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GE HealthCare Technologies (GEHC) - Prospectus
2023-06-06 04:04
业绩数据 - 2022年服务业务收入63亿美元,年末剩余履约义务为94亿美元[45] - 2022年公司总营收183亿美元,同比增长4%[45] - 2022年全年、2023年第一季度和2022年第一季度,公司总营收分别为183.41亿美元、47.07亿美元和43.43亿美元[65] - 2022年全年、2023年第一季度和2022年第一季度,公司净利润分别为19.16亿美元、3.72亿美元和3.89亿美元[65] - 2022年全年、2023年第一季度和2022年第一季度,公司经营活动产生的现金流量分别为21.34亿美元、4.68亿美元和4.68亿美元[65] 用户数据 - 公司约有50,000名员工,在超160个国家服务客户,拥有10,000名销售专业人员、8,300名现场服务工程师和17个国家的43个制造基地[34][36] - 公司客户所在的全球行业规模约870亿美元,以中个位数复合年增长率增长[37][40][42] 未来展望 - 公司计划通过提供转型客户解决方案、新兴市场本地化策略、精益管理和战略并购交易等方式实现业务增长[50] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2022年公司累计在研发投入35亿美元以推动有机创新[47] 市场扩张和并购 - 出售股东将发售2500万股公司普通股[5][6][7] - 通用电气预计用最多2875万股公司普通股交换摩根士丹利相关附属公司持有的债务[8] - 假设发行成功,承销商有权在招股书补充文件日期后的30天内,以公开发行价格减去承销折扣和佣金的价格,从出售股东处额外购买最多375万股公司普通股[11] - 本次发行中,出售股东拟出售25000000股普通股,若承销商全额行使额外购买权,出售股份将达28750000股[58] - 债转股完成后,假设承销商全额行使额外购买权,GE将持有61581302股公司普通股[58] - 截至2023年4月18日,公司流通在外普通股为454,677,236股,GE持有90,331,302股,占比19.9%;假设承销商行使超额配售权,发行后GE持股61,581,302股,占比13.5%[71,73] - 出售股东授予承销商一项30天内可执行的期权,可按公开发行价减去承销折扣购买最多375万股额外普通股[80] - 公司同意在招股说明书补充文件日期后90天内,未经代表事先书面同意,不进行相关证券的发行、出售等操作,但有多项例外情况,其中收购或业务合并发行普通股数量在限制期内不超过发行结束时已发行和流通普通股总数的5%[86,88] - GE同意在限制期内,未经代表事先书面同意,不进行相关证券的发行、出售等操作,也有多项例外情况,“控制权变更”指第三方交易使某人或某团体成为公司50%以上有表决权股份的“受益所有人”[89,90] - 承销商与出售股东签订承销协议,承销商有义务购买本次发行的所有普通股,若行使超额配售权,各承销商按比例购买额外股份[78] - 承销商最初计划部分股票按公开发行价直接向公众发售,部分以不超过一定折扣向经销商发售,发行价格和销售条款可由代表调整[79] - 任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的承销补偿不超过本次发行收益的8%[85] - 公司同意报销承销商与FINRA审核和资格认定相关费用,不超过15000美元;GE同意报销出售股东与债转股相关费用[84] - 因本次发行净收益的5%或以上将由MS&Co关联方获得,MS&Co作为承销商,被视为存在“利益冲突”,本次发行将遵守FINRA规则5121[69] - 公司普通股已获批准在纳斯达克以“GEHC”为交易代码挂牌[94] - 承销商为促进普通股发行,可能进行稳定价格等交易,包括卖空操作[95] - 公司、售股股东和GE同意就某些责任向承销商作出赔偿[96] - 因本次发行净收益的5%或以上将由MS&Co关联方获得,MS&Co被视为存在“利益冲突”,本次发行将遵守相关规则[98] - GE预计用最多2875万股公司普通股交换MS贷款人持有的GE特定债务[102] - 出售股东拟出售至多90,331,302股公司普通股[185] 其他新策略 - 公司业务分为成像、超声、患者护理解决方案和药物诊断四个业务板块[37] - 公司采用精益原则专注安全、质量、交付、成本和创新五个业务优先级[45] - 公司于2023年1月3日从GE分拆,1月4日普通股在纳斯达克上市[38] - 公司普通股已获批准在纳斯达克以“GEHC”为交易代码挂牌[94] - 公司分别于2022年12月29日和2023年2月15日提交S - 8表格注册声明,注册总计48,558,928股基于股权奖励的普通股[194] - 公司预留40,923,900股普通股用于2023年长期激励计划,另有8,790,280股可根据镜像长期激励计划购买[187]