业绩总结 - 2023年公司净收入4280万美元，较2022年增加440万美元，增幅11%；2024年上半年净收入1740万美元，较2023年同期减少130万美元，降幅7.0%[26] - 2023年公司净收入、净收入（亏损）和EBITDA分别为4280万美元、630万美元和1080万美元；2024年上半年分别为1740万美元、120万美元和350万美元，较上一财年同期分别下降7.0%、50%和18%[28] - 2024年上半年净利润为123.5716万美元，2023年上半年为246.3257万美元，2023年全年为633.875万美元，2022年全年亏损3263.1288万美元[195] - 2024年上半年EBITDA为346.3701万美元，2023年上半年为423.5291万美元，2023年全年为1084.1596万美元，2022年全年亏损2580.932万美元[195] - 2024年上半年产品销售收入为1743.6703万美元，2023年上半年为1875.3705万美元[197] - 2024年上半年营养保健品收入为1743.6703万美元，2023年上半年为1873.9201万美元[197] - 2024年上半年消费品收入为0，2023年上半年为1.4504万美元[197] - 2024年上半年FOCUSfactor品牌收入为1478.7546万美元，2023年上半年为1463万美元[197] - 2024年上半年Flat Tummy品牌收入为264.9157万美元，2023年上半年为363.4737万美元[197] - 2024年上半年收入成本为508.6029万美元，2023年上半年为532.3622万美元[199] - 2024年上半年毛利润为1235.0674万美元，占收入的71%，2023年同期为1343.0083万美元，占收入的72%，减少了107.9409万美元，降幅8%[200] 用户数据 - 截至2024年6月30日，Flat Tummy移动应用约有160万次独立下载量[36] 未来展望 - 公司计划将本次发行所得款项用于加速FOCUSfactor补充剂和能量即饮产品的增长[27] - FOCUSfactor预计2025年二季度进入台湾和墨西哥，2026年一季度进入澳大利亚和亚洲[30] - 公司计划在三家潜在零售商引入3 - 5个新SKU，可能新增约50000个销售点[52] 新产品和新技术研发 - FOCUSfactor经独立研究显示，使用六周后回忆记忆提高44%（比安慰剂组多记2个单词）[45] 市场扩张和并购 - 2015年1月，公司以600万美元现金收购FOCUSfactor品牌；11月，以1000万澳元（约700万美元）现金和股票混合方式收购Flat Tummy品牌[25] 其他新策略 - 公司拟公开发行100万股普通股，初始发行价预计在9.00 - 11.00美元之间[7][8] - 公司授予承销商代表30天选择权，可额外购买15万股普通股以覆盖超额配售[13] - 发行完成后，公司高管和董事将持有约54%的已发行普通股，公司将成为纳斯达克规则下的“受控公司”[10] - 公司预计此次发行净收益约为810万美元，若承销商行使超额配售权则约为950万美元[70] - 公司打算用净收益偿还与Kenek Brands Inc.的270万美元未偿票据，其余用于一般公司用途[166]

业绩总结 - 2023年公司净收入4280万美元，较2022年增加440万美元，增幅11%；2024年上半年净收入1740万美元，较2023年同期减少130万美元，降幅7.0%[28] - 2023年公司净利润630万美元，EBITDA为1080万美元；2024年上半年净利润120万美元，EBITDA为350万美元，较上一财年同期分别下降50%和18%[30] - 2023年末公司营运资金赤字220万美元，2024年6月30日营运资金赤字380万美元[30] - 2024年上半年净收入为1235716美元，2023年上半年为2463257美元，2023年全年为6338750美元，2022年全年为 - 32631288美元[77] - 2024年上半年EBITDA为3463701美元，2023年上半年为4235291美元，2023年全年为10841596美元，2022年全年为 - 25809320美元[77] - 2024年上半年营收为17436703美元，2023年上半年为18753705美元[198] - 2024年上半年营养保健品营收为17436703美元，2023年上半年为18739201美元[198] - 2024年上半年无消费品营收，2023年上半年为14504美元[198] - 2024年上半年营收成本为5086029美元，2023年上半年为5323622美元[200] 用户数据 - 截至2024年6月30日，Flat Tummy移动应用约有160万次独立下载[37] 未来展望 - 公司计划将此次发行所得款项用于加速FOCUSfactor补充剂和能量即饮产品的增长[29] - FOCUSfactor品牌预计2025年二季度进入台湾和墨西哥，2026年一季度进入澳大利亚和亚洲[32] - 公司预计在可预见的未来不支付普通股现金股息，将留存收益用于偿还债务和业务发展[143] 新产品和新技术研发 - 2023年3 - 8月FOCUSfactor RTD产品在德州44家仓储俱乐部试点，每周每俱乐部销售额550 - 2382美元[35] - 2024年4 - 7月FOCUSfactor RTD产品在加拿大一家大型俱乐部零售商试点，每周每俱乐部销售额378 - 2206加元[36] 市场扩张和并购 - 2015年1月公司以600万美元现金收购FOCUSfactor品牌，11月以约700万美元（1000万澳元）现金加股票收购Flat Tummy品牌[27] - FOCUSfactor品牌已拓展至加拿大、英国[32] 其他新策略 - 公司拟发行100万股普通股，初始发行价预计在9美元至11美元之间[7][8] - 公司授予承销商代表30天选择权，可额外购买15万股普通股以覆盖超额配售[13] - 2024年9月11日，公司进行了1比11.9的反向股票拆分[68] - 公司此次发行1000000股普通股，若承销商行使超额配售权，发行后流通股将达8703726股[71] - 公司预计此次发行净收益约810万美元，若承销商行使超额配售权，净收益约950万美元[71] - 假设公开发行价为每股10美元，公司估计此次发行普通股的净收益为810万美元，若承销商全额行使超额配售权则为950万美元[166] - 每增加（减少）1美元的发行价，净收益将增加（减少）约90万美元，若行使超额配售权则为110万美元[166] - 截至招股说明书日期，公司欠Kenek Brands Inc.约280万美元，计划用此次发行净收益偿还270万美元[167][168]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 16, 2024 Registration No. 333-280556 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ Amendment No. 5 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Nevada 2833 99-0379440 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standar ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 28, 2024 Registration No. 333-280556 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ Amendment No. 3 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Nevada 2833 99-0379440 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard I ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 13, 2024 Registration No. 333-280556 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _________________________ Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Synergy CHC Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Nevada 2833 99-0379440 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard I ...

业绩总结 - 2023年净收入4280万美元，较2022年增加440万美元，增幅11%；2024年Q1净收入940万美元，较2023年Q1增加140万美元，增幅18.2%[27] - 2023年公司净收入、净收入（亏损）和EBITDA分别为4280万美元、630万美元和1080万美元，2022年分别为3840万美元、 - 3260万美元和 - 2580万美元[29] - 2024年Q1公司净收入、净收入和EBITDA分别为940万美元、60万美元和190万美元，较上一财年同期分别增长18.2%、77%和60%[29] - 2023年底公司营运资金赤字为220万美元，2024年3月31日为8万美元[29] - 2024年第一季度、2023年全年和2022年全年，FOCUSfactor净收入分别为800万美元、3720万美元和3180万美元[44] - 2024年第一季度，公司营收为9411863美元，2023年同期为7962166美元[72] - 2024年第一季度，公司税后净收入为580530美元，2023年同期为328428美元[72] - 2024年第一季度，公司EBITDA为1850645美元，2023年同期为1153540美元[72] - 2024年第一季度产品销售收入为941.1863万美元，2023年同期为796.2166万美元[197] - 2024年第一季度营养保健品收入为941.1863万美元，2023年同期为795.5251万美元[197] - 2024年第一季度消费品收入为0，2023年同期为6915美元[197] - 2024年第一季度收入成本为263.7139万美元，2023年同期为208.4964万美元[198] - 2024年第一季度毛利润为677.4724万美元，占收入的72%；2023年同期毛利润为587.7202万美元，占收入的74%，同比增加89.7522万美元，增幅15%[199] - 2024年第一季度销售和营销费用为358.4677万美元，2023年同期为307.1601万美元[200] 用户数据 - 截至2024年3月31日，Flat Tummy移动应用拥有超160万次独特下载量[35] 未来展望 - 公司将利用此次发行所得资金加速现有品牌增长，为Flat Tummy品牌制定策略以实现投资回报最大化[28] - FOCUSfactor预计2025年二季度进入台湾和墨西哥，2026年一季度进入澳大利亚和亚洲[31] - 公司计划在三个潜在零售商处推出3 - 5个新SKU，可能增加约50000个销售点[50] - 公司目标是增加新市场的净收入[51] 新产品和新技术研发 - 2023年3 - 8月，FOCUSfactor在德州44家仓储式俱乐部零售商进行了为期5个月的即饮产品试点，目前正在加拿大一家俱乐部零售商进行第二次试点[34] 市场扩张和并购 - 2015年1月公司以600万美元现金收购FOCUSfactor品牌，11月以约700万美元（1000万澳元）现金和股票收购Flat Tummy品牌[26] - 公司产品已拓展至加拿大和英国[25] 其他新策略 - 公司拟发行普通股，上市后高管和董事将持有约61%的流通普通股[10] - 本次发行预留1452.5万股普通股用于未来发行[141] - 公司预计本次发行普通股的净收益为X百万美元（若承销商行使超额配售权则为Y百万美元），将用于一般公司用途[165][166] - 公司已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SNYR”[172]