领域的信息 [3] - 团队提供的市场新闻和独特见解涵盖但不限于以下领域：生物科技与制药、采矿与自然资源、电池金属、石油与天然气、加密货币以及新兴的数字和电动汽车技术 [3] 技术与内容制作 - 公司积极采纳前瞻性技术 人类内容创作者拥有数十年宝贵的专业知识和经验 [4] - 团队会使用技术来协助和优化工作流程 [4] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具 包括生成式人工智能 但所有发布的内容均经过人类编辑和创作 遵循内容制作和搜索引擎优化的最佳实践 [5]

业绩总结 - 2024年9月30日止九个月，净收入为488.6331万美元，净亏损为27.5638万美元[81] - 2024年9月30日，现金为24.6903万美元，总资产为708.819万美元，总负债为733.7949万美元[81] - 截至2024年9月30日，公司净有形账面价值约为 - 4929622美元，每股约为 - 0.04美元[189] 用户数据 - Kirkman品牌通过2000多名医生组成的网络服务40多个国家的患者，业务覆盖95%的主要细分市场[38] - 美国每年有360万例怀孕，P2i by Kirkman产前维生素初始市场为美国[41] - 2021年美国有2510万人（6岁及以上）在高尔夫球场打球，另有1240万人参与场外活动[53] 未来展望 - 公司计划加强Kirkman品牌，推出多品牌，升级制造能力，投入销售营销和业务发展，寻找合作或收购对象[61] - 公司将作为新兴成长型公司最多持续五年，或直到首次财年总年营收超12.35亿美元等条件满足[70] 新产品和新技术研发 - 2024年4月公司推出P2i by Kirkman品牌的认证产前维生素[41] - 公司计划推出12种Golf Mellow品牌产品，目标客户为高尔夫行业和专业人士[52] 市场扩张和并购 - 2023年5月19日，Functional Brands收购HTO Nevada，HOC持有Functional Brands约13.8%的流通股[33] - 2023年5月19日，公司通过股份交换协议收购HTO Nevada，使其成为全资子公司[67] 其他新策略 - 公司拟进行150万股普通股的首次公开募股，假设发行价为每股4.25美元，总收益为637.5万美元[13][23] - 公司拟发售150万单位，每单位含一股普通股、一份A类认股权证和一份B类认股权证，预计公开发行价为每单位4.25美元[76] - 计划将发行净收益的42%用于支付Kirkman收购的递延款项，6%用于营销推广，13%用于上市相关费用，39%用于一般公司用途和营运资金[77] 风险提示 - 公司面临运营亏损、累计赤字、负现金流和法规不确定等风险[60] - 公司投资普通股涉及高风险，包括会计师对持续经营能力表示怀疑等[88] - 公司面临来自传统和资金雄厚的产品制造商或分销商的竞争[104] - 公司业务受众多法规监管，违规成本高[158] - 公司面临网络攻击风险[157] - 公司业务可能受气候变化负面影响[170] - 公司经营业绩可能因季节性等因素出现季度波动[172] - 公司有效税率变化会影响经营业绩[174][176] - 全球经济、政治、社会等状况可能对公司业务和经营结果产生不利影响[177][179] - 会计标准变化以及管理层主观假设等可能显著影响公司财务结果[181] - 本次发行前公司普通股无公开市场，上市后活跃转售市场可能无法形成[182] - 公司普通股市场价格可能波动，投资者可能损失部分或全部投资[187] - 公司对本次发行所得款项使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用[190] - 未来发行普通股或可转换证券等可能导致股价下跌和股权稀释[194] - 未来发行债务证券和优先股可能影响普通股投资回报[195] - 公司可不经股东批准发行“空白支票”优先股，或影响普通股股东权益[196] 财务相关 - 公司已进行1比18.338622的反向股票分割[15] - 出售股东将转售2549486股普通股[10] - 承销商有权在发行结束后45天内，购买最多15%的公司普通股用于弥补超额配售[25] - 公司预计此次发行的总现金支出约为719950美元，不包括折扣[24] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益8%的折扣[28] - 公司同意向承销商代表发行相当于公司此次发行普通股总数6%的认股权证[28] - 若承销商全额行使超额配售权，总承销折扣和佣金将为58.65万美元，公司总收益将为733.125万美元[25] - 发行前流通股为700.078万股，发行后预计为850.078万股，若承销商全额行使超额配售权则为872.578万股[76] - 公司授予承销商45天选择权，可按公开发行价购买最多额外15%即22.5万股[76] - 预计此次发行净收益约580.125万美元，若承销商全额行使超额配售权则约为595.147万美元[77] - 公司已同意向承销商代表发行可购买发行股份总数6%的普通股认股权证，行使价为发行价的100%，有效期为发行生效后五年[77] - 公司、董事、高管和股东已与承销商约定，在发行结束后180天内，除非某些例外情况，不得出售、转让或处置普通股或可转换为普通股的证券[77] - 2019年7月3日资产购买协议金额为500万美元，截至2024年10月11日，欠款余额为241.2366万美元，应于2025年1月1日支付[65] - 截至2024年10月11日，资产购买协议下欠卖方的余额为2412366美元[101] 公司身份及监管 - 自2025年1月8日提交注册声明后，公司不再被视为“受控公司”[19][68] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克上市，股票代码为“MEHA”[16] - 公司2022和2021财年合并财务报表审计报告无不利意见或拒绝表示意见[84] - 2024年3月12日，公司聘请TAAD为2023和2022财年的新独立会计师[85] 合作与许可 - 公司与拖车公园男孩的许可协议有效期至2024年12月31日，已支付42.5万美元，许可产品收入占公司总收入的0.6%，特许权使用费率为毛销售额的15 - 30%[58] - 公司曾是Hemptown Organics Corp. 72%的子公司，交易后Hemptown Organics Corp.持有479.8616万股，占比约72%，许可协议将在注册声明生效时转让全部所有权[64]