报告行业投资评级 - 该报告为行业指导性文件，由NGMN联盟发布，旨在为6G标准化研究提供指引，未对特定公司或证券给出明确的“买入”、“持有”或“卖出”评级 [4][5] 报告的核心观点 - 人工智能的迅猛发展正推动电信行业进入一个关键时期，并将持续作为主导力量重塑社会，其影响将远超6G时代 [4] - 6G网络设计需以灵活性为核心原则，以应对AI流量模式、业务需求和技术演进带来的高度不确定性 [6][29][84] - 6G应超越传统连接服务，成为“为AI服务的网络”和“用AI优化的网络”，提供智能、灵活、可信的新能力，并实现AI在网络各层级的深度集成 [8][9][17][49][86] 根据相关目录分别进行总结 执行摘要 - 报告从运营商视角审视AI浪潮对6G系统设计的影响，聚焦三个关键维度：AI流量对网络的影响、为AI服务的网络、以及用于网络的AI及其对6G架构演进的影响 [5][83] - AI驱动型应用将重塑流量模式，引入更多以上行为主和机器对机器的通信，并需要超越传统连接的新网络能力 [85] - AI将成为6G网络的关键组成部分，实现跨系统架构各层的自主运营、智能编排和主动决策 [86] - 为实现目标，6G架构应确保AI在网络各域的恰当集成，并以5G服务化架构作为核心网起点 [87] AI流量对网络的影响 - **流量增长**：当前移动数据消费以视频应用为主导，占总流量的**70-75%**，少数社交媒体和流媒体服务贡献了其中**超过50%**的需求 [20]；尽管AI应用呈指数级增长，但其对移动网络流量的当前影响仍有限，主要交互为文本形式 [21] - **流量模式的不确定性**：AI模型设备端优化、本地处理能力提升、用户采用曲线不明以及监管隐私约束等因素，使得预测AI对流量规模的影响非常困难 [21][22][23][24] - **潜在变化方向**： - 多模态AI应用可能取代而非显著增加现有需求（如替代社交媒体视频流） [24] - 增强现实眼镜等可穿戴设备若持续与云端AI交互，可能带来增量视频流量，但受隐私安全制约 [25] - 自主无人机、网联汽车、人形机器人等企业应用可能增加显著流量 [26] - AI智能体可能持续收集并上传数据，逆转当前以下行为主的趋势，增加上行链路需求 [27] - **网络需求转变**： - 通信内容从人可感知的媒体转向为机器优化的模型、特征向量等机器导向媒体 [30] - 许多AI用例（如AR眼镜、自动驾驶汽车）可能要求持续上行传输图像或视频数据，导致上行密集型行为，挑战当前下行主导的网络设计 [31] - AI流量影响存在区域和行业差异性，城市中心、制造业、交通、医疗保健和智慧城市等领域可能产生更高流量，导致局部突发性激增和不均衡的流量模式 [34] - **标准化启示**：网络设计必须优先考虑灵活性，例如探索无需重大标准修订即可半永久调整上下行比例以及增强上行覆盖的机制 [6][32] 为AI服务的网络 - **性能与商业价值平衡**：网络性能提升（如容量和延迟）需从商业价值角度验证必要性，避免不必要的投资 [36]；当前基于文本的生成式AI服务，响应时间主要瓶颈在于AI模型处理延迟而非网络延迟 [37] - **超越连接的关键能力**： - **新型计费模型**：研究基于令牌的计费模型，对应带宽、延迟保证或边缘计算能力等细粒度资源消耗单位 [40] - **动态智能组网**：支持按需创建意图驱动的、任务特定且存续时间短的专用网络，以促进物理AI智能体（如机器人集群、无人机蜂群、自动驾驶车队）的动态协作 [41][42] - **增强的QoS机制**：实现更精细粒度的优先级处理和多模态信息处理与同步，改进与OTT应用和设备制造商的协作，并支持对网络参与的AI任务进行性能保障 [43] - **边缘计算**：支持分布式边缘计算，以实现实时处理、智能体间的协作智能以及靠近数据源的高效资源利用 [44] - **统一分布式数据框架**：引入端到端数据框架，支持在用户设备、无线接入网、核心网功能和应用功能之间高效灵活地共享、管理、处理和存储数据、模型及推理结果 [45] - **信任与认证**：为代表客户的AI智能体建立与网络的相互认证机制，并为智能体间通信建立信任框架以识别和阻止恶意AI内容 [46] - **动态智能资源分配**：需要自适应调度来处理突发的AI流量，并实现边缘与云端AI模型间的编排以优化工作负载分布 [47] - **弹性与可靠性**：医疗保健或自动控制等关键任务型AI应用需要持续可用性和故障转移机制 [47] - **AI流量优化与智能体交互**：支持细粒度流量分析以区分模型更新、推理请求和智能体通信，并支持AI智能体间及其与网络和第三方应用无缝交互的框架 [48] 用于网络的AI及其对6G架构演进的影响 - **AI作为网络演进核心使能器**：AI将不仅提升网络性能，还将赋能数字孪生和感知等新服务与用例 [49] - **平衡AI价值与网络复杂性**：网络演进需同时关注简化与能效，AI引入的新网元和接口可能增加复杂性与能耗，因此需在业务价值、网络复杂性、能耗和成本间寻求良好权衡 [50][51] - **AI在网络各层的集成**： - **网络管理层**：AI应成为实现从基于规则的网络向自主运营转变的基础能力，支持意图驱动管理、自动化、智能编排和能耗优化 [53][54][55][56][57][58] - **核心网**：AI可用于网络能力开放、运营优化（如利用网络数字孪生进行根因分析、预测性维护）和架构演进 [59][60][61] - **无线接入网**：AI适用于需要处理大量数据的场景（如L2 MAC层），可提高无线资源利用和空口管理效率；对于已接近最优或主要为线性问题的功能（如信道编码），AI带来的性能增益可能有限；AI推理需在边缘本地执行以满足严格时延要求 [62][63][64]；RAN节点可能需要与核心网功能及上层共享AI模型、推理或数据，因此需评估并可能演进RAN-CN接口 [65][79] - **6G网络架构演进启示**： - **以SBA为起点**：5G服务化架构将作为6G架构的起点和核心网基础框架 [10][75] - **支持意图交互与智能体通信**：架构需支持AI智能体在6G网络中的普遍存在，实现意图驱动管理、智能控制、自主运营和动态资源编排 [76] - **核心网AI智能体框架**：可采用AI通信协议（如模型上下文协议），在利用现有SBA的同时，为核心网功能中的AI智能体提供支持 [77][81][82] - **标准化与多厂商互操作**：需研究是否对AI智能体通信协议进行正式标准化，并确保跨厂商互操作性和最小化集成复杂度 [80] 结论与标准化重点领域 - **标准化重点领域建议**： - 制定支持AI功能端到端高效集成的标准化架构、协议和接口，涵盖所有域和网络层 [89] - 制定允许明确表达AI服务对网络QoS和计算实际需求的标准 [89] - 制定允许适应不断变化流量模式的标准，以容纳AI用例演进影响的不确定性 [89] - 现有网络架构的演进应由价值驱动的AI用例和服务场景所论证，确保与社会和商业需求一致 [89] - 支持6G时代的智能体对智能体和智能体对网络通信 [89] - 标准化支持跨域和跨厂商安全、可互操作的智能体发现、身份、策略和信任的框架 [89] - 确立互操作性和信任框架，以实现安全、多厂商、多智能体的部署和运营 [91] - 强调在适当时重用、采用或增强来自电信和非电信领域的“AI接口” [91] - 定义6G系统AI能力的功能和性能要求 [91]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 随着6G在3GPP的标准化进程推进，NGMN联盟呈现全球移动网络运营商的统一战略愿景，强调6G应是演进性而非代际转变，需全球标准统一，为终端用户和运营商创造价值，满足社会需求并支持健康生态系统 [7][9] - 6G标准应建立在5G基础上，吸取5G教训，开发有市场需求的用例，同时考虑技术演进的利弊 [10] - 6G设计要注重可持续性、可信赖性和创新性，网络架构需满足客户需求，遵循模块化、简单化、开放性等原则，确保与5G的平滑迁移和互操作性 [16][19] 根据相关目录分别进行总结 6G的演进理念 - 6G应是移动行业和底层技术的持续演进，为终端用户和运营商创造价值，满足社会对ICT的依赖需求 [9] - 6G标准需全球统一，基于5G特性和能力，引入新能力以提供新服务和价值，同时吸取5G的教训 [10] 6G用例 - NGMN将6G用例归纳为4个关键类别，为移动网络未来提供清晰愿景，这些用例对ITU - R IMT框架的使用场景和总体方面有重要影响 [11] - 4个关键类别包括增强人类通信、增强机器通信、使能服务和网络演进 [15] 6G需求和设计考虑 - 网络演进对实现社会目标至关重要，要确保未来通信网络环保、经济可持续、可信赖并支持创新服务 [13] - 用例定义了实现6G用例所需的高级要求和能力，设计考虑应包括系统架构、开放和云原生设计原则、能力增强和权衡分析 [14] 6G设计目标 - 可持续性：最小化环境影响，确保经济可行性和社会可持续性 [16] - 可信赖性：将安全和隐私嵌入6G系统，抵御威胁并提供可衡量的解决方案 [16] - 创新性：新无线电接口应比IMT - 2020有显著优势，整个6GHz以上频段应向移动网络开放 [16] 无线电性能评估框架 - 评估新的6G无线电接入技术候选方案时，需与合理基线比较以证明显著性能优势 [17] - 基线应反映5G独立组网的先进水平、IMT - 2020规范的最先进能力，新候选方案需在能源效率、可持续性和网络简化方面证明价值 [23] 网络架构演进 - 6G应满足客户需求，支持业务驱动的投资，实现网络逐步演进以支持未来服务 [19] - 6G架构设计原则包括模块化、简单化、开放性、网络运营简化、可持续性、可信赖性、网络即服务、互操作性和兼容性、平滑迁移以及向后兼容性和可重用性 [20][21][22] 总结信息 - 6G全球标准应统一，为终端用户和运营商带来切实利益，满足社会需求并支持健康生态系统 [31] - 向6G演进在现有频段主要通过软件升级，避免强制硬件更新 [31] - 新技术需在现实技术经济框架内证明投资合理性，优先提高频谱利用率和能源消耗效率 [31] - 模块化、灵活性和开放性是提高运营效率、简化网络操作和推动市场服务发展的关键 [31] - 从5G到6G的迁移应最小化复杂性，确保用户无缝体验，语音和丰富服务应以商业可持续方式发展 [31]