公开发行 - 公司将公开发行最多3619303股普通股、3619303份预融资认股权证及对应3619303股普通股[8] - 假设公开发行价为每股3.73美元，预融资认股权证行使价为每股0.001美元[9][10] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多542895股普通股和/或预融资认股权证[14] - 公司需将不超过1.0%的公开发行价作为非可报销费用津贴支付给承销商[13] - 此次发行净收益约为1191.5万美元，行使超额配售权后为1376.7875万美元[118] 用户数据 - 社交媒体关注者6万、用户资料63万、月用户参与度1万[28] - 积累超4000条全球武术和格斗运动健身房记录，Alta平台有超550家合作健身房[59] - 2018年以来全球开展超206个勇士训练项目，超5107人订阅[60] - 截至2024年3月31日，精选健身房网络数据库有4299家，发布3028家，活跃552家[67] - 截至2024年3月31日，有5位全球知名大使，超9878名运动员资料，超543518名月用户[67] - 截至2024年3月31日，三个Alta平台月网站会话超58万次，月平均用户互动超60万次[67] - 截至2024年3月31日，社交媒体总粉丝超500万，三个Alta平台月页面浏览量超1400万次[67] - 截至2024年3月31日，Alta平台有超3500个教学视频[67] 业绩情况 - 2023年10月至2024年3月31日票务服务创收144817澳元[77] - 2024年4月2日完成首次公开募股，募资650万美元[78] - 2024年3月31日止九个月税后亏损为A$10903028，2023年同期为A$13244649[140] - 2023财年和2022财年运营亏损分别为A$20597436和A$11197450[140] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物实际为A$98790，调整后为A$18254152[134] 市场扩张和并购 - 2023年9月推出Alta社区平台首个版本并完成UFC Fit项目试点，收购Steppen Pty Ltd资产[73][74] - 2023年10月收购Mixed Martials Arts LLC资产[76] - 2024年5月收购Hype Kit, Inc.资产，助力转化粉丝[81] 未来展望 - 公司计划通过扩展产品集、利用技术、定制会员层级等方式驱动增长[85][86][89] - 公司采用数据驱动的会员获取策略[92][93][94] - 公司针对企业销售采用行业专家、本地化营销等策略拓展市场[100] 其他 - 公司为新兴成长型公司，可享受降低报告要求至2029年6月30日[107] - 2024年1月24日进行了4:5的反向股票拆分[104] - 董事和高管在特定时间内不出售股份[120] - 普通股在纽约证券交易所美国板块上市，股票代码为“MMA”[122] 风险提示 - 公司需要大量资金，可能持续亏损，受市场偏好和疫情影响[102] - 公司面临资金获取、市场偏好、技术系统等多方面风险[139][143][150] - 公司业务受多种法规和合作关系影响[147][155][162]