交易核心信息 - SharpLink Gaming公司宣布与一名机构投资者达成证券购买协议，以每股17美元的价格定向增发450万股普通股，该价格较公司2025年10月15日的收盘价15.15美元存在12%的溢价 [1] - 此次定向增发的总收益预计为7650万美元，交易预计于2025年10月17日左右完成 [1] - 投资者同时获得一份为期90天的溢价购买合约，可在2026年1月15日前以每股17.50美元的价格额外购买最多450万股普通股，该行权价较收盘价存在19%的溢价，若该合约被全额行权，公司将额外获得7880万美元收益 [2] 公司战略与高管观点 - 公司联合首席执行官Joseph Chalom表示，此次以显著高于市场价和资产净值的价格进行股权融资，旨在继续增持以太坊并为投资者提升每股以太坊含量 [3] - 高管强调对以太坊长期机遇持乐观态度，指出零售和机构在稳定币、资产代币化和去中心化金融领域对以太坊的采用正在加速 [3] - SharpLink Gaming是全球最大的公开交易以太坊企业持有者之一，并将以太坊作为其主要国库储备资产 [7] 交易相关方与法律依据 - A.G.P./Alliance Global Partners担任此次定向增发的独家配售代理 [5] - Thompson Hine LLP担任SharpLink的法律顾问，Sullivan & Worcester LLP担任A.G.P./Alliance Global Partners的法律顾问 [5] - 此次发行所依据的S-3ASR表格货架注册声明已于2025年5月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4]