公司新平台发布 - Helios Charging宣布推出新网站 旨在连接合格投资者与清洁能源领域的税收股权投资机会 [1] - 新平台致力于为投资者提供一种简化的方式 为美国各地的电动汽车充电和太阳能项目开发提供资金 [1] - 该平台采用垂直整合方法 管理从初步场地评估、工程设计到安装和维护的整个项目生命周期 [3] 行业背景与市场机遇 - 清洁能源行业持续增长 由可再生能源和电动汽车基础设施需求激增所驱动 [2] - 项目的资本密集型特点催生了对税收股权投资等专业融资机制的需求 [2] - 税收股权市场近年来面临传统投资者短缺 为Helios Charging等新进入者创造了机会 [5] 平台模式与战略目标 - 平台模式旨在确保所资助资产的质量和长期可行性 [3] - 公司目标是使税收股权投资更易于进行 让投资者能直接资助可持续基础设施 [4] - 通过瞄准合格的私人投资者 公司寻求扩大这些项目的可用资金池 以加速全国清洁能源基础设施部署 [5] 行业面临的挑战 - 电动汽车充电和太阳能开发市场面临高安装成本、电网容量限制和监管障碍等重大挑战 [5]

业务发售与财务数据 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值每股0.12美元[8] - 2024年8月15日，公司普通股在纳斯达克最后成交价为每股2.31美元[8] - 假设按最高数量出售普通股，估计净收益约为[●]百万美元，发售价格为每股[●]美元[72] - 若仅出售最高发售量的25%、50%或75%，净收益分别约为[●]、[●]、[●] [72] - 截至2024年6月30日，已发行普通股数量为4,439,733股[72] - 2023、2022、2021财年结束时亏损分别为2430万美元、2210万美元、800万美元[79] - 2023、2022、2021年半年度结束时亏损分别为780万美元、1120万美元、1020万美元[79] - 截至2023年12月31日的未经审计半年期，债务义务达3320万美元，相比2023年6月30日的3240万美元有所增加[120] - 2024财年，公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[129] - 2023财年，公司普通股在纳斯达克的交易最低价为每股0.23美元，最高价为每股1.50美元[137] - 最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[141] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[142] 业务动态 - 2024年4月2日，公司签署Tembo业务合并协议，预估值8.38亿美元，预计11月完成[41] - 2024年1月11日，子公司Tembo获500万美元追加投资，累计750万美元[45] - 2024年4月3日，公司宣布最高500万美元股票回购计划，2025年4月3日到期[46] - 2024年4月8日，子公司Tembo获250万美元最终投资，累计1000万美元，预估值1.2亿美元[47] - 2024年6月18日，子公司Tembo获200份订单，价值1000万美元[50] - 2024年6月29日，公司与大股东AWN修订并延长3400万美元股东贷款协议[51] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总价约500万澳元[52] - 2023年10月公司宣布董事会批准分拆Caret业务部门大部分投资组合的计划，包含多达10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 公司太阳能开发业务重点是将美国太阳能项目投资组合货币化，将资金重新投入电动汽车和可持续能源解决方案业务部门[40] 公司历史与架构 - 公司于2016年2月1日在英格兰和威尔士注册成立，公司编号为09978410[32] - 2022年公司重新认证为B类公司，并在最佳世界计划中被评为治理方面排名前5%的B类公司[32] - 公司管理层将业务分为电动汽车、太阳能开发、可持续能源解决方案、关键电力服务和公司办公室五个板块[32] - 公司于2021年2月完全控制Tembo，其业务已转变为全球业务和品牌[33] - 2022年7月出售J.A. Martin和NDT Services，2024年7月出售Kenshaw Electrical，公司正在对Aevitas进行重组[37] - 公司在2021财年出售澳大利亚太阳能农场项目权益后，不再有澳大利亚太阳能开发活动[38] 风险因素 - 公司面临会计处理、安全漏洞、法规政策、税务等多方面风险，可能对业务和财务产生不利影响[69] - 公司运营和财务结果可能因成本、收入波动而在各期间有显著差异，股价可能大幅波动[77] - 公司预计需额外融资以执行战略，但可能无法及时获得资金[78] - 公司面临市场竞争、知识产权保护等挑战，可能影响业务和财务状况[82] - 公司未来业务依赖战略并购、投资、剥离及建立战略关系，否则影响市场渗透和营收增长[87] - 保险覆盖策略可能不足以抵御所有业务风险，未保险或超保额损失或带来财务负担[89] - 无法以有利条件续签分销、供应等协议，或与合作伙伴产生纠纷，将影响业务和财务结果[90] - 公司可能面临意外保修和性能保证索赔，超储备索赔将带来巨大费用[92] - 集团SES战略可能不成功，会扰乱现有运营、增加成本、降低盈利能力和现金流[95] - 商业EV部门Tembo扩大规模依赖新业务机会和订单，创新不达标会影响未来销售[99] - Tembo需满足客户和合作伙伴的技术、质量和安全标准，否则影响品牌和营收[101] - Tembo市场接受度受车辆质量、续航、安全等多种因素影响[105] - Tembo面临运营风险，如供应链短缺、设计缺陷等，影响运营、利润和现金流[106] - 若Tembo业绩不符预期，公司可能需减记投资账面价值[109] 未来展望 - 公司计划未来5年实现显著业务增长[122]

发售信息 - 公司拟发售至多[●]股普通股，面值0.12美元[8] - 2024年7月25日，公司普通股最后成交价为每股2.49美元[8] - 公司聘请Chardan Capital Markets LLC为独家配售代理[9] - 公司假设公开发行价为每股$[●]，实际价格将协商确定[10] - 公司同意向配售代理支付相当于总收益7%的现金费用[14] - 本次发售将于[●]结束，公司可自行决定提前终止[12] 财务数据 - 2023年、2022年和2021年6月30日止年度，公司分别亏损2430万美元、2210万美元和800万美元[75] - 2023年、2022年和2021年12月31日止半年，公司分别亏损780万美元、1120万美元和1020万美元[75] - 2023年12月31日止未经审计半年期债务义务达3320万美元，较2023年6月30日的3240万美元有所增加[116] - 2024财年公司普通股盘中交易最高价为每股9.90美元，最低价为每股1.02美元[125] - 截至2024年6月30日，公司普通股流通股数量为4,439,733股[68] - 截至2024年6月30日，最大股东AWN Holdings Limited持有公司约20.1%的已发行普通股[137] - 截至2023年12月31日，公司欠最大股东AWN的未偿还贷款本金余额为2970万美元[138] 业务动态 - 2023年10月，公司宣布计划剥离大部分Caret业务单元的投资组合，最多包含10个太阳能项目，总计586MW - DC[39] - 2024年4月2日，公司签署协议，拟将Tembo与纳斯达克上市公司CCTS合并，Tembo的预股权价值为8.38亿美元[44] - 2024年4月3日，公司宣布资本管理策略，授权最高500万美元的股票回购计划，有效期至2025年4月3日[45] - 2024年4月8日，Tembo获得阿联酋私人投资办公室的250万美元最终投资，总投资达1000万美元，预估值为1.2亿美元[46] - 2024年5月29日，Tembo推出全电动OEM皮卡，单次充电续航330公里，有效载荷1吨，无制动牵引能力750公斤[47] - 2024年6月28日，公司与AWN Holdings Limited签署3400万美元股东贷款融资协议的修订和延期协议[50] - 2024年7月7日，公司出售非核心业务Kenshaw Electrical，总对价约500万澳元[49] - 美国有10个公用事业规模太阳能项目在开发，总发电容量586兆瓦直流电[113] 风险因素 - 公司运营和财务结果可能因运营成本波动等因素在各期间有显著差异[71] - 公司为执行战略预计需要额外融资，但可能无法及时获得所需资金[74] - 公司面临多方面竞争，对手在资源、技术、成本等方面有优势，新对手或联盟可能出现抢占份额[78][79] - 公司知识产权保护存在风险，可能面临第三方权利主张，处理成本高昂[80][81] - 公司品牌和声誉受损会影响业务和运营结果，如未按时交付产品或服务表现不佳[82] - 公司战略收购、投资、剥离和建立合作关系存在风险，可能影响市场渗透和收入增长[83] - 公司保险覆盖策略可能不足以应对所有业务风险，未保险或超政策限额的损失需自行承担[85] - 公司业务依赖的各类协议续约或维持可能存在困难，影响业务和财务结果[86][87] - 公司可能面临意外的保修和性能保证索赔，超出储备会导致高额费用[88][89] - 公司SES战略可能不成功，会增加成本、降低盈利能力和现金流[91][92][93] - 公司商业EV业务Tembo的扩展依赖新业务和订单，创新需满足要求，否则影响销售[95][96] - Tembo面临运营风险，如创新不足、供应链短缺等，影响业务和财务状况[100][102] - 公司SES资产投资市值可能下降，导致会计费用或亏损，影响公司业务、财务状况和运营结果[106] - 公司澳大利亚关键电力服务员工和荷兰电动汽车员工可能工会化，导致运营成本增加和劳动效率降低[111] - 公司可能无法产生足够现金流来偿还债务和满足流动性需求，可能需采取其他措施，这些措施可能不成功[116] 其他事项 - 2023年10月5日，公司进行了1比10的反向股票拆分[23] - 公司作为英国注册公司，受英格兰和威尔士法律约束[24] - 公司目前符合“外国私人发行人”资格，报告和财务报表提交要求较宽松[24] - 招股说明书日期为2024年7月26日[17] - 2022年公司重新认证为B Corporation，并在最佳世界计划中，治理方面位列前5%[32] - 2022年11月10日公司股东大会授权公司分配股份及授予认购权，最高名义价值18万美元，授权于2027年11月10日到期[129] - 公司正与纳斯达克上市公司Cactus Acquisition Corp. 1 Limited进行业务合并讨论，过程存在重大风险和不确定性[62] - 公司卷入与William Q. Richards Estate的诉讼，截至2024年6月30日双方进行建设性调解[193] - 公司受反贿赂、出口管制等多种法律约束，不遵守可能面临刑事和民事处罚[195][198] - 公司未来成功依赖于留住首席执行官和其他关键高管的能力[200]