公司IPO计划与财务数据 - 公司计划通过首次公开募股筹集最多5.44亿美元资金 [1] - 公司将发行1600万股股票 每股价格区间为30至34美元 [1] - 若按价格区间上限计算 基于招股书所列流通股 公司市值将达到约42.5亿美元 [1] - 公司预计IPO将于1月28日定价 [2] - 公司提交IPO申请时使用的实体名称为Yellowstone Midco Holdings II 将在发行完成前转换为名为York Space Systems Inc的股份公司 [7] 公司经营与客户情况 - 公司成立于2012年 由首席执行官Dirk Wallinger创立 [4] - 公司为政府和商业客户制造和运营航天器与卫星 [4] - 公司客户包括五角大楼 美国空军和太空发展局 [4] - 公司已执行74次任务 累计在轨运行时间超过400万小时 [4] 公司近期财务表现 - 截至9月30日的九个月内 公司综合亏损为5490万美元 营收为2.809亿美元 [5] - 上年同期 公司综合亏损为7310万美元 营收为1.769亿美元 [5] 主要股东与历史交易 - 此次IPO预计将使主要投资方AE Industrial Partners在公司中的经济利益降至24% 但该机构预计将保留多数投票权 [6] - 总部位于佛罗里达的AE Industrial Partners曾在今年4月考虑出售公司 当时交易估值可能超过20亿美元 [6] 行业动态与市场环境 - 公司潜在的上市正值太空和国防领域公司加快首次公开募股活动之际 这受到包括美国在内的多国间日益激烈竞争的推动 [2] - 该行业多家公司去年上市 但结果好坏参半 [3] - Karman Holdings Inc的上市筹集了5.82亿美元 其股价已飙升近400% [3] - 相比之下 Firefly Aerospace Inc自其9.99亿美元的IPO以来 股价已暴跌超过三分之一 [3] - 任何公司的上市都将早于SpaceX计划的IPO数月 据报道 SpaceX的IPO可能成为有史以来规模最大的上市 [2]