潜在交易概述 - 三菱日联金融集团正就收购印度第二大非银行金融公司Shriram Finance 20%的股份进行深入谈判 交易金额约2320亿印度卢比 合26亿美元 [1][7] - 若交易达成 将成为海外银行对印度非银金融公司最大的一笔战略投资 也将是印度非银金融领域迄今为止最大的外国直接投资 [1][5][7] 交易进展与市场反应 - Shriram Finance董事会将于周五召开会议 考虑通过配股、优先配股、合格机构配售等方式向三菱日联金融集团筹集资金 [7] - 双方已签署独家谈判协议 [5][7] - 自交易消息传出 公司股价从9月30日的每股616印度卢比大幅上涨超过40% 至周三孟买证券交易所的每股864印度卢比 [2][7] - 按当前市值计算 20%的股份价值超过4000亿印度卢比 可能成为印度金融业单笔最大交易 交易最终定价是否高于当前市价尚待观察 [2][7] 交易结构与股权细节 - 与三井住友银行集团投资Yes Bank的交易不同 三菱日联金融集团的投资将通过一级市场发行进行 不涉及任何二级市场股份出售 [6][7] - 三菱日联金融集团不排除在未来一段时间内获得更高股权甚至控股权 若触发相关条件 将须发起公开要约 [6][7] - Shriram Finance的发起人持股25.39% 其中大部分通过集团控股公司Shriram Capital持有 后者持股17.85% [6][7] 行业趋势与背景 - 此举凸显了日本金融服务公司对印度银行及影子银行兴趣高涨 [5][7] - 此前 三井住友银行集团于今年早些时候通过二级市场交易 投资1633.3亿印度卢比收购了Yes Bank超过24%的股份 [5][7]