公开发行 - 公司拟公开发行至多1,529,052股普通股、至多1,529,052份预融资认股权证及对应至多1,529,052股普通股[7] - 假设公开发行价格为每股3.27美元[8] - 预融资认股权证行使价为每股0.001美元[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多229,358股普通股和/或预融资认股权证[13] - 此次发售净收益估计约414万美元，若行使超额配售选择权约482.625万美元[115] 用户数据 - 公司自成立积累超4000条全球武术和格斗运动健身房记录，Alta平台有超550家合作健身房[54] - 2018年以来全球开展超206次勇士训练计划，超5107人订阅，过去三年平均每位参与者毛收入为1496澳元[55] - 截至2024年3月31日，精选健身房数据库有4299家，活跃552家；有5位全球知名大使；超9878名拳手；超543518名每月用户；超580000次每月网站访问量等[62] 业绩总结 - 2023年10月至2024年3月31日，现场活动和研讨会票务服务创收144,817澳元[72] - 2024年4月2日完成首次公开募股，募资650万美元[73] - 2024年9月与UFC Gym Group达成收入分成协议，预计年毛收入超700万美元[78] - 截至2024年3月31日的九个月，公司税后亏损分别为A$10,903,028和A$13,244,649[137] - 2023财年和2022财年，公司运营亏损分别为A$20,597,436和A$11,197,450[137] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物实际为A$98,790，预计调整后为A$6,443,005[131] 新产品和新技术研发 - 2023年7月推出在线课程Alta Academy，激活与全球人才的独家内容协议[65] - 2023年9月推出Alta会员四个新等级，包括健身房训练会员等级[67] - 2023年9月推出Alta Community平台首个版本，包括健身房频道[68] 市场扩张和并购 - 2023年7月扩大健身房覆盖范围至伊利诺伊州、亚利桑那州和夏威夷州[64] - 2023年9月完成UFC Fit项目在圣何塞的试点，正协商在UFC健身房网络推广[69] - 2023年9月收购Steppen Pty Ltd资产，发行64977美元可转换本票[70] - 2023年10月收购Mixed Martials Arts LLC资产，支付25万美元现金并发行25万美元可转换本票[71] - 2024年5月收购Hype Kit, Inc.资产，花费10万美元[76] 其他新策略 - 公司计划拓展产品组合，利用技术推动以社区为主导的增长[82][83] - 公司采用数据驱动的会员获取策略[89][90][91] - 公司未来将继续投资产品平台和技术，拓展业务至其他体育领域[94][95][96] 其他信息 - 公司普通股在纽约证券交易所美国板上市，股票代码为“MMA”[8] - 公司为“新兴成长型公司”，可享受减少报告要求至2029年6月30日[10][104] - 2024年1月24日公司进行了4:5的反向股票拆分[101] - 截至招股说明书日期，公司有10,478,686股普通股流通在外[120] - 2024年3月首次公开募股后，所有可转换票据已转换或赎回[125]