公司动态 - Atlas Salt Inc 从OTCQB市场升级至OTCQX最佳市场开始交易 交易代码为"SALQF" [1][2] - 公司正在开发北美最大未开发的高品位浅层盐矿之一 旨在建成近三十年来北美首个新盐矿 [1] - 公司首席执行官认为升级能提升股票可见度、增强流动性并更好地对接美国主流市场 从而更易于机构和个人投资者参与 [4] 市场与资格 - OTCQX市场专为成熟的、以投资者为导向的公司设计 准入需满足高财务标准、最佳公司治理并符合证券法规 [3] - OTC Markets Group运营的市场上交易着12,000种美国及国际证券 其数据驱动的披露标准是公开市场基础 [5] 项目与战略 - Atlas Salt致力于开发加拿大下一个盐矿 并专注于负责任和可持续的采矿实践 [4] - 公司通过创新和效率 力求在秉持环境管理和社区参与价值观的同时 为北美盐市场做出重大贡献 [4]

合作公告 - 公司Atlas Salt Inc与Hatch Ltd签署了一份全面的不具约束力谅解备忘录[1] - Hatch被确立为大西洋盐业项目的首席工程合作伙伴和集成项目交付合作伙伴[1]

公司动态 - Atlas Salt公司已提交一份符合NI 43-101标准的独立技术报告 该报告展示了大西洋盐业项目更新可行性研究的结果 [1] - 此次提交的报告内容与公司2025年9月30日新闻稿中披露的结果无重大差异 [1]

公司合作动态 - Atlas Salt公司与Continental Conveyor公司签署了一份全面的不具约束力谅解备忘录[1] - Continental Conveyor被指定为综合项目交付合作伙伴[1] - 合作伙伴将负责大西洋盐业项目物料处理输送系统的设计与供应[1]

融资方案核心信息 - 公司宣布其非公开发行获得约804.1万美元的订单意向，超过原定800万美元的目标融资总额[1] - 预计将至少发行10,000,000股普通股，每股价格为0.80美元，总收益为800万美元[1] - 授予承销商一项期权，可额外销售最多1,500,000股普通股，以筹集最多120万美元的额外收益[3] 承销商与费用结构 - 本次发行由Raymond James Ltd和Ventum Financial Corp联合牵头并担任联席账簿管理人，承销团包括Desjardins Capital Markets[2] - 公司同意向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金[4] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股[4] 资金用途与项目进展 - 发行所得净收益将用于与大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金目的[7] - 公司致力于开发加拿大下一个盐矿，并专注于创新和效率，旨在为北美盐市场做出贡献[12] 发行细节与安排 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，最晚不迟于发行公告发布后的45天，且需满足包括多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件[8] - 发行将依据国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（魁北克省除外）进行销售，相关证券预计可立即在加拿大自由交易[5] - 公司部分内部人士预计将参与本次发行，该参与将构成关联方交易，但公司拟依赖MI 61-101的豁免条款[9]

融资方案概述 - 公司宣布进行非公开发行，发行最多10,000,000股普通股，每股价格为0.80加元，募集资金总额最高可达8,000,000加元 [1] - 承销商被授予超额配售权，可额外销售最多1,500,000股普通股，募集额外资金最高可达1,200,000加元 [2] 融资条款与费用 - 公司将向承销商支付相当于融资总额6%的现金佣金 [3] - 公司将向承销商发行相当于发行股份总数6.0%的补偿期权，每个期权可在24个月内以发行价认购一股普通股 [3] - 此次发行的最低募集金额为5,000,000加元 [4] 资金用途 - 发行所得净款将用于推进大西洋盐业项目开发相关的土木工程工作，以及一般公司运营和营运资金用途 [6] 发行安排与条件 - 发行预计于2025年10月21日或前后完成，或由公司与承销商商定的其他日期，最晚不迟于发行公告发布后45天 [7] - 发行完成需满足特定条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [7] - 发行将依据加拿大国家仪器45-106中的上市发行人融资豁免条款进行，向加拿大（除魁北克省外）居民发售 [4] - 向加拿大居民发售的证券预计可根据适用证券法立即自由交易 [4] 关联方参与 - 预计公司部分关联方将参与此次发行，该参与将构成关联交易 [8] - 公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或关联方支付的对价均不超过公司市值的25% [8]