公司融资动态 - 公司完成超额配售权行使 以每股4美元的价格额外发行187,500股普通股 使IPO总融资额达到575万美元（含此前500万美元基础发行）[1] - 本次发行由Maxim Group LLC担任独家账簿管理人 Loeb & Loeb LLP担任公司法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP担任承销商法律顾问[2] - 发行依据SEC于2025年7月29日宣布生效的F-1表格注册声明（文件编号333-286805）执行[3] 公司背景 - 公司为纳斯达克上市企业（代码：YMAT） 总部位于台湾 通过台湾、香港和萨摩亚子公司开展业务[5] - 前身集团成立于1970年 在材料复合材料领域拥有超50年技术积累 专注于碳纤维增强材料和树脂系统技术商业化[5] - 产品应用涵盖电动自行车结构件、运动自行车、球拍、汽车零部件及医疗产品等高性能碳纤维复合材料制品[5] 信息披露 - 投资者可通过SEC官网或联系Maxim Group获取最终招股说明书等文件[3] - 公司指定Matt Chesler, CFA作为投资者关系联系人 提供646-809-2183电话及investor@j-starholding.com邮箱作为沟通渠道[7][8]

公司融资与发行 - 公司通过行使超额配售权额外发行187,500股普通股，每股发行价为4美元，扣除承销折扣后总融资额达575万美元，其中首次公开募股(IPO)基础发行部分融资500万美元[1] - 此次发行依据公司向美国SEC提交的F-1表格注册声明(文件号333-286805)，并于2025年7月29日获得生效批准[3] - Maxim Group LLC担任本次发行的独家账簿管理人，Loeb & Loeb LLP和Ellenoff Grossman & Schole LLP分别担任公司及承销商的法律顾问[2] 公司背景与业务 - 公司为纳斯达克上市企业(代码YMAT)，总部位于台湾，通过台湾、香港和萨摩亚的子公司运营业务，其前身集团成立于1970年，在材料复合材料领域拥有超50年经验[5] - 核心业务涵盖碳纤维增强材料及树脂系统的技术开发与商业化应用，产品线包括电动自行车结构件、运动自行车部件、球拍、汽车零部件及医疗保健产品等高性能轻量化碳纤维复合材料[5] 信息披露渠道 - 投资者可通过SEC官网或联系Maxim Group LLC获取最终招股说明书等发行相关文件[3]

公司IPO及股票发行 - 公司完成首次公开募股(IPO) 共发行1,250,000股普通股 每股发行价为4美元 总发行规模为500万美元[1] - 股票于2025年7月30日在纳斯达克资本市场开始交易 股票代码为"YMAT"[2] - 承销商Maxim获得45天超额配售选择权 可额外购买187,500股(占发行量的15%) 价格与发行价相同[2] 募资及承销安排 - 本次IPO募资总额为500万美元(未扣除承销折扣及其他相关费用)[2] - Maxim担任独家账簿管理人 Loeb & Loeb LLP担任公司法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP担任Maxim法律顾问[3] - 发行依据SEC于2025年7月29日宣布生效的F-1表格注册声明(文件编号333-286805)[4] 公司背景与业务 - 公司为控股公司 运营主体分布于台湾、香港和萨摩亚 总部位于台湾[6] - 前身集团成立于1970年 在材料复合材料领域拥有50余年经验[6] - 专注于碳纤维增强材料和树脂系统技术的开发与商业化应用[6] - 产品组合包括电动自行车结构件、运动自行车、球拍、汽车零部件及医疗保健产品等高性能碳纤维复合材料[6] 行业定位 - 公司是创新碳纤维及复合材料解决方案的领先供应商 应用领域涵盖个人运动装备、医疗产品、汽车零部件及树脂系统[1] - 凭借数十年复合材料经验 具备设计制造轻量化高性能碳纤维产品的技术专长[6]

公司公开发行股票 - 公司宣布公开发行1,250,000股普通股 每股定价为4美元 总发行规模为500万美元 [1][2] - 公司授予承销商Maxim 45天超额配售选择权 可额外购买187,500股 按发行价计算 [2] - 股票预计于2025年7月30日在纳斯达克资本市场交易 代码为"YMAT" 预计7月31日完成发行 [3] 发行相关安排 - 发行依据Form F-1注册声明进行 已于2025年7月29日获SEC批准生效 [4] - Maxim Group LLC担任独家账簿管理人 Loeb & Loeb LLP为公司法律顾问 Ellenoff Grossman & Schole LLP为Maxim法律顾问 [3] 公司背景 - 公司为控股公司 运营主体分布于台湾、香港和萨摩亚 总部位于台湾 [6] - 前身集团成立于1970年 在复合材料行业拥有50余年经验 专注于碳纤维增强和树脂系统技术 [6] - 产品应用涵盖电动自行车结构件、运动自行车、球拍、汽车零部件及医疗产品等高性能碳纤维复合材料 [6] 联系方式 - 投资者关系联系人Matt Chesler CFA 电话646-809-2183 邮箱investor@j-starholding.com [9]