股份与认股权证 - 公司拟出售10,002,500股A类普通股，每股面值0.0925美元，行使认股权证初始行权价为每股0.80美元[7][8] - 发行完成前已发行股份数量为38,528,218股（不包含部分可发行股份）[51] - 2023年3月15日，公司出售8,827,500股A类普通股等，总收益约800万美元[46] - 2021年6月16日发行的认股权证行使价降至每股0.80美元[45] - 认股权证现金行权，公司可能获最高8,002,000美元现金收益[51] - 各股东发售前实益拥有普通股总数为23,325,461股，发售中待售总数为10,002,500股，发售后续存总数为13,322,961股[82] 财务数据 - 2022、2021和2020财年，公司向可变利益实体净转移现金分别为人民币55,569,342元、15,720,667元和5,260,340元[18] - 截至2022年12月31日，公司短期债务为7,473,545美元，长期债务为6,362,816美元，总债务为13,836,361美元[75] - 截至2022年12月31日，公司实际股权为57,808,019美元，预计股权为65,810,019美元[75] - 截至2022年12月31日，公司实际总负债和股权为71,644,380美元，预计为79,646,380美元[76] - 公司预计从认股权证现金行权中获得约8,002,000美元净收益[76] 市场与合规 - 2023年4月27日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场最后报告售价为每股0.4043美元[13] - 2023年4月27日，公司收到纳斯达克通知，普通股最低收盘出价连续30个工作日低于1美元，需在180个日历日内（至2023年10月24日）恢复合规[58] - 若美国公众公司会计监督委员会自2021年起连续三年无法检查公司审计机构，公司证券可能被禁止交易；若《加速外国公司问责法》签署成为法律，连续两年无法检查审计机构时公司证券就可能被禁交易[21] - 2022年8月26日，PCAOB与中国证券监督管理委员会和中国财政部签署协议；12月15日，PCAOB确定能够完全检查和调查位于中国大陆和香港的注册会计师事务所[24] - 2023年2月17日，中国证监会颁布试行措施及五项配套指引，自3月31日起生效，公司需向中国证监会提交备案材料[64] 过往发行情况 - 2021年6月16日公司完成注册直接发行6,014,102股普通股和预融资认股权证，私募认股权证可购买8,814,102股普通股，总收益约580万美元[85] - 2020年5月26日公司完成注册直接发行911,112股普通股和私募认股权证，总收益约210万美元[86] - 2020年6月30日公司完成注册直接发行1,680,000股普通股，私募认股权证可购买2,591,112股普通股，总收益210万美元[87] 公司治理与其他 - 公司董事会分为3类，当前董事任期分别在2022年、2023年和2024年到期，每类董事任期3年[122] - 公司法定股本包括1.5亿股A类普通股和2000万股B类普通股，面值均为每股0.0925美元[100] - 截至招股说明书日期，已发行并流通的A类普通股为3852.8218万股，B类普通股为560万股，已发行并流通期权8万份[100] - 2021年4月5日，股东批准将法定股本从185万美元增至1572.5万美元[102] - 2023年认股权证有效期为2023年3月17日至2028年9月17日，持有人行使后受益所有权不得超过已发行普通股的4.99%（可选增至9.99%）[106][108] - 公司审计师为Marcum Asia CPAs LLP，总部位于纽约曼哈顿，最近一次检查在2018年6月[26] - 公司主要行政办公室位于中国北京朝阳区水安南里1号601室，电话为+86 (10) 8494 - 5799，A类普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“RCON”[48]