文章核心观点 多元化特许权使用费公司成功完成一项6000万加元的可转换债券公开发行，所得款项将用于偿还债务、为特许权合作伙伴的版税池增资，并为未来收购提供资金，这符合公司通过增值收购和增长来提升每股现金流的目标 [1][3][11] 融资详情 - 公司成功完成了此前宣布的包销公开发行，发行了总额6000万加元、利率为5.75%的可转换无担保次级债券，发行价格为每张债券1000加元 [1] - 承销团由CIBC资本市场（担任唯一账簿管理人）和Desjardins证券公司共同牵头，并包括其他多家金融机构 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内，以发行价格额外购买最多900万加元本金的债券，以应对超额配售和市场稳定需求 [2] 资金用途 - 发行所得净收益计划用于：偿还公司收购信贷额度下的未偿金额；为公司部分特许权合作伙伴的版税池预期增资提供资金；以及用于营运资金和一般公司用途 [3] - 偿还收购信贷额度下的债务将增加该额度下的可用资金，从而为未来的收购提供资金 [3] 债券条款 - 债券将于2031年3月31日到期，年利率为5.75%，每半年于每年3月和9月的最后一天付息，首次付息日为2026年9月30日 [4] - 债券持有人可选择在2031年3月31日之前的最后一个营业日或公司指定的赎回日（以较早者为准）之前，随时将债券转换为公司普通股，转换价格为每股5.35加元 [4] - 在2029年3月31日或之前，债券不可赎回。在2029年3月31日之后至2030年3月31日之前，若公司普通股在赎回通知发出前第五个交易日结束的连续20个交易日的成交量加权平均交易价格不低于转换价格的125%，公司可选择部分或全部赎回债券。自2030年3月31日起至到期日，公司可选择按面值加计未付利息部分或全部赎回债券 [5] - 首次利息支付将包含自发行结束日（含）至2026年9月30日（不含）期间的利息，每1000加元本金债券的利息约为36.74加元 [5] - 本次发行的债券将于今日在多伦多证券交易所开始交易，交易代码为“DIV.DB.B” [6] 公司业务与目标 - 多元化特许权使用费公司是一家多元版税公司，业务是从北美管理完善的多地点企业和特许经营商处收购总收入特许权使用费 [8] - 公司的目标是从多元化的多地点企业和特许经营商群体中收购可预测且不断增长的特许权使用费流 [9] - 公司目前拥有多个品牌的特许经营权，涵盖汽车快速保养、房地产经纪、餐饮、家庭护理、教育服务、商业清洁和忠诚度计划等多个领域 [10] - 公司的目标是通过增值的特许权收购和已收购特许权的增长来提高每股现金流，并计划在每股现金流允许的情况下，继续向股东支付可预测且稳定的月度股息，并随时间推移增加股息 [11]