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文章核心观点 - 公司宣布其正在进行的B股配股获得了额外的担保承诺 使总担保和认购承诺覆盖率达到约57% [2][3] 配股与融资进展 - 公司董事会于2025年12月1日决议 并于2026年1月8日获股东大会批准进行B股配股 总规模约为2.026亿瑞典克朗（不含发行成本）[2] - 认购期从公告日起至2026年1月27日（含）[2] - 公司获得了额外的担保承诺 总额约为2000万瑞典克朗 这使得总担保承诺和认购承诺从约9520万瑞典克朗增加至约1.152亿瑞典克朗 [2][3] - 总承诺金额约1.152亿瑞典克朗 对应配股总额的约57% [2][3] - 新增的“中间担保”覆盖了配股规模从约47%到约57%的区间 [2][3] 担保条款与费用 - 对于“中间担保” 担保人可选择收取现金担保费 费率为担保金额的13% 或选择收取新股作为担保费 费率为担保金额的15% [4] - 向担保人发行新股的认购价格 将对应公司在配股认购期内于纳斯达克斯德哥尔摩交易所股票的成交量加权平均价 且不低于配股本身的认购价格 [4] - 担保承诺未通过银行保函、第三方托管、质押或类似安排进行担保 [5] 担保人详情 - 新增担保承诺来自三位个人：Tedde Jeansson（担保1500万瑞典克朗 占本次发行约7.41%）、Göran Källebo（担保300万瑞典克朗 占约1.48%）、Johan Thorell（担保200万瑞典克朗 占约0.99%）[6] - 三人合计担保2000万瑞典克朗 对应66,666,666股 占本次发行总额的约9.87% [6] 监管与法律注意事项 - 若投资者（包括担保人履行承诺时）在配股后获得的投票权达到或超过公司总投票权的10% 则必须在投资前向瑞典战略产品监察局提交申请 [6] - 公司业务属于《瑞典外国直接投资审查法》定义的受保护活动范围 达到一定影响力的投资可能需要获得ISP的事先批准 [19] 公司业务概况 - 公司是一家北欧生命科学投资公司 专注于识别北欧地区的突破性医疗创新 [10] - 公司投资于围绕这些资产创建和成长的公司 旨在开发出能改善患者生活的商业化产品 同时为股东提供有吸引力的投资回报 [10] - 公司能够接触到卡罗林斯卡学院等北欧顶尖大学和研究机构的世界级医疗创新 [11] - 公司目前拥有11家公司的投资组合 这些公司专注于危及生命或严重衰弱疾病的创新疗法 [12] - 公司由一支具有成功经验的创业型投资专业团队领导 并拥有强大的全球网络 [12] 顾问团队 - Redeye AB担任本次配股的财务顾问 Cirio Advokatbyrå AB担任法律顾问 Nordic Issuing AB担任发行代理 [7][8]

公司融资活动 - 卡罗林斯卡开发公司于2026年1月13日开始其认股权发行的认购期 旨在为现有投资的持续发展和一般公司用途提供资金 [2] - 此次认股权发行最多涉及675,193,985股B类股 认购价格为每股0.30瑞典克朗 若全额认购 公司将获得约2.026亿瑞典克朗（扣除交易成本前）[6] - 认购期从2026年1月13日持续至1月27日 认购权交易在纳斯达克斯德哥尔摩交易所进行 时间为1月13日至1月22日 已缴款认购股份交易持续至2月12日左右 [2][4][6] - 在认股权发行前 公司董事会、管理层及其关联方已提供约520万瑞典克朗的认购承诺 约占发行总额的2.6% 此外 公司已获得约9520万瑞典克朗的担保承诺 约占发行总额的47% 其中包含前述认购承诺 [6] 股东认购条款 - 每持有1股公司A类或B类股份（记录日为2026年1月9日）可获得5个认购权 每2个认购权有权认购1股新发行的B类股 [6] - 认股权发行的结果预计在2026年1月29日左右公布 新股预计于2026年2月16日开始交易 [4][6] 公司背景与业务 - 卡罗林斯卡开发公司是一家北欧生命科学投资公司 专注于识别北欧地区突破性的医疗创新 并投资于将这些资产转化为商业产品的公司 [10] - 公司能够接触到卡罗林斯卡医学院及其他北欧顶尖大学和研究机构的世界级医疗创新 [11] - 公司投资组合包含11家公司 致力于针对危及生命或严重衰弱疾病的创新疗法 [12] 相关顾问与文件 - Redeye AB担任本次认股权发行的财务顾问 Cirio Advokatbyrå AB担任法律顾问 Nordic Issuing AB担任发行代理 [8] - 公司已根据欧盟招股说明书规定准备并发布了一份信息文件 该文件已在瑞典金融监管局注册 可在公司及Redeye网站获取 [6]

公司融资活动 - 公司宣布进行B股配股 规模约为2.026亿瑞典克朗（扣除交易成本前）董事会于2025年12月1日决议 并于2026年1月8日获特别股东大会批准 [2] - 公司已根据欧盟招股说明书条例编制并注册了信息文件 该文件包含配股的完整条款与认购说明 可在公司及财务顾问Redeye的网站获取 [3] - 配股时间表如下：认购权交易期为2026年1月13日至22日 认购期为1月13日至27日 BTA交易期为1月13日至约2月12日 预计于1月29日左右公布配股结果 新股预计于2月16日开始交易 [4] 公司顾问与联系方式 - 本次配股的财务顾问为Redeye AB 法律顾问为Cirio Advokatbyrå AB 发行代理为Nordic Issuing AB [5] - 公司首席执行官为Viktor Drvota 总法律顾问兼副首席执行官为Johan Dighed 并提供了其联系方式 [6] 公司业务概况 - 公司是一家北欧生命科学投资公司 专注于投资北欧地区具有突破性的医疗创新 致力于将这些资产转化为商业化产品 旨在改善患者生活并为股东提供有吸引力的投资回报 [7][8] - 公司能够接触到卡罗林斯卡医学院及其他北欧顶尖大学和研究机构的全球一流医疗创新 其模式是围绕顶尖科学家组建公司 并辅以经验丰富的管理团队、顾问以及国际专业投资者的共同投资 [9] - 公司目前拥有11家投资组合公司 这些公司专注于危及生命或严重衰弱性疾病的创新疗法领域 [10]

公司重大决议与变更 - 公司于2026年1月8日召开特别股东大会并通过多项决议 [1] - 批准董事会于2025年12月1日作出的增资决议 将通过配股方式增发不超过675,193,985股B类股 使股本增加不超过6,751,939.85瑞典克朗 [2] - 配股认购期为2026年1月13日至2026年1月27日 [4] - 决议修改公司章程 包括将公司名称变更为KDventures AB 并对公司业务范围进行细微调整 [5] - 修改公司章程中关于股本和股份数量的限制 股本下限为2,650,000瑞典克朗 上限为10,600,000瑞典克朗 股份数量下限为265,000,000股 上限为1,060,000,000股 [5] 配股发行具体条款 - 配股认购权赋予在登记日登记在册的股东 无论A类或B类股股东均享有优先认购新B类股的权利 [3] - 每持有1股现有股份（不分系列）可获得5个认购权 每2个认购权可认购1股新的B类股 [3] - 新B类股的认购价格为每股0.30瑞典克朗 [3] 公司业务与投资概况 - 公司是一家北欧生命科学投资公司 在纳斯达克斯德哥尔摩交易所上市 代码为KDEV [8] - 公司专注于识别北欧地区突破性的医学创新 这些创新由企业家和领导团队开发 [8] - 公司投资于创建和发展那些能将资产推进为商业化产品的公司 旨在改善患者生活的同时为股东提供有吸引力的投资回报 [8] - 公司能够接触到卡罗林斯卡学院及北欧其他顶尖大学和研究机构的世界级医学创新 [9] - 公司旨在围绕各领域的顶尖科学家建立公司 并得到经验丰富的管理团队、顾问以及国际专业投资者的共同资助 [9] - 公司拥有11家公司的投资组合 这些公司专注于危及生命或严重衰弱性疾病的创新疗法 [10] - 公司由一支具有成功经验的企业家型投资专业团队领导 并拥有强大的全球网络 [10]

STOCKHOLM, SWEDEN – May 15, 2025. Karolinska Development AB (publ) (“Karolinska Development” or the “Company”) held the Annual General Meeting on May 15, 2025. The shareholders have had the right to exercise their voting rights in advance through postal voting pursuant to item 13 in the articles of association. Therefore, shareholders have had the choice to exercise their voting rights at the AGM by attending in person, by postal voting or through a proxy. The following resolutions were passed by the shareh ...