业绩总结 - 预计合并公司2026年总收入约为100亿美元，调整后EBITDA约为20亿美元，调整后EBITDA利润率约为20%[19] - 合并公司2025年调整后EBITDA为20亿美元，调整后EBITDA利润率为18.6%[24] - 预计合并公司将在三年内实现每年2亿美元的税前成本协同效应[18] - 预计合并公司将至少实现35%的每股收益（EPS）增值[19] - 2027年合并后的调整后EBITDA预计为642亿美元[36] - 2024年和2025年的自由现金流分别为4亿美元和4.36亿美元[35] 用户数据与市场潜力 - NCR Atleos在全球拥有约60万个设备的安装基础，且在140个国家运营[21] - 合并公司在传统现金管理领域的市场潜力为80亿美元，ATM管理服务的市场潜力为280亿美元[30] 未来展望与策略 - 合并后将增强现金流生成能力，以最大化股东价值创造[34] - 合并公司预计将实现中位数单一数字的有机收入增长[24] - 合并公司将提供全面的ATM管理服务和数字零售解决方案，满足零售客户的需求[31] - 合并公司将通过优化现金配置和服务网络，提升运营效率[32] 财务指标与杠杆 - 预计在2027年第一季度完成交易，需满足监管和股东批准等条件[37] - 2027年预计合并自由现金流为约10亿美元[41] - 2027年目标净杠杆率为2.0-3.0倍，预计到2027年底实现[37] - 合并后的净杠杆率在债务偿还后预计为3.1倍，未偿还时为3.4倍[36] - 交易隐含价值为66亿美元，基于2026年NCR Atleos调整后EBITDA的7.2倍[37] - 预计在交易完成后三年内实现每年2亿美元的成本协同效应[41] - 交易完成后，Brink's股东将持有约78%的合并公司股份[37]