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Momentus (MNTS) - Prospectus
2025-12-20 06:27
股票相关 - 公司拟发售至多1214835股A类普通股[7][8] - 2025年12月17日,公司进行了1比17.85的反向股票拆分[13][130] - 2025年12月18日,公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股7.79美元[14] 业务合作 - 公司与Velo3D签订主服务协议,有权使用相当于两台VLD Sapphire XC 3D金属打印机的服务能力[41][42] 上市情况 - 2024年3月27日起公司收到未合规通知,9月24日收到退市决定函,后申请听证获暂缓[46] - 2025年1月13日,公司获准继续在纳斯达克上市至4月15日,并已符合最低出价价格要求[47] - 2025年6月24日,公司获纳斯达克确认已符合股权规则,但6月30日季度报告股东权益需达250万美元,否则可能退市,该季度报告股东亏损约997万美元[49] 财务数据 - 2024年公司净亏损3490万美元,累计亏损4.08亿美元,2025年前9个月净亏损2370万美元,累计亏损4.317亿美元[52] - 2024年公司经营活动使用净现金1660万美元,12月31日现金及现金等价物为160万美元[52] - 2025年第二季度,公司股东赤字约997万美元;第三季度,股东赤字约69.4万美元[146][148] 融资情况 - 2025年7月1日,公司向A.G.P./Alliance Global Partners发行50万美元可转换本票,年利率4.5%,到期日为2027年1月1日[57] - 2025年7月1日,公司完成公开发行,获得约400万美元总收益,发行38096股普通股、预融资认股权证和认股权证,用于偿还1026250美元贷款,剩余用于一般公司用途[91][92] - 2025年9月19日,公司与A.G.P./Alliance Global Partners达成销售协议,可出售至多8031113.04美元普通股,公司支付代理3.0%佣金[103][105] - 2025年9月25日,公司与Yield Point NY, LLC达成证券购买协议,发行本金1630435美元可转换票据和可购买81847股普通股的认股权证,获得约1500000美元总收益[107] 债务结算 - 2025年9月30日,公司发行32527股普通股和预融资认股权证以结算1122171美元未偿债务;7月22日,发行3531股普通股结算79400美元债务;4月21日至8月8日,发行11207股普通股结算约347942美元债务[88] 权证相关 - 2025年7月2025年认股权证需获股东批准,批准后立即可行使,有效期五年,行使价格为每股25.17美元[93] - 2025年8月13日,公司与认股权证投资者达成协议,投资者以每股19.81美元行使认股权证购买136193股普通股,公司发行可购买272385股普通股的诱导认股权证[99] - 2025年10月,公司与权证持有人达成诱导协议,持有人行使购买120,049股和158,929股普通股的权证,公司发行可购买418,466股普通股的新权证[123] - 2025年12月,公司与权证投资者达成诱导协议,投资者行使购买272,385股普通股的权证,公司发行可购买408,577股普通股的新权证[126] 股东权益限制 - SIV持有的可转换票据和认股权证转换或行使后,其受益所有权不得超过普通股已发行股份的4.99%,经公司同意可调整该限制[84] - Yield Point可转换票据持有人受益所有权上限为4.99%,提前61天书面通知可增至9.99%[109] 费用相关 - 公司支付配售代理公开发行总收益7.0%的现金费用,并报销不超过105000美元的法律费用[98] - SEC注册费估计为1,437.78美元,法律费用及开支为15,000美元,会计费用及开支为40,000美元,杂项为5,000美元,总计61,437.78美元[197]